Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.
Das Team beschäftigt sich mit einer mysteriösen Todesserie. Mehr ere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreite nden Tumoren.
Ein ehemaliger Haustiger von Dr. Marsh taucht nach 3 Jahren in der Tierstation auf. Er beschließt, ihm in freier Wildbahn zu folgen, um den Grund für seine plötzliche Rückkehr zu entdecken.
Jessica besucht ihren Neffen Grady in New York. Dort werden sie von Gradys altem Collegefreund Gary Harper in das noble Hotel seiner Frau eingeladen. Aber ein ruhiger Urlaub wird es nicht...
Winnie Banner sucht bei ihrem Bruder Schutz vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Am nächsten Morgen ist dieser tot. Winnie ist natürlich sofort die Hauptverdächtige...
Jessica besucht den Wissenschaftler Leonard Palmer und seine Frau Carrie, Jessicas Nichte, um dem Erscheinen eines Kometen beizuwohnen. Doch da taucht eine Leiche in Leonards Ferienhaus auf...
Nachdem er seiner jungen Frau einen Rubinring geschenkt hat, wird der wohlhabende Richard Hazlitt ermordet aufgefunden. Manche glauben an einen Fluch, doch Jessica ist nicht so gutgläubig...
Jessica wird von dem bekannten Bühnenautor Eugene McLendon eingeladen, das Wochenende auf seinem Landsitz zu verbringen. Dort macht Eugene ihr einen völlig überraschenden Heiratsantrag...
Jessica wird auf der Straße Zeugin, wie ein Mann bei einem Autounfall tödlich verletzt wird. Bevor er stirbt, gesteht er den Mord an einem gewissen Carl Cosgrove - nur Jessica hört seine letzten Worte...
Während Charles in Mankato unterwegs ist, trifft er auf den betrunkenen Mr. Edwards und versucht, seinen alten Freund davon zu überzeugen, mit ihm nach Walnut Grove zurückzukehren. Isaiah gewöhnt sich schnell bei den Ingalls ein, schläft im Schuppen und kann sogar einen Job in der Mühle ergattern. Caroline versucht zudem, ihn mit der schüchternen Grace Snider zu verkuppeln.
In der Schule taucht ein neuer Schüler auf und Laura ist sofort von dem Jungen fasziniert. Johnny Johnson ist freundlich und lustig, interessiert sich aber leider nicht an Laura, sondern an deren Schwester Mary. Und obwohl diese Johnnys Gefühle nicht erwidert, ist die Lage kompliziert genug, dass die Schwestern über den Jungen miteinander in Streit geraten.
Amy Hearn ist eine der älteren Bewohner des Örtchens Walnut Grove. Da ihre Kinder kaum zu Besuch kommen, ist Amy oft traurig. In ihrer Verzweiflung hat sie schließlich eine Idee: Wie wäre es, wenn sie ihre eigene Beerdigung ausrichten würde, um die Familie nach Walnut Grove zu locken? Natürlich kann sie diesen kleinen Betrug nicht alleine ausführen und braucht Unterstützung.
Laura freundet sich mit ihrer netten und schüchternen Klassenkameradin Olga Nordstrom an, die mit einem verkürzten Bein auf die Welt gekommen ist. Als Charles hört, welches Problem Olga hat, kommt ihm eine Idee, wie man dem Mädchen vielleicht helfen könnte. Doch es ist nicht leicht, den verwitweten Vater des Mädchens zu überzeugen, der sich als extrem stur erweist.
Charles muss geschäftlich nach Mankato und will gemeinsam mit Caroline dorthin reisen, um mit ihr ein wenig Zeit zu verbringen. Natürlich können die beiden die Mädchen nicht alleine zuhause lassen und geben sie deshalb in Mr. Edwards Obhut. Alles scheint perfekt gelöst, doch dann läuft alles anders als geplant.
Das Team und die Assistentin des Staatsanwalts, Valerie Hudson, wollen ein berüchtigtes Bandenmitglied überführen. TV-Moderator Bill O'Reilly kritisiert die Polizei.
Das Bostoner Morddezernat arbeitet nach einem Überfall mit dem FBI zusammen, doch die FBI-Agentin Anna Farrell ist offenbar einst mit Detective Frost aneinandergeraten.
Eine Offizierin wird tot im Park gefunden, nahebei eine Box mit Organen. Was hat es damit auf sich? Parker wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert.
Bei der Babyparty eines Unteroffiziers regnet es Körperteile. Die Überreste stammen von einer seit Monaten vermissten Lehrerin.
Die Fringe Division ermittelt in einem bizarren Fall, bei dem di e Passagiere eines Pendlerzuges einen kompletten Energieverlust erlitten haben.
Thomas Jerome Newton ist zurück - und so auch die Shapeshifter a us der anderen Welt. Peter enthüllt ein Familiengeheimnis, währe nd Walter versucht, Newtons Motive zu entschlüsseln.
Das Team sucht nach zwei vermissten Teenagern, die mit einem undichten Kanu aufs Meer gepaddelt waren.
Em verbringt einen freien Tag mit ihrer Mutter als sie einen bewusstlosen Höhlentaucher findet.
Callen und Sam arbeiten mit Navy Captain Harmon "Harm" Rabb, jr. zusammen, um eine Gruppe von IS-Sympathisanten an Bord der "USS Allegiance" aufzuspüren. Unterdessen beauftragt Hetty ihre Freundin Sarah "Mac" Mackenzie, dabei zu helfen, Informationen von einem russischen Diplomaten zu bekommen.
Callen und Sam Hanna arbeiten mit Navy Capt. Harmon Rabb, Jr. zusammen, um Spione an Bord der USS Allegiance zu fassen. Außerdem arbeitet Hetty mit Marine Lt. Col. Sarah "Mac" Mackenzie zusammen, um einen Raketenangriff im Nahen Osten zu neutralisieren.
Das Fringe-Team übernimmt einen Fall, der Peter vertraut erscheint. Seltsamerweise findet das in seiner Welt statt.
Lincoln besucht die andere Seite, um sich mit seinem Doppelgänger sowie Bolivia zusammenzutun und nach einem Ordnungshüter mit einer überraschenden Verbindung zu den Formwandlern zu suchen.
Walter reist in das Gegenuniversum, um bei der Untersuchung eines Fringe-Ereignisses mit Verbindungen in beide Welten zu helfen. David Robert Jones enthüllt sein nächstes Ziel.
Alphonse reist nach Alaska, um herauszufinden, wer seinen ehemaligen Partner umgebracht hat. Zudem will er sich zuhause mit seinem Vater aussöhnen, der ihn verstoßen hat, da Alphonse ein Mobiltelefon benutzt hat.
Ein Gespräch zwischen Dr. Tracy und einer Frau aus dem Waisenhaus lässt Jenny glauben, dass sie zurückgehen muss. Sie flieht mit Judy und einem Löwenbaby in ihr geheimes Baumhaus.
Ein junger, aus dem Dorf verbannter Erzähler wird von Dr. Tracy gerettet, als er von einem Leoparden angegriffen wird. Er wird zur Tierstation gebracht, um seine Verletzungen zu behandeln.
Als ein hartnäckiger, alternder Ingenieur für ein Umsiedlungsprojekt die Wasserscheide falsch berechnet, werden die Tierstation und die Umgebung von einer schweren Dürre gefährdet.
Ein Ehepaar, beide Dokumentarfilmer, findet Judy in einer Höhle voll mit alten Artefakten. Sie beschließen, die Höhle zu erkunden, die sie reich machen wird.