Die Maschine beauftragt Root, einen Hausmeister mit geheimnisvoller Vergangenheit aufzusuchen. Doch als er durch ihre Anwesenheit in Lebensgefahr gerät, erhält Finch auch seine Nummer.
Finch und Reese wagen sich in Politikerkreise, als die neueste interessante Person einen Diplomaten der Vereinten Nationen verfolgt.
Marsh kann sein Versprechen, der Tochter eines Diplomaten eine lebende Trophäe mitzugeben, nicht zurücknehmen. Zu Paulas Missfallen nimmt das Mädchen Judy mit.
François Duval, ein russisch-kanadischer Doppelagent, der verdeckt eine Ballettschule leitete, wurde durch ein dubioses Gift getötet. Zuerst ist unklar, dass François ein Geheimagent war, doch als Charlie das mithilfe seines Teams herausgefunden hat, überschlagen sich die Ereignisse und sogar auf Charlie wird ein Giftanschlag verübt.
Im Deer Lake Gefängnis wird David, ein Häftling, mit einem Messer ermordet. Um herauszufinden, was genau passiert ist, lässt sich Charlie dort als Gefangener einschleusen. Anfangs läuft alles nach Plan, doch dann taucht ein Häftling auf, der von Charlie hinter Gitter gebracht wurde. Er droht Charlies Identität auffliegen zu lassen. Die Lage für Charlie wird immer gefährlicher.
Charlies Vater Edward ist Commander bei der Navy und mit seinem Schiff zu Besuch im Hafen von St. John's. Das Verhältnis der beiden ist ohnehin schon angespannt, doch als eine Polizistin in der Umgebung einer örtlichen Partymeile ermordet wird und einige Matrosen damit in Zusammenhang zu stehen scheinen, verhärten sich die Fronten zusehends.
Es wird äußerst gefährlich, als die epische Schlacht im Krieg gegen das Verbrechersyndikat HR einen neuen Höhepunkt erreicht. Und als die Maschine plötzlich Reeses Nummer ausspuckt, muss das POI-Team auf seine bisher größte Bedrohung reagieren.
Im Abschlusskapitel des aus drei Episoden bestehenden Falls beendet das POI-Team den Krieg gegen das Verbrechersyndikat HR, als die Maschine die Nummer des korrupten Beamten Simmons meldet.
Rückblenden in Finchs Jugend liefern Informationen darüber, wie die Maschine einst entstanden ist. Und als Folge des Krieges gegen das Verbrechersyndikat HR verlässt Reese das POI-Team.
Im Schlusskapitel des schockierenden Winter-Cliffhangers wehrt sich das Team ohne Reese gegen mehrere Feinde gleichzeitig, während es einen von der Maschine genannten Sterbenden schützt.
Als Reese ins Ausland fliegen will, um die Vergangenheit und das Team hinter sich zu lassen, merkt er wütend, dass die Maschine etwas anderes mit ihm vorhat.
Reese kehrt nach New York zurück, doch während einer neuen Mission planen die Teammitglieder überraschend einen riskanten Raubüberfall, der sie alle hinter Schloss und Riegel bringen könnte.
Finch schleust sich in ein Notrufzentrum ein, um eine Telefonistin in einer Notfallsituation zu schützen, doch bald wird deutlich, dass die Bedrohung größere Kreise zieht, als das Team voraussehen konnte.
Wie konnte Finch einst ohne den Mann im Anzug arbeiten? Geheimnisse seines Unternehmens aus der Zeit vor Reese werden gelüftet - darunter auch alarmierende Verbindungen zu aktuellen Ereignissen.
Die Maschine beauftragt Root, einen Hausmeister mit geheimnisvoller Vergangenheit aufzusuchen. Doch als er durch ihre Anwesenheit in Lebensgefahr gerät, erhält Finch auch seine Nummer.
Finch und Reese wagen sich in Politikerkreise, als die neueste interessante Person einen Diplomaten der Vereinten Nationen verfolgt.
Unter einem Lkw, der auf ein Gelände der Navy gefahren wurde, entdeckt man die Leiche eines Marine-Lieutenant. Während die Ermittler versuchen, die Todesumstände des Mannes zu klären, kommt es zwischen ihnen wegen Ziva zu Spannungen.
Da McGee, Bishop und Torres wegen Ziva gelogen haben, hat Vance eine Strafarbeit für sie vorgesehen. Dabei gibt es bereits einen neuen Fall, der die NCIS-Agenten fordert: Auf einem Friedhof bietet sich ihnen ein schreckliches Bild.
Das Team untersucht einen seltsamen Todesfall. Allem Anschein nach hat Marine-Corporal Laney Alimonte, die unter Schlaflosigkeit leidet, unter dem Einfluss einer Hypnose-Therapie ihren Nachbarn erschossen. Gibbs kann das nicht glauben.
Kasie kann es nicht fassen: Dante, ein Freund aus Kindertagen, wird beschuldigt, einen eben aus dem Gefängnis entlassenen Unteroffizier erstochen zu haben. Auch wenn alle Indizien gegen ihn sprechen, ist Kasie von Dantes Unschuld überzeugt.
Das Team nimmt die Ermittlungen auf, als ein Marine-Soldat ermordet aufgefunden wird. Nach kurzer Zeit stoßen die Ermittler bei ihren Nachforschungen auf ein Motel, in dem in sämtlichen Zimmern Kameras versteckt sind.
Das NCIS-Team wird gerufen, nachdem ein Musiker des Navy-Orchesters unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass der Klarinettist sich nicht selbst umgebracht hat, sondern ermordet wurde.
Ein Offizier, der den aktiven Dienst quittiert hat, um als Profi-Gamer zu arbeiten, wird vor laufender Kamera ermordet. Das NCIS-Team nimmt die Ermittlungen auf. Gibbs muss zudem überraschend auf seinen Nachbarsjungen Phineas aufpassen.
Gibbs und sein Team helfen Ziva dabei, eine letzte Mission auszuführen, bevor sie, wie sie selbst sagt, endlich zu ihrer Familie zurückkehren kann. Bei den Nachforschungen wird den Ermittlern klar, dass "Sahar" noch am Leben ist.
Phineas ist verschwunden und die Ermittler unternehmen alles, um das Kind wiederzufinden. Nicht nur Gibbs beschäftigt dieser Fall persönlich, auch Torres ist betroffen, da er einst bei einem Undercover-Einsatz mit Kinderhandel zu tun hatte.
Ein Flugzeug ist abgestürzt, doch von der Pilotin fehlt jede Spur. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass die Frau ihren Tod vortäuschen wollte. McGee muss indes eine schwierige Entscheidung treffen und sucht Rat bei seinen Kollegen.
Alle, die mit einer an einer seltenen Krankheit leidenden Frau K ontakt haben, sterben unter schrecklichen Qualen. Geht es um ill egale Arzneimitteltests? Oder um noch Schlimmeres?
Als ein merkwürdiger Parasit einen sterbenden FBI-Agenten befäll t, fliegt Agentin Dunham nach Deutschland, wo ein Häftling von e iner noch viel größeren Bedrohung berichtet.
Als ein musikalisches Wunderkind gekidnappt wird, kommt es zu ei ner Sequenz von Lichtblitzen - Walter bringt sie mit seinem Zimm ergenossen im St. Claire's Hospital in Verbindung.
Ausgerechnet an einem Samstag wird San Diego von einem Terroristen bedroht. Nun liegt es in den Händen des Polizisten und Kommunikationsexperten Sam Stern, die Stadt zu retten.
Ein brutaler Serienkiller treibt sein Unwesen in San Diego. Der Mörder hat es anscheinend ausschließlich auf die Regisseure von Teenie-Filmen abgesehen. Natürlich übernehmen die Agenten Trent Hauser und Alphonse die Ermittlungen. Ihre Chefin Kove beginnt indes mit einem Podcast.
Was für eine spannende Begegnung: San Diegos Spezialeinheit schließt sich mit einer Gruppe Zeitreisender zusammen, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht geschehen sind, aber in der Zukunft begangen werden sollen.
Zwei entflohene Sträflinge halten Paula, Hedley und Mrs. Fusby im Forschungszentrum gefangen. Dr. Tracy muss Paula per Funkgerät bei der Operation an einem der verwundeten Männer helfen.
Der Assistent einer Naturfotografin lädt einen Stamm von Wilderern in den Wildpark ein. Hedley entdeckt die Männer und sie schlagen ihn brutal zusammen.
Marsh kann sein Versprechen, der Tochter eines Diplomaten eine lebende Trophäe mitzugeben, nicht zurücknehmen. Zu Paulas Missfallen nimmt das Mädchen Judy mit.