Als Tim der neue Chef bei Waterman Cable wird, glaubt Cleveland, dass er eine Sonderbehandlung bekommt. Doch stattdessen nutzt Tim seine Macht aus und setzt einen Firmenausflug zur gleichen Zeit wie Clevelands Party an.
Cleveland hat zwei Karten in der ersten Reihe für das NBA-All-Star-Game in Hollywood, doch er pöbelt die Spieler unverschämt von der Seite an. Rallo freundet sich mit einem Kleinwüchsigen an, weil er ihn für ein Kind hält. Das gibt Ärger.
Stan und Roger hatten einen harten Tag. Frustriert geraten die beiden aneinander und plötzlich tauschen sie die Körper und müssen einige Zeit im Körper des anderen verbringen. Mit teils fatalen Folgen! Roger wird mit dem Druck in Stans Büro nicht fertig und Stan fühlt sich in der Rolle Rogers schlicht unnutz.
Stan bekommt einen saftigen Bonus auf sein Gehalt geschlagen und erfüllt sich damit einige Träume. Francine bittet ihn darum, ihr einen kleinen Kiosk zu kaufen und damit auch einen ihrer Träume zu erfüllen. Als Stan sich weigert, eröffnet Francine auf eigene Faust einen kleinen Backshop, um Stan zu beweisen, dass sie es auch ohne ihn schaffen kann und um ihn spüren zu lassen, wie sich das Leben ohne die fleißige Hausfrau anfühlen kann.
Weil Stan in seiner Jugend schlechte Erfahrungen beim Abschlussball gemacht hat, ist er umso stolzer darauf, mit Francine eine Highschool-Ballkönigin zur Frau zu haben. Entsprechend enttäuscht ist Stan, als sich beim Klassentreffen von Francine herausstellt, das zwei Stimmen damals nicht korrekt gezählt wurden und Francine damit keine rechtmäßige Ballkönigin ist!
Stan fährt zu einem Junggesellenabschied nach Atlantic City. Als sein bester Freund ihm aus dem Weg geht schreitet Roger ein und beweist sich als guter Kumpel. Währenddessen haben es sich Hayley und Steve zur Aufgabe gemacht ein Traumpaar auseinander zu bringen.
Tina, Gene und Louise freuen sich auf Halloween und machen sich mit ihren Freunden auf die Jagd nach Süßigkeiten. Sie bauen eine Festung, in der sie später von Louises Freundin Millie festgehalten werden.
Die Belchers besuchen Lindas Eltern in Florida. Diese leben dort in einem Altenheim voller Swinger! Aus Langeweile gehen Tina, Gene und Louise auf die Jagd nach einer mysteriösen Python, die den Hund einer Bewohnerin gefressen haben soll.
Nachdem der geplante Kinobesuch durch eine Autopanne ausfällt, finden sich die Belchers in der TV-Spielshow "Family Fracas!" wieder. Zum Ärger des Moderators gewinnen sie eine Show nach der anderen - bis ihre Glückssträhne jäh endet.
Als Lester seine Ersparnisse in Clevelands Bierbude investiert und alles verliert, beschließt er, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Rallo eröffnet einen Friseursalon in der Küche, damit ihm seine Mutter nicht mehr die Haare schneidet.
Joy wird von einem Polizisten angehalten, weil sie zu schnell gefahren ist. Kein Problem, sagt sie sich, haben sie doch ihre freizügigen Blusen und ihre Brüste immer vor Strafzetteln bewahrt. Diesmal jedoch nicht. Eddie kann seine Frau nicht trösten, zumal sie auch noch ihm die Schuld daran gibt, weil er ihr nicht erlaubt hat, teure Dessous zu kaufen. Nachdem sie sich neue BHs gekauft hat, macht sie die Probe aufs Exempel und fährt bewusst zu schnell. Doch auch diesmal kennt der Polizist keine Gnade. Joy ist verzweifelt, sie glaubt nun das Alter erreicht zu haben, in dem sie von Männern nicht mehr beachtet wird. Da kommt ihr Tina gerade recht, Kennys Ex-Frau, die ihr erklärt, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterworfen hat, weil sie zu dick war und zu wenig Busen hatte. Joy ist begeistert und will sich ebenfalls operieren lassen. Eddie ist fassungslos, kann sie aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Eddie erscheint ein paar Minuten früher zum Termin beim Schönchirurgen als Joy, und versucht den Mann dazu zu bringen, Joy von der Operation abzuraten. Doch Dr. Patel erläutert ihm, dass Schönheits-OPs gar nicht so schlimm sind. Als Joy hinzukommt, hat sich Eddie so sehr begeistern lassen, dass er ebenfalls eine OP ins Auge fasst. Davon ist nun wiederum Joy alles andere als angetan und erkennt, dass sie ihrerseits übertrieben reagiert hat.
Kenny ist frustriert, dass seine neue Freundin nach dem dritten Date nicht mehr mit zu ihm kommen wollte, weil sie bemerkt hat, dass er nicht beschnitten ist. Also beschließt er diese Prozedur an sich vornehmen zu lassen. Abends im Bett ist Joy sauer auf Eddie, weil er mal wieder gedankenlos eine Pizza für sie bestellt hat, ohne zu fragen, welche sie möchte und hält ihm vor, nie etwas für sie zu tun. Als er Besserung verspricht, verlangt sie von ihm, sie zu sechs Musical-Veranstaltungen im Park zu begleiten. Eddie wehrt sich und Joy schlägt einen Kompromiss vor: Wenn Kenny sich aus Liebe beschneiden lässt, muss Eddie mitkommen, wenn Kenny die Sache abbläst, ist auch Eddie erlöst. Eddie setzt alles dran, um Kenny davon zu überzeugen, dass er sich nicht beschneiden lassen soll. Als kaum etwas fruchten will, schleppt er ihn zu einer Beschneidung in die Synagoge. Zunächst ist Kenny noch von der Zeremonie angetan, doch als das Baby vor Schmerzen aufschreit, verlässt er entsetzt die Synagoge. Eddie sieht sich bereits als Sieger, doch als Tina vorbei kommt und von Joy erfährt, dass Kenny sich beschneiden lassen wollte, erklärt sie, dass sie sich vorstellen könnten, ihrem Ex noch eine Chance zu geben. Das weiß Joy sofort gegen Eddie einzusetzen, aber Kenny erkennt, dass er nur Mittel zum Zweck für das Ehepaar ist und lässt seine Entscheidung offen. Dafür schleppt Eddie ihn mit zum Konzert im Park. Als Entertainer Alan Thicke als Tevje der Milchmann versucht Stimmung zu machen und Eddie zum Mitsingen animieren will, beißt er auf Granit. Verärgert droht der Sänger sogar die Vorstellung abzubrechen...
Aus Verzweiflung beginnt Stan, ein Theaterstück zu schreiben.
Francine möchte, dass endlich wieder mehr Aufregung und Spaß in ihre Ehe Einzug hält. Stan versteht den Vorschlag falsch und versucht sich prompt als kerniger 'Drag Racing'-Star! Unterdessen trennt sich Hayley von ihrem Freund Jeff, der am Boden zerstört ist. Als Hayley merkt, dass Jeff dank Steves Online-Gaming-Welt langsam aber sicher aus seinem Tief kommt, versucht sie, den Spaß der beiden zu beenden.
Überall in South Park stehen peruanische Panflötengruppen in den Straßen und verkaufen ihre CDs. Die Jungs erkennen darin gleich eine Möglichkeit, an Geld zu kommen und machen eine eigene Panflötengruppe auf. Die Nationale Sicherheitsbehörde greift inzwischen hart durch und will alle diese Musiker nach Guantanamo Bay abschieben, darunter auch die Band von Stan, Kyle, Cartman, Kenny und Craig. Doch müssen die Bürger bald feststellen, welche Gefahr ihnen ohne die Klänge der Panflöten droht.
Nachdem alle Panflötenspieler von den Straßen geholt wurden, bricht überall in den Städten das Chaos aus. Riesige Meerschweinchen attackieren die Bewohner. Während Stans Vater das ganze Geschehen auf seiner Videokamera festhält, wurden die Jungs von der Nationalen Sicherheit nach Peru gebracht, um den Ursprung des Übels zu finden. Dort stoßen sie in alten Tempelruinen auf eine Prophezeiung, die die Ankunft eines Auserwählten voraus sagt.
Nach einer Präsentation von einem 1/16-Indianer namens David Running Horse Sewitski müssen Stan, Kyle, Cartman und Kenny einen Vortrag über das Thanksgiving erstellen. Die Gruppe folgt Cartmans Vorschlag, den History Channel zu gucken, wo in einer Reportage behauptet wird, dass das Erntedankfest 1621 durch Außerirdische beeinflusst wurde. Abgesehen von Kyle finden die übrigen 3 Jungs die Thematik so interessant, dass sie diese tatsächlich für ihr Referat nutzen. Nach der Vorstellung tauchen plötzlich Agenten vom History Channel auf und fragen, wo sie diese beeindruckenden Informationen her hätten. Obwohl sie vom Sender stammen, wird das wiederholte Wissen genutzt, um eine neue Reportage mit Stan, Kyle und Kenny zu drehen. Kyle behauptet bei der Berichterstattung zwar, dass jegliche Alien-Geschichten zum ersten Thanksgiving frei erfunden wären, doch als er eine vermeintlich lächerliche Theorie als Beispiel erzählt, wird er vom History Channel als "Professor von Thanksgiving" bezeichnet. Sewitski ist über die Reportage alles andere als erfreut und bedroht die Kids mit einer Waffe. Dann muss er jedoch feststellen, dass die Alien-Theorie einen Wahrheitsgehalt besitzt...
Eddie nimmt verwundert zur Kenntnis, dass Kenny mit drei kleinen Jungs auf seiner Couch sitzt. Die Kinder gehören zu Beyong, Kennys neuer Freundin und er passt auf sie auf, solange sie arbeiten ist. Auch Joy hat eine neue Freundin und bittet Eddie sich in ihrer Gegenwart zu benehmen, weil die Frau einfach Klasse besitzt. Doch bei der ersten Begegnung mit Ilene stammelt Eddie nur dummes Zeug, was Joy verärgert und Kenny belustigt. Eddie gesteht Kenny, dass er Ilene nicht nur kennt, sondern auch mit ihr liiert war, bevor er Joy kennen gelernt hat. Eddie klärt Joy später auf und sie findet das sogar lustig. Also verabreden sich die drei zu einem gemeinsamen Abend und schwelgen fröhlich in Erinnerungen. Für Kenny verläuft der Abend nicht so viel versprechend, denn als er mit den Jungs ins Kino geht, trifft er dort Beyong mit ihrem neuen Freund. Enttäuscht muss Kenny feststellen, dass sie ihn nur als Babysitter ausgenutzt hat, um in Ruhe mit ihrem Freund ausgehen zu können. Als Ilene am späteren Abend gesteht, dass sie damals sehr gelitten hat, als Eddie die Beziehung beendet hat, kommt Eddie so sehr über sie ins Schwärmen, dass er den Faux pas begeht, sie weit über Joy zu stellen. Erst am späten Abend gelingt es Eddie Joy wieder zu besänftigen, weil er ihr klar machen kann, dass Ilene sie beneidet, weil sie eine so tolle Ehe führen und füreinander da sind...
Kenny findet nachts keinen Schlaf, weil Eddie schnarcht, dass die Wände wackeln. Kurzerhand weckt er Eddie auf, um ihn darüber aufzuklären, dass er erstickend könnte, wenn er nichts dagegen unternimmt. Joy stimmt dem zu und als Kenny ihm sagt, dass er vermutlich deswegen bei allen unbeliebt ist, weil er wegen seines Schnarchens keinen erholsamen Schlaf findet, willigt Eddie ein, sich in einer Schlafklinik untersuchen zu lassen. Joy wird im Reisebüro mit einer Klage konfrontiert, da ein älteres Ehepaar versehentlich auf eine Kreuzfahrt mit Highschool-Abgängern gebucht worden war und das gar nicht spaßig gefunden hat. Das Ergebnis der Untersuchung bedeutet für Eddie, dass er mit einem speziellen Nasenstreifen schlafen soll und tatsächlich, Eddie schnarcht nicht mehr und findet einen erholsamen, tiefen Schlaf. Joy jedoch kann nicht mehr einschlafen, weil ihr das Schnarchen ihres Mannes fehlt. Völlig übermüdet bittet sie ihn auf den Streifen zu verzichten, damit sie ausgeruht bei der gerichtlichen Anhörung erscheinen kann, aber Eddie lehnt ab. Es kommt zum heftigen Streit, aber sie finden einen Kompromiss. Eddie schläft mit Nasenstreifen und Joy lässt nachts einen Kassettenrecorder mit einer Aufnahme von Eddies Schnarchen laufen...
Ray leidet wegen recht pikanter Hintergründe an Schlaflosigkeit: Debra verweigert ihm nämlich den Sex und lässt sich allenfalls auf romantisches Kuscheln ein. Diese Haltung trägt dazu bei, dass der Haussegen reichlich schief hängt und ein erbittert geführter Krieg der Geschlechter im Hause Barone ausbricht. Doch schließlich ersinnt Ray eine clevere List - und die Nachtruhe ist wieder gesichert...
Debra und Raymond wollen ein romantisches Wochenende in Vermont verbringen. Doch schon als sie im Hotel ankommen wird klar, dass beide ein bisschen zu angestrengt versuchen, dem anderen ein schönes Wochenende zu bereiten: Debra willigt ein, eine Tour durch die Ben & Jerry Eiscreme-Fabrik zu machen, während Raymond vorschlägt, einen örtlichen Antiquitäten-Markt zu besuchen. Unterdessen spioniert Marie Robert hinterher, der zu Hause auf die Kinder aufpassen soll.
Jerry lässt sich von Conrad eine neue Küche bauen. Doch er verzweifelt beinahe, weil Conrad bei jedem Detail Jerrys Entscheidung fordert. Um die ewige Fragerei zu vermeiden, entschließt sich Jerry, die Küche wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Cartman und die Jungs beschmeißen das Haus einer Lehrerin mit Toilettenpapier. Danach wird Kyle von schlimmen Gewissensbissen geplagt. Officer Barbrady's Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Währenddessen beschließt Cartman, Kyle zu töten, damit er sie nicht verrät.
Mit Hilfe von Santa Claus, Mr Hankey und Jesus, versucht Cartman den Bewohnern des Irak den Geist von Weihnachten nahe zu bringen. Cartman macht das allerdings nur, um Pluspunkte beim Weihnachtsmann zu sammeln, damit er auch genug Geschenke bekommt. Er überredet Santa, für ihn Geschenke in den Irak zu bringen, um den Armen eine Freude zu machen. Als Santas Schlitten über Bagdad abgeschossen wird, wendet sich Cartman an Jesus und Mr Hankey.
Cartman, Stan und Kyle sollen eine Videokassette zurückholen, die Stans Eltern an Butters Eltern ausgeliehen haben. Es handelt sich um "Herr der Ringe". Allerdings hatte Stans Vater auch noch eine Pornokassette ausgeliehen und die Hüllen vertauscht. Butters sieht den Anfang des Pornos und fährt voll drauf ab. Da wird er von den anderen Jungs unterbrochen, die die Kassette ja zurück holen sollen. Aber nicht nur Butters ist auf das Porno-Video scharf, sondern auch die Schüler aus der 6. Klasse.
Die Bärin Arianna ist unhöflich zu Donna, und Cleveland verteidigt ihre Ehre, indem er Ariannas Haus mit Eiern bewirft. Doch plötzlich wird ihm ein Mord vorgeworfen, und Freight Train, Rallo und Junior wollen seine Unschuld beweisen.
Bob, Linda und die Kinder machen einen Campingurlaub, bei dem sie mit den Gefahren der Natur und mit Bobs Darm zu kämpfen haben. Die Eltern werden von ihren Kindern getrennt, doch die Belchers meistern jede Bewährungprobe.