Sara veranstaltet eine Feier für die Präsentation einer neuen Duftlinie, inspiriert von dem Parfüm, das Marie Antoinette trug, und bittet Neal, sich um die Sicherheit der Veranstaltung zu kümmern. In der Zwischenzeit überrascht Peter Elizabeth mit einem Wochenendausflug, aber ein unbedachter Zwischenhalt bei der Feier, für deren Catering Elizabeth zuständig ist, könnte ihre Pläne durchkreuzen.
Der NCIS unterstützt das DOJ bei der Untersuchung eines Brandstifter, der ein sicheres Haus des FBI ins Visier nimmt, das einen Asyl suchenden politischen Aktivisten schützt. Außerdem beschäftigt sich Eric mit den Nachwirkungen des Ausscheiden von Nell aus dem Team.
Ein junger, aus dem Dorf verbannter Erzähler wird von Dr. Tracy gerettet, als er von einem Leoparden angegriffen wird. Er wird zur Tierstation gebracht, um seine Verletzungen zu behandeln.
Donovan soll den Häftling Watson in ein anderes Gefängnis verlegen. Dieser war früher ebenfalls Polizist und außerdem Donovans Partner. Unglücklicherweise hat er es sich mit ziemlich vielen Leuten verscherzt, weshalb er eine Abmachung mit einem Mafia-Boss getroffen hat, der dafür sorgen soll, ihn während des Gefangenentransports zu befreien und außer Landes zu schaffen.
Am Flughafen von Jamaika wird in einer Frachtkiste die abgetrennte Hand einer jungen Frau gefunden. Die Spur führt nach Neufundland. Als man dort die restliche Leiche von Kadi Barret, einer Fischhändlerin aus Jamaika findet, fällt der Verdacht schnell auf ihren Steuerberater. Doch Kadis Schwester Toni hat einen anderen Verdacht.
Am Rande einer Informationsveranstaltung des SJPD an einer örtlichen Schule stürzt der hochgeschätzte ehemalige Drogenfahnder Bruce Osgoode eine Treppe runter und beschuldigt Rex dafür verantwortlich zu sein. Dieser wird daraufhin außer Dienst gestellt und muss sich einigen Tests unterziehen, die er jedoch allesamt mit Bravour besteht.
Als ein russischer Bomber über den USA verschweindet, sollten Callen und Sam Flugzeug, Waffen und Informationen sichern, bevor sie vernichtet werden.
Als der Hauptzeuge in einem Prozess wegen Kriegsverbrechen verschwindet, soll das NCIS-Team bei der Suche helfen.
Sam soll sich mit einem Informanten treffen, der geheime Militärinformationen aufdecken will, und gerät dabei in Lebensgefahr.
Als Diebe bei einem Überfall eine Leiche finden, müssen sie mit dem NCIS zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden.
Kensi bekommt es mit einem Soziopathen zu tun, der von ihr besessen ist, seit sie ihn vor Jahren hinter Gitter brachte.
Hetty setzt Callen auf den Fall seines Pflegebruders und dessen Frau an, die angeblich Drogen ins Land geschmuggelt haben.
Die Mordermittlung des NCIS-Teams gegen einen Mann, der militärische Informationen verkauft hat, führt zur Entführung eines Arztes.
NCIS untersucht den Mord an einem Mann, der einen Fälscherring hochgehen lassen wollte, und trifft dabei auf eine alte Bekannte.
Em hat frei und Kainalu soll seinem Vater helfen. Derweil kämpfen die Rettungsschwimmer im Dienst gegen die schwersten Meeresbedingungen seit Jahren.
Am Strand verletzt sich ein Angler versehentlich selbst, Sonny verliert die Kontrolle und Hina versucht die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten.
Vance und Gibbs wollen mehr über das geheime Konto herausfinden, mit dessen Geldern landesweit Selbstjustiz finanziert wird. Mallory gibt zu, dass sie den CIA-Agenten Clark erschossen hat, behauptet aber, sie habe in Notwehr gehandelt.
Das NCIS-Team untersucht den Mord an einem Soldaten, der für seine Leistungen als Kriegsheld gefeiert wird. Zudem sucht Gibbs Hilfe bei Confalone, nachdem er - ganz entgegen seiner Art - sein Team alleine an einem Tatort zurückgelassen hat.
Fornell bittet Gibbs, alles zu tun, was nötig ist, um die Drogendealer in der Gegend festzunehmen, nachdem seine Tochter Emily mit einer Überdosis in die Klinik eingeliefert wurde. Bei dem Fall wird Gibbs von seiner Vergangenheit eingeholt.
Gibbs ist überrascht, als er nach Jahren eine Nachricht von Ziva erhält, die er für tot gehalten hat. Die Agentin erklärt ihm, dass er in Lebensgefahr schwebt und gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer unbekannten Frau.
Ziva, die ihren Tod vorgetäuscht hat und nach Jahren überraschend wieder aufgetaucht ist, bringt die Ermittler des NCIS auf eine Spur. Eine Terrorgruppe plant Anschläge auf Kongressabgeordnete. Zudem sprechen Gibbs und Ziva sich aus.
Unter einem Lkw, der auf ein Gelände der Navy gefahren wurde, entdeckt man die Leiche eines Marine-Lieutenant. Während die Ermittler versuchen, die Todesumstände des Mannes zu klären, kommt es zwischen ihnen wegen Ziva zu Spannungen.
Da McGee, Bishop und Torres wegen Ziva gelogen haben, hat Vance eine Strafarbeit für sie vorgesehen. Dabei gibt es bereits einen neuen Fall, der die NCIS-Agenten fordert: Auf einem Friedhof bietet sich ihnen ein schreckliches Bild.
Das Team untersucht einen seltsamen Todesfall. Allem Anschein nach hat Marine-Corporal Laney Alimonte, die unter Schlaflosigkeit leidet, unter dem Einfluss einer Hypnose-Therapie ihren Nachbarn erschossen. Gibbs kann das nicht glauben.
Kasie kann es nicht fassen: Dante, ein Freund aus Kindertagen, wird beschuldigt, einen eben aus dem Gefängnis entlassenen Unteroffizier erstochen zu haben. Auch wenn alle Indizien gegen ihn sprechen, ist Kasie von Dantes Unschuld überzeugt.
Das Team nimmt die Ermittlungen auf, als ein Marine-Soldat ermordet aufgefunden wird. Nach kurzer Zeit stoßen die Ermittler bei ihren Nachforschungen auf ein Motel, in dem in sämtlichen Zimmern Kameras versteckt sind.
Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.
Das Team beschäftigt sich mit einer mysteriösen Todesserie. Mehr ere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreite nden Tumoren.
Die Fringe Division ermittelt in einem bizarren Fall, bei dem di e Passagiere eines Pendlerzuges einen kompletten Energieverlust erlitten haben.
Die Mannschaft der Tierstation versucht ein einsames Paar davon zu überzeugen, einen Waisenjungen zu adoptieren.
Ein Mann meint, dass sein Sohn nicht abgehärtet sei, und nimmt ihn auf eine Safari in die gefährliche Wildnis mit. Jedoch wird die Männlichkeit des Vaters getestet, als sie getrennt werden.
Eine Kinderbuchautorin besucht die Tierstation auf der Suche nach Abenteuern in Afrika.
Ein Gespräch zwischen Dr. Tracy und einer Frau aus dem Waisenhaus lässt Jenny glauben, dass sie zurückgehen muss. Sie flieht mit Judy und einem Löwenbaby in ihr geheimes Baumhaus.