Hohe Tannen
Der Komponist Theo Weigand und sein Freund Bert Haagen sollen wieder zu ihrer alten Form finden. Sie verbringen Zeit in einem abgelegenen Schloss, wo sie auf das vermeintliche Dienstmädchen Liesel treffen, die in Wahrheit eine talentierte Sängerin ist. Theo verliebt sich in sie, ahnungslos über ihre wahre Identität.