Carlo Gambini verfolgt die Falcones nach Regina. Er will Cheech töten oder ist er nur da, um Gina wiederzusehen. Gina steht vor der Wahl: sich auf die Seite des einzigen Jungen zu stellen, den sie jemals `geliked` hat, oder Onkel Cheech vor dem sicheren Tod zu retten. Theresa wird von Peteys Lieblings-TV-Star belästigt, als sie einen Job als Standbabe auf der Regina ComicCon bekommt. Trotz seiner Bewunderung für den Schauspieler setzt sich Petey für seine Schwester ein und wird gedemütigt.
McCool nimmt die Falcones mit nach Kuba in den Urlaub. Jimmy hasst es in einem `kommunistisches Höllenloch` zu sein, aber er freut sich, als er entdeckt, dass das Töten von Castro ihm Immunität verschafft und ihn wieder an die Spitze New Yorks bringen kann. Jimmy, Cheech und Gina versuchen, Castro zu ermorden, während Cookie und Theresa versuchen, einen sagenhaften blauen Skorpion zu finden, um Peteys Ruhr zu heilen.
Jimmy nennt Cheech einen `Penner` und tut das Schlimmste, was Man einem anderen antun kann: ihm die Wahrheit über sich selbst zu sagen. Cheech beschließt, als Bürgermeister von Regina zu kandidieren, um zu beweisen, dass er kein Penner ist. Währenddessen wird Theresa zu einer Impfgegnerin und unterrichtet schließlich Ginas 3. Klasse.
Als Cookie ein Fotoalbum von Jimmys Gumars (Freundinnen) aus seinem alten Leben findet (Cheechs Schuld), nimmt Jimmy sie für ein romantisches Wochenende mit und sie landen auf einer Swinger-Convention (wieder Cheechs Schuld). Sie fliehen und werden von geilen Hinterwäldlern entführt, die wollen, dass Jimmy ihre Frauen schwängert. Gina, Petey und Theresa sind im Sommercamp und treffen Carlo Gambini, den verwaisten Sohn des getöteten Gangsterbosses Jimmy.
Cartman hat ein neues Hobby entdeckt: In regelmäßigen Abständen verabredet er sich mit Butters zum Übernachten. Während Butters schläft, macht Cartman dann peinliche Fotos von ihm.
Läuse-Alarm an der Grundschule von South Park! Die Schulleitung versucht, den Namen des Kindes zu schützen, damit es nicht den dann folgenden Hänseleien ausgesetzt ist.
Cartman wird sofort stutzig als ein muslimischer Junge nach South Park zieht. Er beginnt eine aufwändige Recherche, die zum Ergebnis hat, das offenbar tatsächlich ein Anschlag auf Hillary Clinton während ihres Besuchs in South Park geplant ist.
Immer wenn Ms Garrison einen Partner verloren hat, ist sie so frustriert, dass sie ihre Wut an den Kindern ihrer Klasse auslässt. Dieser Zustand ändert sich grundlegend, als Ms Garrison in einer Lesbenbar ihre Gefühle fürs eigene Geschlecht entdeckt.
Tina, Gene und Louise treten einer Gokart-Liga bei und geben dabei Vollgas. Im Restaurant schließen sich währenddessen Bob und Teddy zusammen, um Teddys selbstgebrautes Bier unter die Leute zu bringen.
Tina und Darryl schließen sich zusammen, um den Cupid's-Couple-Wettbewerb beim Schulball zu gewinnen. Linda hat eine ganze Reihe Valentinstags-Unternehmungen für sich und Bob geplant.
Tina und Louise unterstützen Jimmy Junior freiwillig dabei, Klassensprecher zu werden, damit Millie nicht gewinnt und die Schule zerstört. Bob ist von einem Messer besessen, das er sich für 300 Dollar gekauft hat.
Lindas Schwester Gayle erscheint in Tränen aufgelöst im Restaurant, weil ihr Date für den Abend abgesagt hat und sie Karten für "Yarnival" hat - eine Art Cirque du Soleil, nur mit Katzen.
Bob freut sich über seinen ferngesteuerten Hubschrauber. Als der ohne Grund auseinanderfällt, will er ihn erstattet bekommen und gerät mit dem Hersteller aneinander. Gene unterstützt Bob, aber die Sache gerät schnell außer Kontrolle.
Chris und Greg wollen eine Freundin. Als Chris sich die Gelegenheit dazu in Form von Kelly, einem unscheinbaren Mauerblümchen, einen Kopf größer als Chris, mit hässlicher Brille, bietet, merkt er nach und nach, wie sehr er sie mag.
Chris soll sich laut Mrs. Morello um Cleavon, einen sozial benachteiligten Jungen, kümmern. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um James handelt, der bereits mit 12 Jahren straffällig geworden ist.
Ein Stromausfall lässt Chris in die Wohnung von Mr. Levine, dem wohl letzten weißen Einwohner in Bed Stuy, flüchten. Als Dank für seine Gastfreundschaft kümmert sich Chris um den alten Mann, bis der plötzlich zusammenbricht.
Silvester steht vor der Tür und Chris möchte diesen besonderen Abend auf dem Times Square bei der größten Silvesterparty der Welt erleben. Als es ihm seine Mutter nach langem Hin und Her endlich erlaubt, ist er überglücklich.
Chris zwischen Ringermannschaft und Theatergruppe - Wie kann er am besten Eindruck bei den Mädchen schinden? Die heißbegehrte Jacke der Schulauswahl soll den gewünschten Flirterfolg bringen. Rochelle hat sich und damit ihre Familie auf Diät gesetzt.
Die Suche nach einem Geschenk für Lois zum 20. Hochzeitstag kostet Hal den letzten Nerv.
Lois fürchtet, dass sie Jamie nicht länger im Zaum halten kann.
Malcolm investiert seine Gewinne aus illegalem Glücksspiel in ein Schrottauto.
Lois erwischt die Jungs dabei, wie sie eine Werbetafel für einen Stripclub verschandeln.
Dewey komponiert eine eigene Oper, basierend auf den Beziehungsproblemen seiner Eltern.
Bei einem Erdbeben wird Claire mit dem Klempner im Badezimmer eingesperrt, Manny erlebt beim Golfen mit Jay eine Existenzkrise, und Mitchell und Cameron verstricken sich in Lügen, um nicht zu einer Party ihres Freundes Pepper zu müssen.
Claire und Mitchell treffen eine Abmachung: Jeder hilft dem anderen, damit ihre jeweils bessere Hälfte sich nicht blamiert. Jay will Gloria beweisen, wie gut er seine Angestellten kennt, und geht zu einer Quinceañera.
Claire und Haley verbringen Mutter-Tochter-Zeit miteinander, als beide krank im Bett liegen. Phil macht unterdessen das Piepen eines Rauchmelders verrückt. Cameron lässt Lily hinter Mitchells Rücken in einem Werbespot mitwirken.
Claire wird überfürsorglich, als sie erfährt, dass Alex in einen Jungen verliebt ist. Cameron ist gekränkt, dass Mitchell ihm gegenüber in der Öffentlichkeit keine Zuneigung zeigt. Gloria wird in ihren Träumen von ihrer Großmutter besucht.
Claire überredet Phil dazu, ihren alten Kombi zu verkaufen. Vorher schwelgen jedoch alle noch einmal in Erinnerungen. Der handwerklich ungeschickte Mitchell will ein Prinzessinnenschloss für Lily bauen, und Cameron holt Jay als Verstärkung.
Mike muss entscheiden, wie er stimmen wird, als dem Softball-Team des rein männlichen Outdoor Man auferlegt wird, Frauen zu erlauben, mitzuspielen. Während Kristin der widerwilligen Mandy beim Ausfüllen von College-Bewerbungen hilft, trifft sie auch Entscheidungen über ihre eigene Zukunft. Mike hofft, dass Mandy zu seiner Alma Mater im Bundesstaat Michigan gehen wird, aber Vanessa möchte, dass sie zu ihrer Alma Mater, der rivalisierenden Ohio State, geht.
Als in das Haus eines Nachbarn eingebrochen wird, denkt Mike, dass seine Fäuste und ein Schrank voller Gewehre ausreichen, um einen Eindringling in Schach zu halten. Vanessa sieht das jedoch anders und versammelt die Nachbarn, um ein Nachbarschaftsschutzprogramm zu starten. Während Mike um den Block patrouilliert, wird er in Nachbarschaftsklatsch verwickelt und gerät dadurch in Schwierigkeiten.
Nach einer harmlosen Verabredung mit Kristin schläft Kyle versehentlich in ihrem Schlafzimmer ein. Als Mike das bemerkt, will er instinktiv handeln. Er stellt eine neue, strengere Hausordnung auf, die letztendlich mehr Zwist als Harmonie zwischen ihm und seinen drei Töchtern verursacht.
Obwohl Mike bei der Begegnung mit seinen neuen Nachbarn, einem liebevollen lesbischen Paar, völlig aus dem Konzept gebracht wird, ist er beeindruckt von den ähnlichen Interessen, die er und eine der Frauen teilen. Als Mandy ihren Freund bei einer Lüge ertappt, bittet sie auch Kristin und Eve um Hilfe, um ein Rache-Musikvideo zu drehen.
Mikes Weihnachtsstimmung wird gedämpft, als Ryan (Nick Jonas, Gaststar), der Vater von Kristins Baby, nach langer Abwesenheit unerwartet in die Stadt zurückkehrt. Kristins Freund Kyle weiß auch nicht, was er von Ryans Rückkehr halten soll. In der Zwischenzeit engagiert Ed Mandy als Weihnachtshelferin bei Outdoor Man, wo sie versucht, die anderen Weihnachtshelfer gewerkschaftlich zu organisieren, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Jeff gewinnt eine Tour durch eine mysteriöse Marihuana-Fabrik. Stan begleitet ihn.
Roger beendet Steves Freundschaft mit Snot, Barry & Toshi. Jeff bemerkt derweil, dass er ein Händchen dafür hat, alte Häuser zu renovieren und wieder zu verkaufen. Stan, Francine und Hayley steigen ins Geschäft mit ein.
Stan bittet Roger, sich in einen Hai zu verwandeln, damit Steve seine Angst überwindet. Hayleys Freundin Danuta verliebt sich derweil in Klaus.
Hayley und Jeff ziehen in einen Van und beginnen ein neues Leben auf offener Straße. Francine und Steve werden derweil von einem Fahrer verfolgt, den sie im Netz schlecht bewertet haben.
Gene gründet mit Tina, Louise, Rudy, Peter und Darryl eine Band, aus der sie ihn wieder rauswerfen. Nachdem Gene verkündet, nie wieder Keyboard zu spielen, helfen Tina und Louise ihm, seine Liebe zur Musik wiederzuentdecken.
Auf der Weihnachtsfeier von Bobs Vater flammt ein alter Streit zwischen Bob und "Big Bob" wieder auf, und sie versuchen, einander in der Küche zu übertrumpfen. In der Zwischenzeit wetteifern die Kinder um das beste Geschenk für ihren Vater.
Für Tina bietet sich die Chance, in der Schule zur Fluraufsicht aufzusteigen. Sie setzt alles daran, diesen einflussreichen Job zu bekommen, und bittet sogar Gene und Louise um Hilfe.
Klaus' und Jeffs Freundschaft wird von Klaus' Freundin aus einer anderen Dimension bedroht.
Stan ist süchtig nach einer TV-Show aus den 1960ern, seitdem er sich einen Secondhand-Fernseher zugelegt hat. Roger beschließt indessen als Baby zu leben, während seine Familie sich um ihn kümmern muss.
Randy sieht für Tegridy Chancen in China.
Randy feiert den Erfolg von Tegridy Farms und Cartman will keine Spritze kriegen.
Mariner und Boimler arbeiten am Sternenflotten-Rekrutierungsstand einer Jobmesse. Rutherford fordert sich selbst heraus.
Als ein neues Arbeitsprotokoll die "Pufferzeit" abschafft, hat die Besatzung der Lower Decks Probleme, ihren straffen Zeitplan einzuhalten. Der gegenseitige Mangel an Respekt zwischen Mariner und Ransom spitzt sich während eines Außeneinsatzes zu.
Rick veranstaltet ein Abendessen für seinen im Meer wohnenden Erzfeind und Morty darf den Wein besorgen.
Die Smiths vermuten, dass sie verfolgt werden. Doch die Frage ist, wer hier überhaupt real ist?
Solar Opposites handelt von einer Alien-Familie. Korvo, Terry und ihre Kinder-Replikanten Yumyulack und Jesse kommen vom Planeten Shlorp und sind auf der Erde abgestürzt. Sie suchen Zuflucht im Mittleren Westen Amerikas. Sie sind sich jedoch nicht einig, ob das gut oder schrecklich ist.
Bei dem Versuch, menschliche Männer nachzuahmen, erschaffen Korvo und Terry ihre eigene Männerhöhle und P.A.T.R.I.C.I.A., einen Roboter, der auf weiblichen Sitcom-Rollen beruht und so programmiert ist, dass sie die Männerhöhle hassen soll. Korvo und Terry verstehen, dass der Roboter ihre jeweiligen Wünsche nach einer nörgelnden Ehefrau und einer fürsorgenden Mutter erfüllt, und laden sie in die Männerhöhle ein. P.A.T.R.I.C.I.A. ist zwischen ihren widersprüchlichen Anweisungen hin- und hergerissen und verwandelt sich in eine schwer bewaffnete Tötungsmaschine und zerstört jede Männerhöhle in der Nachbarschaft. Frau Perez, Jesses Lehrerin für Gender Studies, beauftragt die Klasse, eine gläserne Decke kritisch zu hinterfragen. Jesse geht auf Konfrontation mit mehreren Anbietern außerschulischer Aktivitäten, ist jedoch enttäuscht, als sie erfährt, dass diese bereits Frauen willkommen heißen.
Beim Versuch, sich in der Schule zu verstecken, landen Beavis und Butt-Head gefangen in einem Karton./ Beavis und Butt-Head versuchen, Honig aus einem Wespennest zu ernten.
Diesmal bei den Sketchen: ein Footballspieler wird für seinen übertriebenen Jubel bestraft, Jordan und Keegan besuchen die Premiere von 'Othello', und ein High-School-Schüler gelangt plötzlich zu Ruhm, indem er einen Witz klaut.
Diesmal unter den Sketchen: Megan kehrt zurück, Jordan versucht im Stripclub cool auszusehen, und die Jungs veranstalten eine Funk-Show für die Ewigkeit.
Diesmal bei den Sketchen: Samuel und Lashawn freuen sich über die Vorteile ihrer gerade legalisierten Ehe, ein Polizist trifft auf seinen neuen Partner, und Lando aus 'Star Wars' wird von einem Superfan verfolgt.
Diesmal bei den Sketchen: Keegan und Jordan belauschen weiße Frauen, die auf schwarze Männer stehen, Wendell macht ein Musikvideo, und Kareem und Jahar gehen ins Fitnessstudio.
Alanis Morrisette hat mit der Aufnahme von "Stinkehöschen" einen Welthit gelandet und als Chefkoch, der den Song vor 20 Jahren geschrieben hat, dafür eine Nennung auf dem Cover haben möchte, verklagt ihn die Plattenfirma statt dessen ihrerseits wegen Urheberrechtbetrugs. Dank Staranwalt Johnny Cochran gewinnt sie den Prozeß - er setzt seine unwiderstehliche "Chewbacca-Verteidigung" ein - und Chefkoch muß der Plattenfirma zwei Millionen Dollar zahlen. Nach einem hitzigen Streit weigert er sich jedoch, das Bußgeld zu entrichten, lieber will er mit dem Geld nun selber Cochran für das Berufungsverfahren anheuern. Dazu verkaufen die Jungs Chefkochs alten Freunden aus der Musikbranche Süßigkeiten, während Chefkoch dasselbe mit seinem Körper an die Frauen von South Park tut. "Überraschenderweise" fehlen ihnen aber letzten Endes eineinhalb Millionen und Chefkoch muß wohl oder übel ins Gefängnis.
Mrs. Marshs monatliche Stippvisite, die "rote Tante", schenkt Stan einen Goldfisch und kurze Zeit später bewahrheiten sich Stans düstere Vorahnungen: der Fisch tötet zwei Menschen, die Stans Mutter kurzerhand im Garten vergräbt, weil sie ihren Sohn für den Täter hält und meint, ihn beschützen zu müssen. Ihre Mutterliebe geht sogar so weit, daß sie Wacht-meister Barbrady ohne Hosen im Keller gefangen hält, da er den Untaten ihres Sohnes auf die Spur zu kommen droht. Währenddessen häufen sich die Horrorszenarien: Cartman ist abwechselnd mal der alte Stinkstiefel und dann wieder ein lieber Junge mit einem Kinnbart, der Kenny väterliche Ratschläge erteilt. Erst als beide Versionen an der Bushaltestelle aufeinander treffen, wird die Lösung klar: der neue Cartman und der Mörderfisch stammen beide aus einem bösen Paralleluniversum, dessen Pforte das "Zoogeschäft zur indianischen Grabstätte" ist.
Die Jungs begleiten Cartman nach Nebraska, um dort mit der gesamten Cartman-Familie Weihnachten zu feiern. Sogar Cartmans Onkel Howard läßt sich das Familientreffen nicht entgehen und bricht aus dem Gefängnis aus. Nur sein seltsamer Zellengenosse, ein gewisser Charles Manson, macht einen etwas unchristlichen Eindruck. Erst als er die Jungs mit ins Einkaufszentrum nimmt - Mr. Hankey soll dort auftreten - wandelt sich der Saulus zum Paulus. Doch leider zu spät: als Kyle den falschen "Mr. Hankey" als Betrüger entlarvt, bricht Tumult aus, in dessen Verlauf die alarmierte Polizei Manson erkennt, und eine heiße Verfolgungsjagd entbrennt. Wieder im umlagerten Haus der Cartmans angelangt, nimmt Onkel Howard die Familie als Geisel, doch der geläuterte Manson rettet die Feiertage und ergibt sich den Gesetzeshütern. Und es herrscht wieder Friede auf Erden...