Sara veranstaltet eine Feier für die Präsentation einer neuen Duftlinie, inspiriert von dem Parfüm, das Marie Antoinette trug, und bittet Neal, sich um die Sicherheit der Veranstaltung zu kümmern. In der Zwischenzeit überrascht Peter Elizabeth mit einem Wochenendausflug, aber ein unbedachter Zwischenhalt bei der Feier, für deren Catering Elizabeth zuständig ist, könnte ihre Pläne durchkreuzen.
Sam soll sich mit einem Informanten treffen, der geheime Militärinformationen aufdecken will, und gerät dabei in Lebensgefahr.
Als Diebe bei einem Überfall eine Leiche finden, müssen sie mit dem NCIS zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden.
Kensi bekommt es mit einem Soziopathen zu tun, der von ihr besessen ist, seit sie ihn vor Jahren hinter Gitter brachte.
Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.
Das Team beschäftigt sich mit einer mysteriösen Todesserie. Mehr ere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreite nden Tumoren.
Peter setzt Neal als Undercover-Börsenhändler ein. Neal entdeckt einen Boxring, bei dem Wirtschaftsverbrechen begangen werden, indem Börsenhändler um Insiderinformationen kämpfen. Um den korrupten Leiter zu verhaften, müssen Peter und Neal das Büro gegen den Boxring eintauschen.
Als das FBI auf eines der Gemälde der Inventarliste des Schatzes aufmerksam wird, beauftragt Peter Neal, es zu finden. Neal und Mozzie müssen dem FBI einen Schritt voraus bleiben und so tun, als würden sie mit ihnen zusammenarbeiten, damit sie nicht herausfinden, dass sie über den ganzen Schatz verfügen.
Peter und Neal versuchen herauszufinden, was hinter den Verbrechen von Neals Vater steckt. Um das zu schaffen, muss sich Neal undercover in die Welt von gefälschtem Whiskey einschleusen, um ein wichtiges Mitglied der irischen Mafia zu verhaften.
Als Dennis Flynn kurz nach seiner Verhaftung während eines Gefängnistransportes, der von einem Senator angeordnet wurde, getötet wird, vermutet Peter Fremdeinwirkung. Bevor Senator Pratt in die Politik ging, war er Polizist in Washington, und zwar, als Ellen und Neals Vater bei der Polizei waren. Wenn er ein korrupter Polizist war, ermittelte Ellen wahrscheinlich gehen ihn.
Neal setzt seine Suche nach der Skyline auf Ellens Schlüssel fort. Ein besorgter Peter ist auch auf der Lauer, hält dies aber vor Neal geheim. Peter weiß, dass Neal sich auf gefährliches Terrain begibt und will ihm helfen (und Pratt zu Fall bringen). In der Zwischenzeit überrascht Mozzie alle, als er Peter wegen eines Betruges um Hilfe bittet.
Sara veranstaltet eine Feier für die Präsentation einer neuen Duftlinie, inspiriert von dem Parfüm, das Marie Antoinette trug, und bittet Neal, sich um die Sicherheit der Veranstaltung zu kümmern. In der Zwischenzeit überrascht Peter Elizabeth mit einem Wochenendausflug, aber ein unbedachter Zwischenhalt bei der Feier, für deren Catering Elizabeth zuständig ist, könnte ihre Pläne durchkreuzen.