Als Zoidberg einem Hausierer eine Salbe abkauft, ahnt er nicht, dass diese Creme seinen Benutzern Superkräfte verleiht. So kommt es, dass Fry, Leela und Bender ohne ihr Wissen zu Superhelden mutieren und Verbrechen bekämpfen. Mit Hilfe ihrer neu gewonnenen Kräfte verhindern sie sogar, dass der so genannte Zoowärter in einem Museum den kostbaren Gemaragden entwendet. Wütend über den misslungenen Diebstahl, entführt der Bösewicht kurz darauf Leelas Eltern ...
Dem genialen Wissenschaftler Professor Farnsworth ist es gelungen, das für den menschlichen Alterungsprozess verantwortliche Bakterium zu identifizieren. Er nutzt sein neu gewonnenes Wissen, um den einzelligen Organismus umzupolen, sodass die Leute, die von ihm befallen werden, immer mehr verjüngen. Dummerweise hat Farnsworth nicht beachtet, dass der umgekehrte Alterungsprozess zu einer unkontrollierbaren Rückentwicklung der Menschen führt.
Die Nibbler haben Fry entführt, damit er das Universum für sie rettet. Die Datenbank der bösen Gehirne hat nämlich sämtliche Informationen des bestehenden Universums gesammelt, um sie zu zerstören und in eine andere Welt zu ziehen. Frys Aufgabe ist es nun, eine Kommunikationsbombe in der neuen Datenbank zu zünden, damit alles vernichtet wird. Während er versucht, diesem Auftrag nachzukommen, erfährt er die wahren Gründe, warum er einst tiefgefroren wurde ...
Leela, Fry und Bender haben den Auftrag bekommen, von einem weit entfernten Planeten Honig zur Erde zu bringen. Zunächst scheint es, als würde alles klappen, doch dann stellt sich heraus, dass die drei einen blinden Passagier an Bord haben: Eine versehentlich mitgenommene Bienenkönigin schwirrt ziellos durch die Gegend und attackiert Leela mit ihrem Stachel. Dies hat zur Folge, dass Leela zwei Wochen lang ins Koma fällt und von schrecklichen Albträumen gequält wird ...
Dem Wissenschaftler Professor Farnsworth ist es gelungen, ein Paralleluniversum zu entwickeln. Leider ist der alte Mann von seiner neuen Erfindung gar nicht begeistert und tut alles, um sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Dies misslingt jedoch und hat zur Folge, dass plötzlich alle Personen der Truppe mit kleinen farblichen Veränderungen aus dem Paralleluniversum auftauchen. Als die echte Mannschaft auf ihr Ebenbild trifft, ist sie zunächst gar nicht begeistert ...
Steve beschimpft Francine, und daraufhin kocht sie nicht mehr für ihn. Er wird ein erfolgreicher Koch und tritt in einer Morgensendung auf. Unterdessen denkt Stan, dass er Menschen unsichtbar machen kann, indem er mit den Fingern schnippt.
Hayley sucht sich einen Job und verliebt sich in einen Arbeitskollegen. Derweil werden Steve und Francine von Stan zu einem Mutter-Sohn-Tanz kutschiert.
Während eines Urlaubs in Los Angeles, Kalifornien, tritt Stan der Welt des alten Hollywood bei. Unterdessen werden Steve und Hayley von Roger in Hundeboxen gesperrt und trainiert.
Die Crew der Cerritos verbringt überraschenderweise einen Tag auf Deep Space 9.
Thanksgiving bei Familie Smith: Rick und Morty müssen eine Begnadigung des Präsidenten erwirken.
Summer ermöglicht es Rick, seiner Sucht zu frönen und riesige Roboter zu sammeln, während die Familie eine Verwandlung durchläuft.
Solar Opposites handelt von einer Alien-Familie. Korvo, Terry und ihre Kinder-Replikanten Yumyulack und Jesse kommen vom Planeten Shlorp und sind auf der Erde abgestürzt. Sie suchen Zuflucht im Mittleren Westen Amerikas. Sie sind sich jedoch nicht einig, ob das gut oder schrecklich ist.
Innerhalb der Wand wird Tim, der auf Befehl des Duke inhaftiert wurde und gefoltert wird, von seinem Zellengenossen Jean-Pierre überzeugt, Briefe zu schreiben, in denen er zur Revolution aufruft. Sie werden von Cherie und ihren Mitrevolutionären gerettet und bereiten sich darauf vor, den Duke zu stürzen. Tim und Cherie verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen, und Kopien von Tims Briefen verbreiten sich überall in der Wand und überzeugen die Menschen von ihrem Vorhaben; Cherie fordert Tim auf, ihr Anführer zu sein. Als der Duke zu den Leuten spricht, entdeckt sein Sheriff Tim in der Menge und greift an, tötet aber Jean-Pierre. Tim vereint die unterdrückten Bewohner der Wand und die offene Rebellion beginnt. Der Duke lässt die unteren Ebenen fluten und unzählige Menschen ertrinken; ein Bauer namens Steven kann seine geliebte Maus Molly nicht retten.
CCN - Comedy Central News - wird moderiert von Ingmar Stadelmann. Bad News, er ist wieder da. Der Bad Boy der Nachrichten geht in die zweite Runde und hat ganz sicher keine Samthandschuhe an. Auch in der zweiten Staffel wird weiter in unbequemen Wahrheiten gebohrt und vor brisanten Themen und Problemen kein Halt gemacht.
Rick führt ein Experiment durch, das kolossal scheitert. Bei dem misslungenen Versuch erschafft er Monster, die das gesamte Land in Gefahr bringen.
Summer und Morty klauen Ricks Auto, um einen neuen Mitschüler zu beeindrucken. Rick und Jerry gönnen sich indes einen Männerabend.
Als Bobby erfährt, dass er Brickleberry geerbt hat, werfen er und BoDean die Ranger raus und machen aus Brickleberry eine Wohnwagen-Siedlung.
Connie ist besessen von einem Wanderjahrmarkt. Malloy ändert die Sicherheitsbestimmungen des Parks, nachdem Steve sich bei der Arbeit verletzt.
Vera Bunk zeigt eine neue Reihe familienfreundlicher Fails. Diese Woche geht es um außer Kontrolle geratene Tiere, Wassersportkatastrophen und katastrophale Hobbyköche. Diese Folge wird vom Sound der Woche präsentiert - dem Ploppen!
Vera Bunk zeigt eine neue Reihe familienfreundlicher Fails. Kinder gegen Erwachsene, und wir stellen Ihnen das Allerbeste (und Schlimmste!) vor: Amateurturner. Diese Folge wird vom Sound der Woche präsentiert - das Scheppern!
Claras absonderliche Cousine, Bleh, kommt auf Besuch ins Drawn Together Haus. Captain Hero wettet mit Spanky, dass er sie für 50 Dollar ins Bett bekommt. In der Zwischenzeit genießen Xandir, Toot und Wooldoor ein unglaubliches Glücksgefühl.
Captain Hero benutzt seine X-ray-Fähigkeit, um den Mädels beim Duschen zu zuschauen. Er übertreibts so sehr, dass Foxa einen Gehirntumor bekommt!
Den Bewohnern wird bewusst, dass es bei 'Drawn Together' überhaupt nichts zu gewinnen gibt. Nach einem von Foxxy gestarteten Sit-In veranstalten die Produzenten einen Wettkampf im Stil von 'The Apprentice', moderiert von Milliardär Buckie Bucks.
Hier werden die typischen 'Roomie-Realityshows' verarscht und das ohne Rücksicht auf Verluste. Acht unnachahmliche Cartoon-Charaktere werden dazu unter einem Dach zusammengepfercht und müssen miteinander auskommen oder sich zumindest auf irgendeine Weise arrangieren. Natürlich handelt es sich bei den Figuren nicht um irgendwelche - da ist Captain Hero (Jess Harnell), der Quasi-Supermann; Ling-Ling (Abbey DiGregorio), dem vermeintlichen Zwilling des Pokémon Pikachu; Xandir (Jack Plotnick), der wohl auch als Bruder des Videospiel-Helden Link aus 'Die Legende von Zelda' durchgehen würde; Princess Clara (Tara Strong), die die ultimative Vorzeige-Prinzessin für diverse Animations-Filme sein könnte; Toot Braunstein (Tara Strong), ein Betty Boop Klon; Foxxy Love (Cree Summer), ein Valerie Brown Ebenbild ('Josie and the Pussycats') sowie Spanky Ham (Adam Carolla), ein populärer Internet-Comic-Held. Komplettiert wird die Riege der bekannten Toonies von Wooldoor Sockbat (James Arnold Taylor) und Gast-Toon Bucky Bucks, die ihren prominenten Vorbilder Donald Trump und Richie Rich alle Ehre machen. Eine brisante Mischung eben, die nicht immer für ein friedlich-konservatives Zusammenleben im Cont äh 'Drawn Together'-Haus sorgt!
Jimmys Chef Toby zwingt ihm Wutmanagment auf und lädt Jimmy dann zum Abendessen ein, damit er seine schreckliche Mutter treffen kann. Cheech beginnt mit Greta auszugehen, aber Jimmy glaubt, dass er nur versucht, eine wertvolle Statue zu stehlen, die ihr gehört. Währenddessen bringt McCool Gina ins Gefängnis, um sie zu erschrecken, aber am Ende führt sie den Laden.
Jimmy überredet Regina Tourism, ein Casino zu eröffnen. Er wird ein großer Casino-Boss, gerät aber in eine Rivalität mit Cookie, als sie angeheuert wird, um das andere Casino zu leiten. Petey wird Teil der beliebten Kinder, als ein Mädchen eine verkleidete Theresa fälschlicherweise für Peteys heiße mysteriöse Freundin hält. Petey muss sich vor den coolen Kids von Theresa trennen.