Ein ehemaliger Football-Star kehrt nach Jahren in seine Heimatstadt Walnut Grove zurück, wo er sich mit seiner Frau und seinem Sohn niederlassen möchte. Umgehend übernimmt er das Football-Training der Jungs und stachelt die Spieler zu Höchstleistungen an. Obwohl es der ehemalige Profi gut meint, überfordert er die Kinder schnell mit seinen hohen Erwartungen.
Im Waisenhaus von Sleepy Eye sind zwei junge Brüder untergebracht, die an eine Adoptivfamilie vermittelt werden sollen. Da der jüngere der beiden nicht spricht und Symptome eines emotionalen Traumas aufweist, will die Familie nur den älteren Bruder adoptieren. In ihrer Not laufen die Jungs davon und kommen in der nahegelegenen Blindenschule unter, wo der freundliche Mr. Houston sich ihrer annimmt.
Als in einem Park ein Finanzsachverständiger erschossen wird, kommen Jane und Maura einem ausgeklügelten Schneeballsystem auf die Spur. Zudem wird bei den Ermittlungen bekannt, dass Maura einst mit dem Hauptverdächtigen verheiratet war. Angelas Exfreund Ron taucht auf und erklärt, dass er sie immer noch liebt und Jane trifft eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird.
Als ein Leichenbestatter in einem seiner eigenen Särge entdeckt wird, geraten Jane und ihre Kollegen tief in die Welt der Einbalsamierungen, Beerdigungen und Serienmörder. Tommy Rizzoli kommt mit seinem Sohn TJ nach Boston zu Besuch und spielt mit dem Gedanken, für immer nach Hause zurückzukehren. Jane verkündet, dass sie für das FBI arbeiten möchte.
Beim NCIS herrscht höchste Alarmbereitschaft, als sie Informationen über den geplanten Anschlag auf den Verteidigungsminister erhalten.
Nick Torres muss mit seinem Vater zusammenarbeiten, um einen Unschuldigen zu retten.
Als eine ungewöhnliche Tätowierung zu Roman führt, muss das Team entscheiden, ob er wieder ausgesendet werden soll, um in einer gefährlichen Bikergang verdeckt zu ermitteln.
Das Team feiert einen großen Fortschritt im Sandstorm-Fall, als sie Shepherds wahre Identität - und eine Jahrzehnte alte Verbindung zwischen ihr und Weller entdecken.
Ein überraschender Besuch von Nas (ARCHIE PANJABI) führt das Team dazu, ein gefährliches Stück gestohlener NSA-Technologie zu untersuchen. Roman und Blake (TORI ANDERSON) kommen sich näher.
Als Pattersons Untersuchung einer Tätowierung zu einem schrecklichen Vorfall führt, will sie herausfinden, was schiefgelaufen ist. Aber sie erkennt, dass alles nicht so ist, wie es scheint.
Als das Team entscheidet, ob es einem Gefangenen trauen soll, der es vor einem gefährlichen Komplott warnt, ist Zapata zwischen dem FBI und der CIA gefangen. Roman & Crawford streiten sich.
François Duval, ein russisch-kanadischer Doppelagent, der verdeckt eine Ballettschule leitete, wurde durch ein dubioses Gift getötet. Zuerst ist unklar, dass François ein Geheimagent war, doch als Charlie das mithilfe seines Teams herausgefunden hat, überschlagen sich die Ereignisse und sogar auf Charlie wird ein Giftanschlag verübt.
Im Deer Lake Gefängnis wird David, ein Häftling, mit einem Messer ermordet. Um herauszufinden, was genau passiert ist, lässt sich Charlie dort als Gefangener einschleusen. Anfangs läuft alles nach Plan, doch dann taucht ein Häftling auf, der von Charlie hinter Gitter gebracht wurde. Er droht Charlies Identität auffliegen zu lassen. Die Lage für Charlie wird immer gefährlicher.
Charlies Vater Edward ist Commander bei der Navy und mit seinem Schiff zu Besuch im Hafen von St. John's. Das Verhältnis der beiden ist ohnehin schon angespannt, doch als eine Polizistin in der Umgebung einer örtlichen Partymeile ermordet wird und einige Matrosen damit in Zusammenhang zu stehen scheinen, verhärten sich die Fronten zusehends.
Dem Mafiaboss Leo Barelli wird eine Bibel gestohlen. Caffrey und Burke sollen sie finden und zurückholen.
Ein geheimes Lager voll Gold bringt Peter und Neal auf die Spur von irakischen Artefakten.
Beim NCIS herrscht höchste Alarmbereitschaft, als sie Informationen über den geplanten Anschlag auf den Verteidigungsminister erhalten.
Nick Torres muss mit seinem Vater zusammenarbeiten, um einen Unschuldigen zu retten.
Trent hat seinen Intimfeind Gunnar Gerhardt wiedergefunden und verfolgt ihn mit Piper und Alphonse auf das Kreuzfahrtschiff Acapulco Princess.
Jonathan und Andy Garvey beschließen, nach Alice' Tod von Walnut Grove nach Sleepy Eye zu ziehen und dort ein neues Leben zu beginnen. In der Stadt nimmt Jonathan schließlich eine Stelle als Hilfssheriff an, um den Ort und die Umgebung sicherer zu machen. Doch Jonathans neuer Job ist sehr gefährlich und bringt am Ende sogar seinen Sohn Andy in Gefahr.
Ein ehemaliger Football-Star kehrt nach Jahren in seine Heimatstadt Walnut Grove zurück, wo er sich mit seiner Frau und seinem Sohn niederlassen möchte. Umgehend übernimmt er das Football-Training der Jungs und stachelt die Spieler zu Höchstleistungen an. Obwohl es der ehemalige Profi gut meint, überfordert er die Kinder schnell mit seinen hohen Erwartungen.