Peter versucht, nach Hause zu finden und konfrontiert Walternate auf der Anderen Seite - was gefährlicher ist als erwartet. Olivia erhält eine ernste Vorwarnung von einem Beobachter.
Peters Besuch auf der Anderen Seite wird ernster, als die alternative Fringe-Abteilung sich einem mächtigen neuen Gegner in einem erschreckenden Rennen gegen die Zeit gegenüber sieht.
Ein ortsansässiger Wandmaler verschwindet, nachdem er auf einem Dach ein provokantes Werk gemalt hat.
Eine Leutnantin wird entführt, nachdem sie sexuelle Belästigung auf der Basis gemeldet hat.
Phineas ist verschwunden und die Ermittler unternehmen alles, um das Kind wiederzufinden. Nicht nur Gibbs beschäftigt dieser Fall persönlich, auch Torres ist betroffen, da er einst bei einem Undercover-Einsatz mit Kinderhandel zu tun hatte.
Ein Flugzeug ist abgestürzt, doch von der Pilotin fehlt jede Spur. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass die Frau ihren Tod vortäuschen wollte. McGee muss indes eine schwierige Entscheidung treffen und sucht Rat bei seinen Kollegen.
BRAVO muss Jun Yilin in Kambodscha gefangen nehmen, jedoch ohne ihre Anführer. Ray wird in diplomatische Verhandlungen hineingezogen. Jason muss seinem operierten Sohn bei der Genesung helfen - doch es gibt eine dramatische Wendung zum Schlechten.
BRAVO soll Informationen prüfen, die Chinas Drogenhandel mit einem möglichen Staatsstreich in Honduras in Verbindung bringen. Vor der Abreise haben Jason, Ray und Drew mit persönlichen Problemen zu kämpfen, was zu einer unbeständigen Dynamik führt.
BRAVO findet das Fentanyl, das Nazario mit der Schmuggelaktion in Verbindung bringt. Trotz Anweisung, sich unauffällig zu verhalten, vernichtet Jason es und tötet alle Wachen. Später macht das Team in Nazarios Lager eine schockierende Entdeckung.
Als es in New York City zu einer tödlichen Explosion kommt, untersucht unser Trio wider Willen am Unglücksort einen seltsamen Zylinder, der völlig unbeschädigt geblieben ist.
Trent Hauser und sein Team haben einen neuen Fall auf dem Schreibtisch: Die Polizisten müssen eine Gruppe Terroristen ausschalten und ermitteln dafür verdeckt bei einem Rikscha-Rennen in der Stadt.
Ausgerechnet an einem Samstag wird San Diego von einem Terroristen bedroht. Nun liegt es in den Händen des Polizisten und Kommunikationsexperten Sam Stern, die Stadt zu retten.