Neal und Mozzie haben festgestellt, dass sich Ellens Beweiskiste im 50. Stockwerk des Empire State Buildings befindet. Peter lässt durchblicken, dass er weiß, dass Elizabeth Neal gebeten hat, ihn von dem Fall fernzuhalten, aber er pocht darauf, dass es bei diesem Fall nicht nur darum geht, Neals Vater zu entlasten, sondern auch darum, Pratt zur Rechenschaft zu ziehen.
Callaway trifft sich mit Peter und erzählt ihm, dass sie von Neals Suche nach Ellens Beweiskiste im Empire State Building weiß. Peter ist angenehm überrascht darüber, dass sie auch will, dass das FBI den Inhalt der Kiste vor Pratt zu Gesicht bekommt. Callaway gibt Peter grünes Licht dafür, ein Suchteam zusammenzustellen.
Peter wird des Mordes angeklagt und sitzt im Gefängnis, und alle Beweise bezüglich Senator Pratts vorzeitigen Todes deuten auf ihn. Neal muss einen Deal mit dem Teufel eingehen, um zu versuchen, Peters Namen reinzuwaschen. Jedes Mittel ist recht, um Peter freizubekommen, auch wenn es zu einer großen Schuld führt.
Peter weist Neal einen neuen Agenten zu, um einen Online-Schwarzmarkt zu ermitteln, aber Neals Loyalität wird auf die Probe gestellt, als er herausfindet, dass die Spur zu Mozzie führen könnte.
Wie aus dem Nichts taucht Charlies Bruder Jack auf. Er ist Boxer und hat einen wichigen Kampf, nach dem sein Gegner tot aufgefunden wird. Charlie und sein Team beginnen zu ermitteln. Ist sein Bruder wirklich ein Mörder?
Donovan soll den Häftling Watson in ein anderes Gefängnis verlegen. Dieser war früher ebenfalls Polizist und außerdem Donovans Partner. Unglücklicherweise hat er es sich mit ziemlich vielen Leuten verscherzt, weshalb er eine Abmachung mit einem Mafia-Boss getroffen hat, der dafür sorgen soll, ihn während des Gefangenentransports zu befreien und außer Landes zu schaffen.
Am Flughafen von Jamaika wird in einer Frachtkiste die abgetrennte Hand einer jungen Frau gefunden. Die Spur führt nach Neufundland. Als man dort die restliche Leiche von Kadi Barret, einer Fischhändlerin aus Jamaika findet, fällt der Verdacht schnell auf ihren Steuerberater. Doch Kadis Schwester Toni hat einen anderen Verdacht.
Finch ermittelt verdeckt als Vertretungslehrer, um ein jugendliches Genie zu schützen, das ihn an seine eigenen Erfahrungen als Wunderkind erinnert. Carter startet ein riskantes Manöver, um zu verhindern, dass das FBI den inhaftierten Reese als den "Mann im Anzug" identifiziert.
Carter spielt ein gefährliches Spiel mit dem FBI, während Reese alte und neue Gegner konfrontiert. Fusco muss die neueste interessante Person retten: Supermodel Karolina Kurkova.
Ist Reese selbst die neue interessante Person? Er gerät ins Visier eines früheren Bekannten, der einen gewaltigen Terrorakt im Cyberspace vorbereitet und Reese kurzerhand entführt. Dem Team bleibt nur wenig Zeit, um sein Leben zu retten.
Ausgerechnet an einem Samstag wird San Diego von einem Terroristen bedroht. Nun liegt es in den Händen des Polizisten und Kommunikationsexperten Sam Stern, die Stadt zu retten.
Ein brutaler Serienkiller treibt sein Unwesen in San Diego. Der Mörder hat es anscheinend ausschließlich auf die Regisseure von Teenie-Filmen abgesehen. Natürlich übernehmen die Agenten Trent Hauser und Alphonse die Ermittlungen. Ihre Chefin Kove beginnt indes mit einem Podcast.
Was für eine spannende Begegnung: San Diegos Spezialeinheit schließt sich mit einer Gruppe Zeitreisender zusammen, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht geschehen sind, aber in der Zukunft begangen werden sollen.
In Walnut Grove gibt es einen neuen Schüler, über den sich die anderen Kinder sofort lustig machen, denn Gideon stottert. Einzig James ist von Anfang an nett zu Gideon, doch als auch er eines Tages über das Stottern lachen muss, hat der Junge genug und versteckt sich. Erst ein verwildeter Hund, der James zufällig in die Arme gelaufen ist, kann das Verhältnis der Jungen wieder kitten.