Stan muss den Diktator von Isla Island dazu bringen, ein Abkommen zu unterzeichnen. Allerdings tötet er sein Gegenüber beim besagten Treffen versehentlich und setzt zur Vertuschung heimlich Roger als Stellvertreter ein. Dieser nimmt seine neuen Kompetenzen jedoch so umfassend wahr, dass schnell eine Revolution droht...
Stan ist mit Francine unzufrieden und beschließt, ihr eine gehörige Lektion zu erteilen.
Bob stellt fest, dass ihm die ersten Haare ausfallen - die seines Schnurrbarts! Linda wird von einer Welle der Nostalgie erfasst und schwelgt in Erinnerungen daran, wie sie sich vor Jahren wegen Bobs Schnurrbart ihn in verliebt hat.
Bei Marshes um die Ecke sind neue Nachbarn eingezogen; sie kommen aus New Jersey und benehmen sich sehr eigenartig: Sie sind Solariums-gebräunt, pseudo-hipp gekleidet, reden laut und streiten und prügeln sich über jede Kleinigkeit. Dabei glauben sie noch wirklich, dass sie bei anderen gut ankommen und überall verehrt werden. Jedes Fehlverhalten entschuldigen sie mit dem Standardspruch 'Naja, is' so'n Jersey-Ding!' Leider sind die neuen Nachbarn bei Marshes aber nicht die einzigen Jerseyianer - Immer mehr von diesen Plagegeistern ziehen nun nach South Park und es entwi-ckelt sich eine regelrechte Jersey-Invasion. Dabei kommt Sheilas dunkle Vergan-genheit ans Licht. Es stellt sich heraus, dass sie selbst aus New Jersey stammt - was Kyle zum Jersey-Jungen macht. Sobald sich das rumgesprochen hat, wird er von Cartman und den anderen diskriminiert. Unter den alten Einwohnern von South Park kommten zum Protest gegen die Jer-seyianer. Da bereits mehr als die Hälfte der Vereinigten Staaten von der Ostküste bis nach Colorado fest in der Hand der unangenehmen Zeitgenossen ist, tritt Randy auf den Plan und ruft zur Mobilmachung auf. Doch leider sind alle seine Bemühun-gen, militärische Hilfe von außen zu erhalten, vergeblich. Schließlich kommt Randy doch noch ein rettender Gedanke: Er wendet sich an die Al-Quaida mit der Bitte, die USA von den Jersey-Invasoren zu befreien. Und dies gelingt, Osama Bin Laden lässt ein paar Flugzeuge auf die Armeen der Jerseyianer abstürzen und South Park ist frei.
Stan's Leben trottet nur so vor sich hin - sowohl in der Schule als auch zu Hause. Randy's Besessenheit vom "Food Network" bringt allerdings unvorhersehbare Veränderungen mit sich und Sharon entdeckt eine neue Vorliebe...
Stan und Francine sind auf einen Besuch bei ihren homosexuellen Nachbarn Greg und Terry eingeladen. Daraus ergibt sich, dass die beiden Terry helfen müssen: Dessen Vater, eine Football-Legende, kommt zu Besuch - ohne etwas über die sexuelle Orientierung seines Sohnes zu wissen. Obwohl Francine verspricht, den Vater schonend aufzuklären, bekommt Terry beim Besuch plötzlich Panik. Er behauptet, Francine sei seine Frau und das Greg und Stan die schwulen Nachbarn wären.
Stan nimmt sich gegenüber Francine eine wilde Partynacht mit den Jungs heraus. Die Situation wechselt aber schnell von wild zu übertrieben, als Stan von einer delikaten Situation in die andere schlittert.
Rallo verbringt das Wochenende in East Stoolbend bei Robert. Doch der lässt ihn sitzen, und Rallo muss sich mit den harten Jungs aus der Nachbarschaft anfreunden. Cleveland und seine Freunde entdecken einen wunderschönen Friedhof für sich.
Cartman entdeckt die Vorzüge des Tourette Syndroms, bei dem die Betroffenen unkontrolliert Fluchen. So nimmt er das Syndrom als Freibrief, in der Schule als Simulant alle möglichen Schimpfworte vor sich herzubrüllen. Als er merkt, dass man ihm die Show abnimmt, beschließt Cartman, berühmt zu werden und lädt ein TV-Team nach South Park ein, das eine Reportage über ihn drehen soll.
Als die anderen Jungs Cartman aus seiner Band schmeißen, gründet er eine eigene christliche Rockband. Während Cartman's "Faith + 1" auf die Spitze der Charts klettert, werden Stan, Kyle und Kenny verhaftet, weil sie sich Musik aus dem Internet runter geladen haben.
Scott Tenorman hat Cartman für zehn Dollar seine Schamhaare angedreht. Als Cartman dahinter kommt, dass Scott ihn gelinkt hat, will er sein Geld zurück, aber Scott trickst ihn immer wieder aus. Cartman schwört Rache und ersinnt einen teuflischen Plan.
Kyle's Eltern gehen mit ihm und drei seiner Freunde zu seinem Geburtstag ins Casa Bonita. Kyle möchte Stan, Kenny und Butters in Colorado's Version vom mexikanischen Disneyland mitnehmen. Als Cartman herausfindet, dass er nicht eingeladen ist, sorgt er dafür, dass Butters verschwindet.
Stan ist sehr enttäuscht, da Steve bei einem Chemie-Wettbewerb in der Schule nicht den ersten Platz geholt hat. Dies lässt er Steve auch deutlich spüren, weswegen dieser beschließt, sich beim Football-Team der Schule einzuschreiben. Durch einen Zufall wird allerdings Stan der neue Coach des Teams, was damit endet, dass der extrem wettbewerbsorientierte Vater den eigenen Sohn aus der Mannschaft wirft. Zuhause entdeckt Roger schließlich den weinenden Steve - und sinnt auf gemeinsame Rache.
Roger erzählt ständig davon, wie wichtig er ist und welche großartigen Leistungen er bereits vollbracht hat. Stan kann die Selbstbeweihung irgendwann nicht mehr ertragen und schreit Roger dessen Schwächen ins Gesicht. Voller Wut beschließt Roger, die berühmte Area 51 aufzusuchen, um von dort sein Volk zu rufen, damit es die Erde zerstört. Dabei wird er von Stan begleitet, der das Ganze für einen Bluff hält.
Butters kriegt eines schönen Tages den japanischen Roboter AWESOM-O, der ihm zukünftig der beste Freund sein soll. Doch die trügerische Idylle, die daraufhin folgt, trügt.
Kyle sieht im Fernsehen einen Werbespot, indem um Hilfe und Unterstützung für Crack Babies gebeten wird. Sofort geht er ins Krankenhaus, um zu helfen. Dort sieht er Cartman. Sofort beschattet er ihn, da er ahnt, dass Cartman etwas Im Schilde führt. Er hat Recht. Cartman filmt die Crack Babies, während sie sich um einen mit Crack gefüllten Ball prügeln uns verdient mit diesen Videos viel Geld. Gemeinsam ziehen Kyle und Cartman ein riesen Geschäft auf. Als sie jedoch EA Sports die Rechte an einem Videospiel verkaufen wollen, werden sie mächtig übers Ohr gehauen und verlieren alles.