Charles erfährt vom Tod seiner Mutter und reist nach Wisconsin, um sich um seinen trauernden Vater zu kümmern. Der will nach dem Tod seiner geliebten Frau nicht weiterleben und versucht, sich umzubringen. Um das Schlimmste zu verhindern, beschließt Charles, seinen Vater zu einem Umzug nach Walnut Grove zu überreden, doch der weigert sich, seine Heimat zu verlassen.
Charles ist es gelungen, seinen trauernden Vater nach Walnut Grove zu locken. Obwohl es Lansford Ingalls nach dem Tod seiner geliebten Frau immer noch sehr schlecht geht, lebt sich der alte Mann in Walnut Grove gut ein und wird von allen in der Familie respektiert und geschätzt. Besonders Laura schließt er bald in sein Herz, da sie ihn stark an seine verstorbene Frau, Lauras Großmutter, erinnert.
Laura hat bei ihren Nachbarn ausgeholfen und sollte für ihre Arbeit eigentlich Geld bekommen. Als sie erfährt, dass die Familie ihren störrischen Ziegenbock Fred am liebsten umbringen würde, verzichtet sie aber auf das Geld und nimmt lieber das Tier mit nach Hause. Fred ist allerdings kein ideales Haustier und sorgt für jede Menge Ärger: Er frisst die Ernte und attackiert unschuldige Dorfbewohner.
Die arglosen Bewohner Walnut Groves haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht, als die drei Galender-Brüder in die Gemeinde ziehen. Die beiden Älteren bezahlen in den Geschäften ihre Rechnungen nicht und der jüngste Bruder sorgt in der Schule für Ärger. Während der Reverend darauf drängt, ihnen eine Chance zu geben, haben die Gemeindemitglieder bald die Nase voll von den Galenders.
Obwohl Laura eigentlich noch ein bisschen zu jung ist, kann sie ihren Vater davon überzeugen, ihn auf einen seiner Angelausflüge begleiten zu dürfen. Sie ist begeistert, endlich einmal mit ihm alleine zu sein und genießt die Zeit mit ihm. Als ihr Vater bei dem Ausflug schwer verwundet wird, muss sich das junge Mädchen etwas einfallen lassen, um ihn zu retten.
Als in einem Park ein Finanzsachverständiger erschossen wird, kommen Jane und Maura einem ausgeklügelten Schneeballsystem auf die Spur. Zudem wird bei den Ermittlungen bekannt, dass Maura einst mit dem Hauptverdächtigen verheiratet war. Angelas Exfreund Ron taucht auf und erklärt, dass er sie immer noch liebt und Jane trifft eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird.
Als ein Leichenbestatter in einem seiner eigenen Särge entdeckt wird, geraten Jane und ihre Kollegen tief in die Welt der Einbalsamierungen, Beerdigungen und Serienmörder. Tommy Rizzoli kommt mit seinem Sohn TJ nach Boston zu Besuch und spielt mit dem Gedanken, für immer nach Hause zurückzukehren. Jane verkündet, dass sie für das FBI arbeiten möchte.
Ein Navy-Soldat wird ermordert, während er einen frisch entlassenen Mann aus dem Gefängnis nach Hause fährt.
Als in Afghanistan Mädchen aus einem Schulbus entführt werden, auf dem Sloanes Name steht, ermitteln sie und Gibbs gemeinsam vor Ort.
Samaritan zeigt seine wahre Macht, als es für 48 Stunden die Kontrolle über New York übernimmt und alle Verbrechen beseitigt in dem Versuch, die Maschine aus ihrem Versteck zu locken.
Samaritan startet einen Cyber-Angriff auf die Börse, und das Team muss auf eine lebensgefährliche Mission gehen, um eine globale Katastrophe zu verhindern.
Ein Computerspezialist wird zum Serienmörder, der auf eine ungew öhnliche Weise tötet - indem er die Gehirne seiner Opfer verflüs sigt.
Als ein weiterer mysteriöser Virus auf einem internationalen Flu g auftritt und seltsame Überreste an Bord des Flugzeugs gefunden werden.
Olivia wird von deutschen Regierungsbeamten verhört als Jones wi eder auftaucht und ein tödliches Gift freigesetzt wird.
Die Maschine gibt die Nummer eines Schlaftherapeuten an, und das POI-Team entdeckt, dass er nicht nur das Bewusstsein meisterhaft zu beherrschen versteht.
Der Krieg gegen das Verbrechersyndikat HR steuert auf den Siedepunkt zu, als Finch von der Maschine 38 Nummern auf einmal erhält: Alle haben mit einem unbekannten Strippenzieher zu tun.
Es wird äußerst gefährlich, als die epische Schlacht im Krieg gegen das Verbrechersyndikat HR einen neuen Höhepunkt erreicht. Und als die Maschine plötzlich Reeses Nummer ausspuckt, muss das POI-Team auf seine bisher größte Bedrohung reagieren.
Im Abschlusskapitel des aus drei Episoden bestehenden Falls beendet das POI-Team den Krieg gegen das Verbrechersyndikat HR, als die Maschine die Nummer des korrupten Beamten Simmons meldet.
Rückblenden in Finchs Jugend liefern Informationen darüber, wie die Maschine einst entstanden ist. Und als Folge des Krieges gegen das Verbrechersyndikat HR verlässt Reese das POI-Team.
Im Schlusskapitel des schockierenden Winter-Cliffhangers wehrt sich das Team ohne Reese gegen mehrere Feinde gleichzeitig, während es einen von der Maschine genannten Sterbenden schützt.
Als Reese ins Ausland fliegen will, um die Vergangenheit und das Team hinter sich zu lassen, merkt er wütend, dass die Maschine etwas anderes mit ihm vorhat.
Trent Hauser und sein Team haben einen neuen Fall auf dem Schreibtisch: Die Polizisten müssen eine Gruppe Terroristen ausschalten und ermitteln dafür verdeckt bei einem Rikscha-Rennen in der Stadt.
Obwohl Laura eigentlich noch ein bisschen zu jung ist, kann sie ihren Vater davon überzeugen, ihn auf einen seiner Angelausflüge begleiten zu dürfen. Sie ist begeistert, endlich einmal mit ihm alleine zu sein und genießt die Zeit mit ihm. Als ihr Vater bei dem Ausflug schwer verwundet wird, muss sich das junge Mädchen etwas einfallen lassen, um ihn zu retten.