Seth Hazlett ist hoch erfreut, als ein alter Kamerad aus der Armee seinen Besuch ankündigt. Die Freude wird schnell getrübt, denn Privatdetektiv Jarvis verfolgt seinen Freund wegen eines Juwelenraubs.
Für die medizinische Behandlung seiner Frau muss der ehemalige Profi-Wrestler Milo Stavropoulis viel Geld verdienen. Als er bei den Wettkämpfen rund um Walnut Grove antritt, scheint nicht immer alles mit rechten Dingen zu zu gehen. Mrs. Oleson ist dennoch überzeugt, den richtigen Riecher zu haben und setzt das ihr anvertraute Geld der Kirche auf den Ausgang des Kampfes.
Reverend Edward Danford reist durch das Land und kommt eines Tages auch in Walnut Grove vorbei. Sein Glaubenskonzept findet bei den Einwohnern so großen Anklang, dass sich Danford in der Kleinstadt niederlassen will. Als Reverend Alden immer mehr Gemeindemitgliedern verliert, denkt er darüber nach, Walnut Grove zu verlassen. Da entdeckt Charles, dass Danford ein Betrüger ist.
Mary ist schwanger und Carolines Eltern wollen nach Walnut Grove reisen, um ihren Urenkel kennenzulernen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen, denn Carolines Mutter stirbt auf der Reise. Nun muss sich Caroline um ihren Vater kümmern, der nach dem Verlust seiner Frau schwer trauert. Schließlich hat die Familie eine Idee, womit er sich beschäftigen könnte, um neuen Lebensmut zu fassen.
Walnut Grove wird an das Telefonnetz angeschlossen, was die Gemeinde in einen Ausnahmezustand versetzt. Leider ist ausgerechnet die neugierige und klatschsüchtige Harriet Oleson Herrin der Telefonzentrale im Ort und hat so die Möglichkeit, bei Gesprächen mitzuhören. Schnell sind private Details im Umlauf, die am Ende sogar die Ehe von Alice Garvey in Gefahr bringen könnten.
Torres und Bishop ermitteln undercover und geben sich als kriminelles Pärchen aus, das man für Verbrechen engagieren kann. Die beiden versuchen, ihrem Team dabei zu helfen, einen Drogenring auffliegen zu lassen.
Auf den ersten Blick versteht niemand, wieso sich die erfolgreiche Anwältin Melissa Newhall umgebracht haben soll. Gibbs und sein Team beschließen, eine genaue Untersuchung durchzuführen und erfahren, dass die Frau ein Doppelleben führte.
Eine 15-jährige Schülerin klaut gemeinsam mit ihrer Freundin ein Auto, um eine Spritztour zu machen. Leider bauen die beiden einen Unfall. Als die Kollegen zum Haus der Schülerin fahren, stellen sie fest, dass die Familie verschwunden ist.
Als ein Commander der Navy tot aufgefunden wird, verlangt Vance, dass Gibbs und das Team bei ihren Ermittlungen mit dem ehemaligen FBI-Agenten Fornell zusammenarbeiten. Bishop und Torres befragen zudem einen Investmentberater.
Das Team handelt mit dem verurteilten Mörder Paul Triff einen Deal aus: Sie gewähren ihm 48 Stunden in seinem ehemaligen Zuhause - im Gegenzug für Informationen, die seinen früheren Zellengenossen Gabriel Hick des Mordes überführen sollen.
Gibbs und das Team versuchen, den Namen von Sergeant John Ross reinzuwaschen, der inzwischen im Ruhestand ist. Der Mann organisiert und schickt regelmäßig Care-Pakete an Marines, die noch im Dienst sind, doch in einem wurde Zyanid entdeckt.
Gibbs und Ducky sehen zufällig im Fernsehen einen antiken Stock, der die Mordwaffe in einem Fall sein könnte, der 16 Jahre zurückliegt. Während die Ermittler mehr in Erfahrung bringen wollen, versucht der Mörder, seine Spuren zu verwischen.
Das Hauptquartier des NCIS wird evakuiert, als man auf dem Dach des Hauses eine Leiche sowie Material entdeckt, das zum Bau von Bomben verwendet werden kann. Zudem dürfen die Kollegen den ersten Entwurf von Duckys Buch lesen.
Gibbs muss sich um das zehnjährige Waisenmädchen Elena kümmern, das geflohen ist, und übernimmt vorläufig die Aufsichtspflicht für das Kind. Wie sich herausstellt, ist das Mädchen Opfer einer gewaltbereiten Gang geworden.
Ein Angehöriger der Navy wird eines tätlichen Angriffs verdächtigt, doch ihm gelingt die Flucht aus dem Polizeigewahrsam. Torres arbeitet eng mit der Zeugin Annie Barth zusammen, die blind ist, aber die entscheidenden Beweise gehört hat.
Janes Bruder Frankie darf bei der Aufklärung eines grausamen Mordes mitarbeiten, der die Ermittler in die Eishockey-Szene der Stadt führt. Maura hat indes andere Probleme: Cailin kommt mit ihrer Mutter Hope nicht zurecht und bittet ihre Halbschwester, bei ihr wohnen zu dürfen. Schnell stellt Maura fest, dass das Zusammenleben mit einem Teenager Qualitäten erfordert, über die sie nicht verfügt.
Maura und Jane sollen den Fall des Serienmörders Charles Hoyt auf einem Symposium vortragen. Die Bostoner Polizistin fürchtet jedoch, dass dabei schreckliche Erinnerungen in ihr hochkommen. Als es in der Nähe der Konferenz einen Mordfall gibt, werden die beiden Frauen hellhörig. Und es wird noch schlimmer: Das Team gerät in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit einem neuen Serienkiller.
Als es bei einem Autorennen einen Toten gibt, versucht das Team, möglichst schnell die Hintergründe des Falls aufzuklären. Nachdem immer mehr Hinweise ans Tageslicht gelangen, vermutet Jane, dass mit dem Mord eigentlich ein Drogengeschäft vertuscht werden sollte. Als sie sich an Martinez wendet und um Unterstützung bei ihren Ermittlungen bittet, rennt sie jedoch gegen verschlossene Türen.
An einem College werden für angehende Juristen Scheinprozesse abgehalten, bei denen die Studenten ihr Talent als Strafverteidiger oder Staatsanwalt unter Beweis stellen dürfen. Für eine der Studentinnen nimmt der Unterricht jedoch kein gutes Ende: Sie kommt unter tragischen Umständen ums Leben. Jane macht sich indes Sorgen, ob ihre Mutter Angela eventuell Geldsorgen plagen.
Die Ermittler müssen dieses Mal zwei Mordfälle untersuchen, die mehr miteinander zu tun haben, als es auf den ersten Blick scheint. Maura hat indes eigene Sorgen: Ihr Großvater, den sie kaum kennt und der eben aus dem Gefängnis entlassen wurde, braucht eine neue Unterkunft. Jane und Casey müssen indes eine wichtige Entscheidung treffen. Was ist ihnen wichtiger: Ihre Karriere oder ihre Beziehung?
Vor 20 Jahren versetzte ein als Clown verkleideter Entführer die Bewohner Bostons in Angst und Schrecken. Obwohl der Verbrecher nie gefasst wurde, hörten die Entführungen eines Tages überraschend auf. Nun scheint der Entführer aber zurück zu sein, was die Polizei in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Privat kämpfen Maura Isles und Jane Rizzoli indes mit ganz eigenen Problemen.
Die Sängerin und Gitarristin Natascha Osmenski wird ermordet in einer Bar aufgefunden. Als im Zuge der Ermittlungen immer mehr Details über Nataschas Leben ans Licht kommen, wird den Beamten klar, dass die junge Frau etwas zu verbergen hatte. Indes kehrt Janes Vater nach über einem Jahr überraschend nach Boston zu seiner Familie zurück - mit schlechten Nachrichten im Gepäck.
Als ein Spitzenkoch überraschend stirbt, weisen alle Anzeichen auf eine Vergiftung hin. Wie der Mann sich vergiften konnte, ist den Beamten aber erst einmal ein Rätsel, denn er war dafür bekannt, nur die besten Zutaten zu verwenden. Während Tommy Neuigkeiten hat, die Angela begeistern, unternimmt Mauras leibliche Mutter Hope einen mutigen Schritt, um sich mit ihrer Tochter zu versöhnen.
Als die Tochter eines Senators ermordet aufgefunden wird, schaltet sich schnell auch die Homeland Security in die Ermittlungen des Teams um Jane Rizzoli ein. Wie sich herausstellt, hatte die junge Frau für eine Sicherheitsfirma gearbeitet und war im Besitz geheimer Daten, die in den falschen Händen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Amerikas darstellen könnten.
Eine Frau wurde beim Joggen im Park erstochen. Der Fall wird noch brisanter, als Jane und ihre Kollegen erfahren, dass das Opfer einen Kinderwagen bei sich hatte und der Täter es wohl auf das Kind abgesehen hatte. Während Jane versucht, ihre Schwangerschaft vor ihrer neugierigen Mutter geheim zu halten, wissen Maura und Frank nicht recht, wie sie sich nach dem Kuss verhalten sollen.
Eine verführerische Kunstdiebin macht Neal ein Angebot im Austausch von wichtigen Informationen über seine Vergangenheit. Aber um seinen Teil der hitchcockartigen Abmachung zu erfüllen, muss Neal ein wertvolles Kunstwerk vor der Nase von Peter und dem FBI stehlen.
Mozzie kauft ein Lager, das ihn, Neal und Peter auf eine gefährliche Schatzsuche führt. Sie verfolgen Spuren, die Mozzies Meinung nach von den modernen Überresten eines revolutionären Spionagerings hinterlassen wurden.
Als ein Verbrecher, den Peter verhaftet hat, einen leistungsstarken politischen Berater anheuert, um die Gerichtsverhandlung zu sabotieren, müssen Peter und Neal es mit diesem brillanten, aber hinterhältigen Gegner aufnehmen, der so tut, als verhalte er sich rechtmäßig.
Alex Hunter ist zurück, und sie steht ganz oben auf der FBI-Liste der Drahtzieher, die für eine Reihe verpfuschter Museumsraubüberfälle verantwortlich sind, bei denen sie seltene antike Artefakte anvisieren.
Das gesamte NTSF-Team erhält Erpresseranrufe. Nur Kove nicht. Und alle behaupten ihr gegenüber zu einer Geburtstagsparty eingeladen zu sein. Das macht Kove wahnsinnig. Mit verhängnisvollen Folgen.
Jessica sagt dem Spielzeugfabrikanten Edgar Greenstreet zu, für seine Firma ein kriminalistisches Brettspiel zu entwerfen. Als die rechte Hand von Edgar ermordet wird, tritt Jessica auf den Plan.
Reverend Edward Danford reist durch das Land und kommt eines Tages auch in Walnut Grove vorbei. Sein Glaubenskonzept findet bei den Einwohnern so großen Anklang, dass sich Danford in der Kleinstadt niederlassen will. Als Reverend Alden immer mehr Gemeindemitgliedern verliert, denkt er darüber nach, Walnut Grove zu verlassen. Da entdeckt Charles, dass Danford ein Betrüger ist.
Mary ist schwanger und Carolines Eltern wollen nach Walnut Grove reisen, um ihren Urenkel kennenzulernen. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen, denn Carolines Mutter stirbt auf der Reise. Nun muss sich Caroline um ihren Vater kümmern, der nach dem Verlust seiner Frau schwer trauert. Schließlich hat die Familie eine Idee, womit er sich beschäftigen könnte, um neuen Lebensmut zu fassen.