21:10
Nachdem sie die Reise nach Valinor verweigert hat und ins Meer gesprungen ist, wird Galadriel von Schiffbrüchigen aufgegriffen. Sie lernt den geheimnisvollen Halbrand kennen. Arondir findet derweil heraus, dass Bronwyn und ihr Volk in großer Gefahr sind. Um Unterstützung für ein Projekt von Elbenschmied Celebrimbor zu suchen, reist Elrond in die Zwergenstadt Khazad-dûm. Dort wird er aber nicht mit offenen Armen empfangen. In der Nähe des Lagers des wandernden Volks der Harfüße hat sich etwas Ungewöhnliches ereignet: Die junge Nori (Markella Kavenagh) und ihre Freundin Magsi (Megan Richards) haben einen mysteriösen Fremden (Daniel Weyman) entdeckt, der nach einem Meteoriteneinschlag im Absturzkrater liegt. Als sie feststellen, dass der riesengroße Mann noch lebt, besteht Nori darauf, dass sie sich um ihn kümmern. Zunächst halten sie ihre Entdeckung allerdings vor den anderen Harfüßen geheim. Derweil entdecken Arondir (Ismael Cruz Córdova) und Bronwyn (Nazanin Boniadi) in dem verlassenen Dorf Hordern einen Tunnel, der offenbar gezielt von Orks gegraben wurde. Arondir will ihn allein erkunden. Bronwyn soll nach Tirharad zurückgehen und ihr Volk vor der drohenden Gefahr warnen. Unterdessen hat Galadriel (Morfydd Clark) ihre Reise nach Valinor eigenmächtig abgebrochen und ist vom Schiff gesprungen. Im Meer wird sie von Schiffbrüchigen aufgegriffen, die auf einem notdürftig hergerichteten Floß unterwegs sind. Als die Menschen herausfinden, dass Galadriel eine Elbin ist, reagieren sie feindselig. Doch in diesem Moment kehrt der riesige Wasserwurm, der die Gruppe schon einmal angegriffen hatte, zurück. Nur Galadriel und der geheimnisvolle Südländer Halbrand (Charlie Vickers) überleben. Elrond (Robert Aramayo) und der Elbenschmied Celebrimbor (Charles Edwards) brechen derweil in die Zwergenstadt Khazad-dûm auf, um Arbeitskräfte für ein großes neues Projekt zu finden. Elrond rechnet damit, von seinem Freund Prinz Durin IV. (Owain Arthur) mit offenen Armen empfangen zu werden. Doch er hat sich getäuscht und steht vor verschlossenen Türen. Erst als er sich zu einem Wettkampf bereit erklärt, wird er zum Prinzen vorgelassen.
22:10
Arondir ist in die Gefangenschaft der Orks geraten. Nun fragt er sich, wer deren mysteriöser Anführer Adar ist. Handelt es sich in Wahrheit um Morgoths früheren Diener Sauron? Galadriel entdeckt derweil im Inselkönigreich Númenor einen Hinweis darauf, dass die Südlande in großer Gefahr sind. Bei den Harfüßen kommt die junge Nori in Erklärungsnot, weil sie die Ankunft eines Fremden verschwiegen hat. Nun taucht er im Lager auf. Nachdem er den geheimen Tunnel erkundet hat, ist Arondir (Ismael Cruz Córdova) von den Orks gefangen genommen worden. Nun fragt er sich, um wen es sich bei dem mysteriösen Adar handelt, von dem die dunklen Krieger immer wieder sprechen. Ist es Sauron, der unter einem anderen Namen die Nachfolge von Morgoth angetreten hat? Galadriel (Morfydd Clark) und ihr neuer Gefährte Halbrand (Charlie Vickers) werden aus Seenot gerettet. Kapitän Elendil (Lloyd Owen) nimmt sie mit in das von Menschen bewohnte Inselkönigreich Númenor. Doch das einst gute Verhältnis zwischen den Inselbewohnern und den Elben ist zerrüttet. Kanzler Pharazôn (Trystan Gravelle) ordnet an, dass Galadriel und Halbrand vorerst in Númenor bleiben müssen. Elendil macht gegenüber Galadriel allerdings keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Elben. Er besucht mit ihr die Halle der Weisheit. Dort entdeckt Galadriel einen Hinweis darauf, dass die Südlande in großer Gefahr sind. Sauron plant offenbar, ein neues Reich zu errichten. Halbrand gerät unterdessen in Schwierigkeiten, weil er ein Gildewappen stiehlt, um als Schmied arbeiten zu können. Als ihn mehrere Männer deswegen verprügeln wollen, entwickelt er übermäßige Kräfte und setzt all seine Kontrahenten außer Gefecht. Anschließend wird er verhaftet. Derweil bereiten die Harfüße ihre nächste Wanderung vor. Plötzlich taucht der Fremde (Daniel Weyman) im Lager auf. Nori (Markella Kavenagh), die seine Existenz bislang verschwiegen hatte, muss sich rechtfertigen. Ihr droht sogar ein Wanderbann. Der Stammesälteste Sadoc (Sir Lenny Henry) lässt aufgrund ihres jugendlichen Alters jedoch Gnade vor Recht ergehen.
23:15
In der hitzigen Debatte um Migration vermischen sich leicht Meinungen, Fakten und Mythen. "MAITHINK X" bringt Wissenschaftlichkeit und Sachlichkeit in die emotionale Debatte: Welche Sozialleistungen bekommen Geflüchtete wirklich, und wie wirken sich diese auf Migrationsbewegungen aus? Wie wichtig ist Migration für den deutschen Arbeitsmarkt? Sichert Migration unsere Rente, oder macht sie das Leben in Deutschland unsicherer?
23:45
Der Rechtsstreit zwischen der Kanzlei und den Tanners ist noch nicht beigelegt. Harvey hofft hierfür auf die Hilfe von Zoe Lawford, mit der ihn früher nicht nur das Berufliche verband. Zoe bereitet den Prozess akribisch vor und lässt in der Kanzlei eine Probeverhandlung abhalten. Währenddessen wendet sich Harvey mit einer Bitte an Donna: Sie soll bezeugen, dass sie das Coastal-Motors-Memo vernichtet hat. Doch Donna hat ihre eigenen Pläne.
00:25
Die Wahl des geschäftsführenden Partners steht an. Harvey und Mike nehmen dies zum Anlass, fünf Jahre zurückzublicken. Harvey stand damals kurz davor, zum Junior-Partner aufzusteigen. Die Geschäfte führte damals Kanzlei-Mitbegründer Daniel Hardman. Jessica Pearson hatte damals den Verdacht, dass jemand in der Kanzlei stiehlt. Harvey sollte den Täter ausfindig machen. Mike hingegen war gerade von der Schule geflogen.
01:05
Harvey und Jessica sehen sich damit konfrontiert, dass Daniel Hardman Louis die langersehnte Seniorpartnerschaft anbietet. Harveys Rivale Louis wird somit zum Zünglein an der Waage. Denn dessen Stimme könnte Hardman zum neuen geschäftsführenden Gesellschafter machen. Kann Harvey Louis überzeugen für Jessica zu stimmen, so dass diese ihre bisherige Position behalten kann?
01:45
Daniel Hardman gewinnt die Abstimmung mit der Stimme von Louis und löst damit Jessica als geschäftsführende Partnerin ab. Danach wird die Arbeit für Harvey zur Tortur. Mike leidet sichtlich unter dem Tod seiner Großmutter. Zur Entspannung rauchen er und Harvey einen Joint, was ihr Verhalten auffällig beeinflusst. Louis bringt Hardman dazu, von Harvey einen Drogentest zu verlangen, und es kommt zu einem Meeting der Kanzleiführung.
02:30
Mike soll den jungen Liam vertreten, der betrunken einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hat. Für Mike ein emotional äußerst belastender Fall, da alte Wunden aufgerissen werden. Kann er seinem Klienten trotzdem gerecht werden? Harvey freut sich darauf, gemeinsam mit Zoe Hardmans Abgang zu feiern. Doch das Treffen entwickelt sich anders als geplant. Louis steckt indessen mitten in den Planungen, seinen ersten Anwalt einzustellen.
03:10
In einem Fall von Diskriminierung am Arbeitsplatz hatte Harvey bereits einen Vergleich ausgehandelt. Doch dann schickt die Gegenseite plötzlich den hochkarätigen Anwalt Zane in den Ring. Der ist Rachels Vater und Harvey überlegt, ob es ein guter Schachzug sei, die Tochter in den Prozess einzubinden. Louis intrigiert unterdessen munter weiter. Das neueste Opfer seiner Spielchen ist die gerade erst von Harvey eingestellte Anwältin Katrina Bennett.
03:50
Als Trent Devon, ein langjähriger Mandant der Kanzlei, plötzlich entscheidet, sein Unternehmen nicht an die Börse zu bringen, wird Harvey misstrauisch. Besonders als Devon Bedenken äußert, ob Pearson Hardman noch die richtige Kanzlei für ihn sei. Dazu passt, dass Jessica heftige Angriffe einer konkurrierenden Kanzlei abwehren muss. Die hat Alison Holt damit beauftragt, Jessicas lukrativsten Mandanten abzuwerben.
04:30
Daniel Hardman ist wieder aufgetaucht und macht sogar noch mehr Ärger als zuvor. Er übernimmt den "Folsom Foods"-Fall, der inzwischen zu einer Massenklage geworden ist, von Rachels Vater. Monica Eton verklagt Pearson Hardman wegen unrechtmäßiger Kündigung. Jessica sind in dieser Sache die Hände gebunden, da sie bei Hardmans Weggang eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet hatte. Mike versucht mit einer eigenen Lösung zu helfen.