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Sauron sorgt dafür, dass Adar von Orks getötet wird. Danach kämpft er gegen Galadriel und will ihr den Elbenring abnehmen. Doch sie entkommt, indem sie sich in den Abgrund stürzt. Gil-galad, Elrond und Arondir finden die verletzte Galadriel und bringen bei ihr die heilende Kraft des Rings zum Einsatz. Der Fremde kehrt derweil zu Tom Bombadil zurück, der ihm erklärt, dass Stab und Name einen Zauberer finden - nicht umgekehrt. Trotz aller Warnungen öffnet Zwergenkönig Durin III. (Peter Mullan) die versiegelte Mine und sieht sich plötzlich dem erwachten Balrog gegenüber. Daraufhin nimmt er seinen Ring ab und springt zu der dämonischen Kreatur ins Feuer. In Eregion wird Celebrimbor (Charles Edwards) von Sauron (Charlie Vickers) getötet. Galadriel (Morfydd Clark) übergibt unterdessen die neun Ringe der Menschen an die Orks. Anschließend lässt sie sich zu Adar (Sam Hazeldine) bringen. Doch plötzlich fallen einige Orks, die nun unter dem Einfluss Saurons stehen, über ihn her und töten ihn. Sauron kommt hinzu und nimmt die Krone von Morgoth an sich. Galadriel kämpft mit dem Schwert gegen ihn. Er verletzt sie schwer und nimmt ihr die Ringe der Menschen ab. Sie weigert sich aber, ihm auch noch "Nenya" auszuhändigen. Um Sauron zu entkommen, stürzt sich Galadriel in einen Abgrund. Nachdem Gil-galad (Benjamin Walker), Elrond (Robert Aramayo) und Arondir (Ismael Cruz Córdova) sie gefunden haben, heilen sie ihre Verletzungen mithilfe des Rings. Isildur (Maxim Baldry) bekommt überraschenden Besuch von Estrid (Nia Towle), die nun wohl doch nicht bei ihrem Verlobten bleiben will. Die beiden küssen sich. Isildur will Estrid mit in seine Heimat nehmen. Doch wenig später ändert sich alles. Der Fremde (Daniel Weyman) ist mittlerweile dem dunklen Zauberer (Ciarán Hinds) begegnet. Dieser behauptet, nicht mit Sauron im Bunde zu stehen. Als der Fremde das anzweifelt, verwüstet sein Gegenüber die Siedlung der Starren. Diese gehen daraufhin auf Wanderschaft. Nori (Markella Kavenagh) und Magsi (Megan Richards) schließen sich ihnen an. Der Fremde bleibt zurück und entdeckt einen Zauberstab für sich. Später sucht er noch einmal Tom Bombadil (Rory Kinnear) auf, der ihm erklärt, dass Stab und Name den Zauberer finden - nicht umgekehrt. Nun nennt auch der Fremde erstmals seinen eigenen Namen: Gandalf.
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Harvey Specter ist einer der erfolgreichsten Anwälte New Yorks. Nach seiner Beförderung zum Seniorpartner einer renommierten Kanzlei soll er einen neuen Harvard-Absolventen einstellen. Mike Ross beeindruckt mit seinem messerscharfen Verstand den brillanten Anwalt und bekommt den Job. Die Sache hat nur einen Haken: das juristische Naturtalent hat keinen Uni-Abschluss. Die beiden teilen nun ein Geheimnis, das sie zusammenschweißt.
01:35
Ein Fall erweist sich als unerwartet harte Nuss, als Harvey entdeckt, dass der zuständige Richter eine persönliche Vendetta gegen ihn führt. Louis Litt - Harvey Specters größter Rivale innerhalb der renommierten Anwaltskanzlei - versucht, Mike zu erpressen, um mit seiner Hilfe, einen wertvollen Kunden zu gewinnen.
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Jessica Pearson, die geschäftsführende Gesellschafterin der Kanzlei hofft, dass Harvey nun als Seniorpartner und somit Mitinhaber der Kanzlei etwas umsichtiger agieren wird. Doch auch als Seniorpartner setzt Harvey auf außergewöhnliche Methoden. Als ein neuer Kunde Ärger macht, will Harvey die Sache mit Mikes Hilfe auf seine Art regeln. Mike, der gestresst ist mit der Planung seines Rookie-Dinners, wird von seiner Vergangenheit eingeholt.
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Jessica bittet Harvey, den Fall eines Pharmaunternehmers zu übernehmen. Als Harvey mehr über das Mandat erfährt, ist er überrascht über Jessicas Vergangenheit und erkennt an ihr neue Seiten. Derweil weist Louis Mike seinen ersten Pro-Bono-Fall zu, den er trotz Ehrgeiz zu verlieren droht. Aber mit Hilfe der attraktiven Rechtsanwaltsgehilfin Rachel verfolgt er eine vielversprechende Spur. Dabei spürt er, dass sein Interesse an ihr nicht nur beruflich ist.
03:35
Als Mikes früherer bester Freund Trevor aufkreuzt, mit dem er nach einem dramatischen Vorfall gebrochen hatte, wird es kompliziert. Offensichtlich braucht dieser nun dringend Mikes Hilfe. Harvey ist kurz davor, einen millionenschweren Lizenzvertrag abzuschließen. Doch unerwartet gibt es Komplikationen. Gleichzeitig stellt ihn der Prozess gegen seinen überaus loyalen Fahrer vor Schwierigkeiten.
04:15
Harvey und Mike arbeiten zusammen an der Verteidigung einer Frau, die des Insiderhandels angeklagt ist. Sie beteuert ihre Unschuld. Mike beginnt mit Recherchen. Rachel träumt weiterhin von einer Karriere als Anwältin. Doch wegen ihrer Prüfungsangst ist die Rechtsanwaltsgehilfin bislang immer am Juristen-Aufnahmetest gescheitert. Mike erkennt Rachels Potenzial und bietet ihr Unterstützung bei der Testvorbereitung an.
04:55
Harvey trifft in einer Sammelklage bei der gegnerischen Seite auf einen arroganten Anwalt, dessen Erfolgsbilanz und Methode seinen gleicht. Muss er für einen Sieg seine Prinzipien ändern? Unterdessen muss Mike Rachel gegen den Vorwurf des Verrats verteidigen.