Durch Flashbacks zu den Events von 1985 klärt Walter Olivia über die jenseitige Abstammung von Peter auf. Neben Peters Mutter ko mmen weitere Details aus der Parallelwelt ans Licht.
Das Team beschäftigt sich mit einer mysteriösen Todesserie. Mehr ere Menschen sterben an spontanen, sich rasend schnell ausbreite nden Tumoren.
Die Fringe Division ermittelt in einem bizarren Fall, bei dem di e Passagiere eines Pendlerzuges einen kompletten Energieverlust erlitten haben.
Em muss Sonny vertreten, der mit dem Tod seines Neffen kämpft. Hina und Kainalu jonglieren mehrere Notfälle, während Will Besuch bekommt.
Zwei College-Kids werden in einer Sandgrube eingeschlossen, ein Hai greift an und Will erfährt, ob er den Job bei der Feuerwehr bekommt.
Kurz vor Weihnachten: Ein Veteran der Navy ist tot und das NCIS-Team ermittelt. Zeitgleich finden die Kollegen ein Neugeborenes, das niemand zu vermissen scheint. Während sie sich um das Kind kümmern, versuchen sie, seine Familie zu finden.
US-Verteidigungsminister Wynn Grawford mischt sich in Gibbs Morduntersuchung ein und fordert ein sofortiges Ende der Ermittlungen. Zudem verlangt er, dass die beiden Special Agents McGee und Torres wegen ihres Verhaltens verhaftet werden.
Army Corporal John Sydney, ein alter Freund der Familie, bittet Gibbs, ihn auf eine Reise zu begleiten. Zudem wird ein Navy Lieutenant, obwohl er sich bereits in Schutzhaft befand, von einem berüchtigten Drogendealer vergiftet.
Ein FBI-Agent wird getötet und die Agenten stellen fest, dass er versucht hatte, den Aufenthaltsort eines Undercover-Agenten zu ermitteln. Nun liegt es an dem NCIS-Team diesen Mann zu finden, bevor es die Kriminellen tun.
Während der NCIS das Verschwinden eines Offiziers des Verteidigungsministeriums untersucht, der kürzlich ein UFO gesichtet hatte, trifft Anna eine mutige Entscheidung über ihre Zukunft.
Während Sam den Mord an einem iranischen Exilanten untersucht, der auf den Sturz des gegenwärtigen Regimes hinarbeitet, muss er auch versuchen, Agent Roundtree zu retten, einen neuen Agenten, der einen unerwartet abenteuerlichen ersten Arbeitstag hat, als er versehentlich eine Bombe auslöst.
Dem Präsidenten der Navy wird das Herz aus der Brust entwendet und durch eine Bombe ersetzt. Das NTSF-Team versucht ihn zu retten.
Die Agenten Trent Hauser und seine Kollegin Piper Ferguson, die beide der Spezialabteilung NTSF:SD:SUV:: (National Terrorism Strike Force: San Diego: Sport Utility Vehicle) angehören, geben sich als Schüler aus, um an einer Highschool ermitteln zu können. Dort sind bereits mehrere Kinder einflussreicher Eltern entführt worden.
Ein Mann meint, dass sein Sohn nicht abgehärtet sei, und nimmt ihn auf eine Safari in die gefährliche Wildnis mit. Jedoch wird die Männlichkeit des Vaters getestet, als sie getrennt werden.