21:10
Elendil ahnt nicht, dass sein Sohn Isildur noch lebt. In Númenor soll derweil Míriel nach dem Tod ihres Vaters zur Königin gekrönt werden. Doch es regt sich Widerstand gegen sie. Auch Elendils Tochter Eärien gehört zu den schärfsten Kritikern. Bei der Krönungszeremonie verursacht sie einen Eklat. Derweil verstärkt Sauron seinen Einfluss auf Celebrimbor. Der Elbenschmied erklärt sich nun doch bereit, weitere Ringe anzufertigen. Kapitän Elendil (Lloyd Owen) trauert um seinen Sohn Isildur. Er geht davon aus, dass er die Katastrophe in den Südlanden nicht überlebt hat. Doch in Wahrheit lebt Isildur (Maxim Baldry) noch, wird aber von einer Riesenspinne gefangen gehalten. Sein Pferd Berek spürt ihn auf und sorgt dafür, dass er sich befreien kann. In Númenor wird derweil der Tod des Königs Tar-Palantir (Ken Blackburn) betrauert. Seine Tochter Míriel (Cynthia Addai-Robinson) soll als Nachfolgerin gekrönt werden. Doch sie ist umstritten, weil sie die Númenórer in die verlustreiche Schlacht in Mittelerde geführt und dabei selbst ihr Augenlicht verloren hat. Elendils Tochter Eärien (Ema Horvath) gehört zu den schärfsten Kritikerinnen Míriels. Als die Krönungszeremonie beginnen soll, sorgt sie für einen Eklat. Isildur hält sich nach wie vor in Mittelerde auf. Im Wald trifft er Estrid (Nia Towle), eine hübsche junge Frau. Da sie ihn zunächst für einen Ork hält, greift sie ihn mit einem Messer an. Doch die Wogen glätten sich, und die beiden kommen sich schon bald näher. Noch ahnt Isildur nicht, dass Estrid zu den wilden Menschen gehört, die sich Adar (Sam Hazeldine) unterworfen haben. Plötzlich geraten die beiden in einen Hinterhalt. Waldelbe Arondir (Ismael Cruz Córdova) rettet sie. Isildur und Estrid begleiten ihn nach Pelargir, wo gerade um Bronwyn getrauert wird. Sie ist den Nachwirkungen ihrer Pfeilverletzung aus dem Kampf gegen die Orks erlegen. Ihr Sohn Theo (Tyroe Muhafidin) geht auf Distanz zu Arondir. Derweil übt Sauron (Charlie Vickers) in der Gestalt von Annatar wachsenden Einfluss auf Celebrimbor (Charles Edwards) aus. Der Elbenschmied will nun tatsächlich weitere Ringe anfertigen - allerdings ohne Gil-galad (Benjamin Walker) davon in Kenntnis zu setzen. Celebrimbor setzt sogar ein Schreiben an den Hohen König auf, in dem er fälschlicherweise behauptet, die Schmiede schließen zu wollen.
22:10
Der Fremde lernt den geheimnisvollen Tom Bombadil kennen und bittet ihn darum, ihn in der Kunst der Zauberei zu unterrichten. Doch im Hintergrund lauert eine dunkle Gefahr. Nori und Magsi sind derweil zu einem Dorf gebracht worden, dessen Bewohner wie die Harfüße zu den Halblingen zählen. Dennoch tritt ihnen die Anführerin zunächst ablehnend entgegen. Als sich die Stimmung doch entspannt, tauchen die maskierten Reiter auf. Elrond (Robert Aramayo) und Galadriel (Morfydd Clark) machen sich auf den Weg nach Eregion. Die Stimmung zwischen ihnen ist angespannt, weil der Hohe König Elrond zum Heeresführer bestimmt hat. Elrond weigert sich strikt, sich von dem Elbenring "Nenya" führen zu lassen, den Galadriel trägt. Als ihre Truppe im Wald von Grabunholden überfallen wird, müssen die beiden aber doch zusammenhalten. In einem weiteren Kampf wird ein Elbe von einem Ork-Pfeil verletzt. Nun zeigt sich, dass "Nenya" heilende Kräfte besitzt. Der Fremde (Daniel Weyman) sucht unterdessen nach Nori (Markella Kavenagh) und Magsi (Megan Richards), die im Sandsturm verschwunden sind. Bei seiner Suche trifft er auf den mysteriösen Tom Bombadil (Rory Kinnear), der sich selbst als "den Ältesten" bezeichnet. Der Fremde wird Zeuge, wie er Macht über Bäume und Feuer ausübt und bittet ihn darum, ihn in der Kunst der Zauberei zu unterrichten. Bombadil weist auf die Gefahr hin, die vom dunklen Zauberer ausgehe, der einst ebenfalls sein Schüler gewesen sei. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass dieser sich mit Sauron verbünde. Nori und Magsi lernen in der Zwischenzeit eine Dorfgemeinschaft kennen. Sie gehört dem Volk der Starren an, die wie die Harfüße zu den Halblingen zählen. Doch die Anführerin Gundabale (Tanya Moodie), genannt "die Gund", tritt ihnen feindselig gegenüber und lässt sie einsperren. Erst, als Nori ihr von ihrem früheren Stammesältesten Sadoc erzählt, entspannt sich die Stimmung. Doch plötzlich tauchen die maskierten Reiter im Dorf auf. Mittlerweile haben Isildur (Maxim Baldry) und Arondir (Ismael Cruz Córdova) an Estrid (Nia Towle) das Zeichen Adars entdeckt, das sie durch eine Brandverletzung unkenntlich machen wollte. Sie legen ihr daraufhin Handfesseln an, nehmen sie aber dennoch mit auf die Suche nach dem spurlos verschwundenen Theo (Tyroe Muhafidin). Unterwegs stellt Estrid unter Beweis, dass Isildur und Arondir ihr vertrauen können.
23:10
Jessica handelt einen Deal mit der britischen Kanzlei Darby International aus, wodurch Pearson Hardman zu Pearson Darby wird. Die neue Fusion wird auf die erste Probe gestellt. Denn Darby verweist eine hochkarätige Klientin, Dr. Ava Hessington, Managerin eines Ölkonzerns, nicht an Jessica sondern Harvey. Mike hingegen versucht, sich wieder mit Harvey zu versöhnen, doch der zeigt ihm die kalte Schulter. Mit Rachel hat er hingegen mehr Glück.
23:55
Louis möchte Mike als seinen Schützling gewinnen und bietet ihm einen Fall an, der seine Karriere in der Kanzlei erheblich beeinflussen könnte. Unterdessen verbünden sich Harvey und Jessica, um einen alten Feind zu Fall zu bringen, der ihre Bemühungen erschwert, Ava Hessington vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Beziehung zwischen Mike und Harvey ist weiterhin angespannt.
00:35
Cameron Dennis, Harveys früherer Mentor und jetziger Erzfeind, nutzt die Situation und bringt Harveys ehemalige Klientin Ava Hessington in große Schwierigkeiten. Unterdessen möchte Katrina Bennett sich im Team etablieren und agiert dabei unfair gegen Mike. Außerdem schickt Edward Darby zur Unterstützung den britischen Anwalt Stephen Huntley, doch dieser Neuzugang verursacht zusätzliche Spannungen in der Kanzlei.
01:15
Ava Hessington wird sowohl wegen Mordes angeklagt als auch ihre Firma von einer feindlichen Übernahme bedroht, was die Kanzlei in einen Interessenkonflikt stürzt. Zwei Teams verfolgen unterschiedliche Strategien: Harvey und Mike möchten Ava verteidigen, während Louis unterstützt von Katrina, die Kanzlei vor dem Verlust von Hessington Oil als Mandant bewahren möchte und dafür bereit wären, Ava fallen zu lassen.
01:55
Harvey und Stephen arbeiten gemeinsam am Fall Hessington Oil und versuchen, Tony Gianopolous an einer Übernahme der Firma zu hindern. Doch Stephens Alleingang, Gianopolous' Tochter vorzuladen, führt zum Zerwürfnis der beiden. Gleichzeitig lässt Mike Rachel an einem Fall mitarbeiten, der kompliziert wird, als sein Geheimnis ans Licht zu kommen droht, insbesondere da Rachels Eltern involviert sind.
02:35
Camerons Anwendung fragwürdiger Taktiken im Fall Ava Hessington weckt bei Harvey Erinnerungen, weshalb er damals die Staatsanwaltschaft verlassen hat, um für Jessica zu arbeiten. Auch Mike blickt zurück auf das, was ihn seine einzige Chance auf einen Harvard-Abschluss gekostet hat.
03:15
Harveys und Jessicas Verteidigung von Ava Hessington gerät ins Wanken, als ein Zeuge aussagt, ihre Mandantin hätte ihn für Auftragsmorde bezahlt. Gleichzeitig spitzen sich die Spannungen zwischen Harvey und Jessica zu, da sie über die beste Verteidigungsstrategie für Ava beraten. Louis versucht, Rachel in seinen Kampf mit Nigel wegen eines Vertragsbruchs reinzuziehen.
03:50
Als der Mordprozess gegen Ava Hessington beginnt, kämpfen Harvey, Mike und Jessica gegen Verrat sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kanzlei. Unterdessen versuchen Louis und Donna mit den Personen abzurechnen, die ihnen Unrecht getan haben.
04:30
Die anvisierte Auflösungsvereinbarung von Pearson Darby hat eine Vertrauenskrise zur Folge. Harvey arbeitet daran, Scotties Unterstützung gegen Edvard Darby zu bekommen. Zwischen Mike und Rachel gibt es Spannungen, da Mike glaubt, er spiele in Rachels Überlegungen bezüglich ihrer Uni-Wahl keine Rolle.