Heartland - Paradies für Pferde: Bewährungsproben

Als Praktikant begleitet Ty Scott zu Kit Bailey, deren Stute hochtragend ist. Die Peinlichkeit seines Wiedersehens mit Kit, die er vor einiger Zeit für Amy verlassen hatte, verfliegt jedoch, als sich die Geburt unerwartet schwierig gestaltet. Das Fohlen liegt falsch und kommt trotz Scotts Bemühungen tot zur Welt.

Ein verwaistes Fohlen will die Stute zunächst nicht als Amme annehmen. Ty ruft schließlich Amy hinzu, die die rettende Idee hat, so dass der kleine Hengst Merlin doch noch zu seiner dringend benötigten Stutenmilch kommt.

Unterdessen schlägt Lou Peter vor, seine Arbeit von ihrem Büro aus zu erledigen. Schnell kommt es zu Reibereien zwischen den beiden, zumal Peter sich auf Mallorys Seite schlägt, die sich von Lou ausgebeutet fühlt.

Seine Schulden bei Jack zahlt Tim in Form einer Rinderherde zurück, doch auf sich allein gestellt ist Jack mit dem Hüten der Rinder bald überfordert. Tim zieht es zurück zum Rodeo. Er will Caleb zu seinem neuen Partner heranziehen, stößt aber bald ebenfalls an die Grenzen seines körperlichen Könnens. Schließlich geben sowohl Jack als auch Tim ihre alten Träume endgültig auf.

Nach einem Gespräch mit Val Stanton überzeugt Caleb Ashley, zu ihrer Mutter Val zurückzukehren. Ashley zieht zurück nach Hause, und Caleb kehrt in seinen alten Trailer zurück.

Ty sagt Amy, dass er von zwei Universitäten Zusagen bekommen hat.