23:00
Vor der traumhaften Kulisse Monte Carlos muss Kate wieder einen wichtigen Auftrag erfüllen: Sie soll die Fingerabdrücke der sowjetischen Agentin Lena Bracca beschaffen, die sich im Casino der Hafenstadt aufhält. Laura will unterdessen einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu Greg ziehen und ihm den Verlobungsring zurückgeben. Da sie ihn aber vorübergehend in ein Pfandhaus gebracht hat, erfolgt der Rückkauf nicht ohne Probleme...
23:45
Maggie schafft es gerade noch vor dem Flug nach Rio de Janeiro nicht gefeuert zu werden und blickt auf den steinigen Weg zurück, den sie gehen musste um ihren Traumjob zu bekommen. Kates neueste Mission hat etwas mit dem jugoslawischen Diplomaten Niko zu tun und sie ist unsicher, wie sie ihre Aufgabe erfüllen soll, da ihre persönliche Beziehung zu Niko sich vertieft hat. Dean und Ginny spielen weiter mit dem Feuer.
00:25
Laura entwickelt Gefühle für einen Seemann. Doch als sie einen gemeinsamen Tag mit dem schwarzen Joe verbringt geraten beide in Schwierigkeiten. Kate soll ihren jugoslawischen Freund Niko zu einem Doppelagenten machen doch als er nach Jugoslawien beordert wird, ruft sie in Panik Richard an, der ihr anders hilft als Kate erwartet hat.
01:10
Auf dem Flug nach Venezuela freundet sich Kate mit dem älteren Witwer Henry an. Während die beiden über die Liebe philosophieren, erleidet Henry plötzlich einen Herzinfarkt. Die Crew entschließt sich zur Notlandung um den Patienten versorgen zu lassen. Pilot Dean entscheidet, in Haiti zu landen obwohl der Kontakt zum dortigen Tower nichts Gutes verheißt.
01:50
Kate soll einen letzten Auftrag als Spionin übernehmen. Doch statt nur ein Zigarettenetui zu überbringen, erweist sich der Auftrag als riskanter als gedacht. Dean und Colette melden sich krank um den Tag bei Deans Eltern zu verbringen. Colette ist verletzt als Deans Vater sie beleidigt.
02:30
Als Maggie einen kritischen Artikel über einen Kongressabgeordneten für die Village Voice schreibt, findet sie Gefallen an dem Politiker. Kate muss mit den Folgen ihres letzten Spionageauftrages klarkommen und sich durch einen Lügendetektortest schummeln. Laura verliert die Kontrolle als Ted sich in einen andere Frau zu verlieben scheint.
03:10
Dean soll den ersten kommerziellen Flug nach Moskau übernehmen. Doch als am Tag des Abflugs der knallharte ältere Pilot Boyles die Kontrolle über das Cockpit übernimmt, wird Dean zum Co-Pilot gemacht. In Russland versucht Kate eine wichtige Mission zu erfüllen. Als Laura und eine weitere Pan Am Stewardess fälschlicherweise für Spioninnen gehalten werden, will Kate ihre Freilassung durchsetzen und erhält dabei die Hilde eines unerwarteten Verbündeten.
03:55
Maggie erzählt Ted, warum sie Amanda gegenüber skeptisch ist. Dean sehnt sich nach Colette, die einen Wechsel nach Hong Kong beantragt hat. Auf dem Flug nach Rom freundet sich Colette mit dem geheimnisvollen Omar an und ist bereit, ihm die Stadt zu zeigen. Dean gerät ins Visier der Zollbehörde, die auf der Suche nach einem Schmuggler ist.
04:35
Dean ist überrascht, welche Auswirkung sein Flirt mit Ginny hat als sie ihn bis nach Rom verfolgt und erschreckende Konsequenzen drohen.