Am Rande einer Informationsveranstaltung des SJPD an einer örtlichen Schule stürzt der hochgeschätzte ehemalige Drogenfahnder Bruce Osgoode eine Treppe runter und beschuldigt Rex dafür verantwortlich zu sein. Dieser wird daraufhin außer Dienst gestellt und muss sich einigen Tests unterziehen, die er jedoch allesamt mit Bravour besteht.
Ein Gespräch zwischen Dr. Tracy und einer Frau aus dem Waisenhaus lässt Jenny glauben, dass sie zurückgehen muss. Sie flieht mit Judy und einem Löwenbaby in ihr geheimes Baumhaus.
Jessica verbringt eine Woche auf einem Gutshof, um an ihrem neuen Buch 'Mord in der Herberge' zu arbeiten. Auf einem Spaziergang beobachtet sie dann, wie ein Mann eine Frau ins Wasser stößt...
Jessicas Nichte Tracy wird des Mordes am Pferderennstallbesitzer Jack Bowen verdächtigt. Für Jessica ist klar, dass es sich hierbei um einen Justizirrtum handeln muss...
Jessica kommt als Aushilfslehrerin in ein Frauengefängnis. Wenige Stunden später wird Dr. Matthews, die Ärztin des Gefängnisses, tot aufgefunden.
In Jessicas Heimatstädtchen Cabot Cove passieren merkwürdige Dinge und die Hobbykriminologin kommt schließlich einem skandalösen Immobiliengeschäft auf die Spur - und einem skrupellosen Mörder.
Dr. Seth Hazlett lädt Jessica zu einer archäologischen Ausgrabung ein. Eines Tages wird die Leiche eines Indianers, der die Expedition mit mysteriösen Ritualgesängen begleitete, entdeckt.
Jessica reist nach New York zu ihrem Verleger und besucht ihren Neffen Grady. Dort verabredet sie sich mit Elizabeth Gordon, einer ehemaligen Schülerin, zum Abendessen, doch Liz taucht nicht auf...
Charles ist es gelungen, seinen trauernden Vater nach Walnut Grove zu locken. Obwohl es Lansford Ingalls nach dem Tod seiner geliebten Frau immer noch sehr schlecht geht, lebt sich der alte Mann in Walnut Grove gut ein und wird von allen in der Familie respektiert und geschätzt. Besonders Laura schließt er bald in sein Herz, da sie ihn stark an seine verstorbene Frau, Lauras Großmutter, erinnert.
Laura hat bei ihren Nachbarn ausgeholfen und sollte für ihre Arbeit eigentlich Geld bekommen. Als sie erfährt, dass die Familie ihren störrischen Ziegenbock Fred am liebsten umbringen würde, verzichtet sie aber auf das Geld und nimmt lieber das Tier mit nach Hause. Fred ist allerdings kein ideales Haustier und sorgt für jede Menge Ärger: Er frisst die Ernte und attackiert unschuldige Dorfbewohner.
Die arglosen Bewohner Walnut Groves haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht, als die drei Galender-Brüder in die Gemeinde ziehen. Die beiden Älteren bezahlen in den Geschäften ihre Rechnungen nicht und der jüngste Bruder sorgt in der Schule für Ärger. Während der Reverend darauf drängt, ihnen eine Chance zu geben, haben die Gemeindemitglieder bald die Nase voll von den Galenders.
Obwohl Laura eigentlich noch ein bisschen zu jung ist, kann sie ihren Vater davon überzeugen, ihn auf einen seiner Angelausflüge begleiten zu dürfen. Sie ist begeistert, endlich einmal mit ihm alleine zu sein und genießt die Zeit mit ihm. Als ihr Vater bei dem Ausflug schwer verwundet wird, muss sich das junge Mädchen etwas einfallen lassen, um ihn zu retten.
Am letzten Schultag vor Weihnachten lässt Miss Beadle die Kinder ein wenig früher gehen, da es zu schneien beginnt und einige noch einen weiteren Weg vor sich haben. Das erweist sich allerdings als keine gute Idee. Viele Kinder verirren sich in dem dichten Schneefall, der sich zu einem Schneesturm auswächst, und finden nicht nach Hause. Die Bewohner Walnut Groves versuchen, die Kinder zu retten.
Als ein 16-jähriges Mädchen tot in einem Tierkäfig entdeckt wird, müssen sich Jane und Maura mit einem Psychiater herumschlagen, der ihnen wegen seiner Schweigepflicht nichts erzählen möchte. Dabei könnte er mit seinem Wissen vermutlich sehr zur Aufklärung des Falls beitragen. Frankie sieht indes UFOs.
Als der Juwelier von Bostons High Society stirbt, führen die Ermittlungen bis an den Amazonas. Dort stoßen die Polizisten auf ein Mitglied aus Mauras Familie, mit dem Maura nichts zu tun haben möchte. Welches Geheimnis verbirgt die Pathologin seit so vielen Jahren vor ihren engsten Freunden?
Kasie kann es nicht fassen: Dante, ein Freund aus Kindertagen, wird beschuldigt, einen eben aus dem Gefängnis entlassenen Unteroffizier erstochen zu haben. Auch wenn alle Indizien gegen ihn sprechen, ist Kasie von Dantes Unschuld überzeugt.
Das Team nimmt die Ermittlungen auf, als ein Marine-Soldat ermordet aufgefunden wird. Nach kurzer Zeit stoßen die Ermittler bei ihren Nachforschungen auf ein Motel, in dem in sämtlichen Zimmern Kameras versteckt sind.
Neal setzt seine Suche nach der Skyline auf Ellens Schlüssel fort. Ein besorgter Peter ist auch auf der Lauer, hält dies aber vor Neal geheim. Peter weiß, dass Neal sich auf gefährliches Terrain begibt und will ihm helfen (und Pratt zu Fall bringen). In der Zwischenzeit überrascht Mozzie alle, als er Peter wegen eines Betruges um Hilfe bittet.
Sara veranstaltet eine Feier für die Präsentation einer neuen Duftlinie, inspiriert von dem Parfüm, das Marie Antoinette trug, und bittet Neal, sich um die Sicherheit der Veranstaltung zu kümmern. In der Zwischenzeit überrascht Peter Elizabeth mit einem Wochenendausflug, aber ein unbedachter Zwischenhalt bei der Feier, für deren Catering Elizabeth zuständig ist, könnte ihre Pläne durchkreuzen.
Sam soll sich mit einem Informanten treffen, der geheime Militärinformationen aufdecken will, und gerät dabei in Lebensgefahr.
Als Diebe bei einem Überfall eine Leiche finden, müssen sie mit dem NCIS zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden.
Kensi bekommt es mit einem Soziopathen zu tun, der von ihr besessen ist, seit sie ihn vor Jahren hinter Gitter brachte.
Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.
Das Team beschäftigt sich mit einer mysteriösen Todesserie. Mehr ere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreite nden Tumoren.
Die Fringe Division ermittelt in einem bizarren Fall, bei dem di e Passagiere eines Pendlerzuges einen kompletten Energieverlust erlitten haben.
Peter setzt Neal als Undercover-Börsenhändler ein. Neal entdeckt einen Boxring, bei dem Wirtschaftsverbrechen begangen werden, indem Börsenhändler um Insiderinformationen kämpfen. Um den korrupten Leiter zu verhaften, müssen Peter und Neal das Büro gegen den Boxring eintauschen.
Als das FBI auf eines der Gemälde der Inventarliste des Schatzes aufmerksam wird, beauftragt Peter Neal, es zu finden. Neal und Mozzie müssen dem FBI einen Schritt voraus bleiben und so tun, als würden sie mit ihnen zusammenarbeiten, damit sie nicht herausfinden, dass sie über den ganzen Schatz verfügen.
Peter und Neal versuchen herauszufinden, was hinter den Verbrechen von Neals Vater steckt. Um das zu schaffen, muss sich Neal undercover in die Welt von gefälschtem Whiskey einschleusen, um ein wichtiges Mitglied der irischen Mafia zu verhaften.
Als Dennis Flynn kurz nach seiner Verhaftung während eines Gefängnistransportes, der von einem Senator angeordnet wurde, getötet wird, vermutet Peter Fremdeinwirkung. Bevor Senator Pratt in die Politik ging, war er Polizist in Washington, und zwar, als Ellen und Neals Vater bei der Polizei waren. Wenn er ein korrupter Polizist war, ermittelte Ellen wahrscheinlich gehen ihn.
Neal setzt seine Suche nach der Skyline auf Ellens Schlüssel fort. Ein besorgter Peter ist auch auf der Lauer, hält dies aber vor Neal geheim. Peter weiß, dass Neal sich auf gefährliches Terrain begibt und will ihm helfen (und Pratt zu Fall bringen). In der Zwischenzeit überrascht Mozzie alle, als er Peter wegen eines Betruges um Hilfe bittet.
Sara veranstaltet eine Feier für die Präsentation einer neuen Duftlinie, inspiriert von dem Parfüm, das Marie Antoinette trug, und bittet Neal, sich um die Sicherheit der Veranstaltung zu kümmern. In der Zwischenzeit überrascht Peter Elizabeth mit einem Wochenendausflug, aber ein unbedachter Zwischenhalt bei der Feier, für deren Catering Elizabeth zuständig ist, könnte ihre Pläne durchkreuzen.