Willie und Albert sind beeindruckt, als sie die Kunststücke des in die Jahre gekommenen Zirkuskünstlers "Gambini" sehen, der auf seiner Reise durch Walnut Grove kommt. Als die beiden Jungen versuchen, die Stunts des Mannes nachzumachen, sind Nels und Charles wenig begeistert. Doch besonders Albert übt pausenlos und ist mit Feuereifer bei der Sache. Da kommt es plötzlich zur Katastrophe.
Zwei Ganoven wollen Nels Oleson ausrauben, doch sie müssen feststellen, dass bei ihm nicht so viel Gold zu holen ist, wie erhofft. Also beschließen sie, Nels zu kidnappen, um Lösegeld von seiner Frau zu erpressen. Doch Harriet denkt nicht im Traum daran, das Geld zu bezahlen. Als Nels das erfährt, will er sich an seiner Frau rächen und hilft den Verbrechern.
Charles reist nach Chicago, um seinem alten Freund Isaiah Edwards beizustehen, nachdem dessen Adoptivsohn John ums Leben gekommen ist. Die Trauer des Mannes verwandelt sich in blinde Wut, als er herausfindet, dass John umgebracht wurde. Gemeinsam mit einem Journalisten, für den John gearbeitet hat, versuchen Charles und Isaiah, die Wahrheit herauszufinden.
Eine Yacht gerät in ein Unwetter, bei dem der reiche Stephen Earl nach Angaben seiner Töchter über Bord geschwemmt wurde. Doch der Sheriff wittert mehr und verdächtigt die Töchter des Mordes...
Jessica besucht ihre Nichte Victoria in San Francisco, um deren Verlobten Howard unter die Lupe zu nehmen. Dieser entpuppt sich als erfolgloser Schauspieler mit undurchsichtigem Lebenswandel...
Um zu verhindern, dass ihr Buch schlecht verfilmt wird, reist Jessica nach Hollywood. Doch als sie dort ankommt, wird sie des Mordes verdächtigt...
Der wohlhabende Denton Langley stirbt auf einem Reitausflug. Unfall oder Mord, das lässt sich zunächst nicht eindeutig klären...
Jessica besucht ihren alten Freund Dr. Edmund Gerard an der Universität Seattle und heuert den jungen David als Schreibkraft an. Doch als jemand ermordet aufgefunden wird, ist David der Verdächtige.
Ist der Erfinder Daniel O'Brien ein Mörder? Alle Indizien sprechen gegen ihn. Jetzt ist es an Jessica Fletcher, seine Unschuld zu beweisen...
Ohne Mrs. Olesons strenge Hand ist Nancy wieder außer Rand und Band und streitet sie nicht nur mit Cassandra, sondern lässt sich auch zu einer besonderen Gemeinheit hinreißen: Als sich der allseits beliebte neue Schüler Elmer in Nancy verliebt, nutzt das Mädchen seine Gefühle skrupellos aus.
Harriets Restaurant läuft so gut, dass Caroline und Hester Sue sehr beschäft sind. Als eines Tages ein Vertreter auftaucht, kann er Harriet überzeugen, das Gasthaus in ein Schnellrestaurant zu verwandeln, um so noch mehr Geld zu verdienen. Die Geschäftsfrau hat aber das Kleingedruckte nicht gelesen und bald arbeiten die Frauen fast rund um die Uhr, um die strikten Konditionen zu erfüllen.
Mary, Adam, Hester Sue und die Wilders besuchen an Heiligabend Charles und Caroline auf ihrer kleinen Farm. Nach dem gemeinsamen Abendessen zieht plötzlich ein Schneesturm auf, der ihnen den Heimweg unmöglich macht. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sich die Ingalls und ihre Gäste gegenseitig Geschichten von den schönsten Weihnachtstagen ihrer Vergangenheit.
In Walnut Grove gibt es einen neuen Schüler, über den sich die anderen Kinder sofort lustig machen, denn Gideon stottert. Einzig James ist von Anfang an nett zu Gideon, doch als auch er eines Tages über das Stottern lachen muss, hat der Junge genug und versteckt sich. Erst ein verwildeter Hund, der James zufällig in die Arme gelaufen ist, kann das Verhältnis der Jungen wieder kitten.
Almanzo und Laura haben einen Großteil ihres Geldes in Bäume für eine Obstplantage gesteckt. Als Almanzo mit Charles einen Lieferauftrag annimmt und zwei Monate unterwegs ist, muss sich die im fünften Monat schwangere Laura mitten in einer Trockenperiode alleine um die Bewässerung kümmern. Bald setzt sie damit ihre eigene sowie die Gesundheit ihres ungeborenen Kindes aufs Spiel.
Bei einem Fall, bei dem der Mörder die Identifizierung der Frau wohl unbedingt verhindern wollte, lernt Maura ihre leibliche Mutter kennen. Die Forensikspezialistin wird als Beraterin hinzugezogen und weiß nicht, dass Maura ihre tot geglaubte Tochter ist. Bald finden die beiden Spezialistinnen heraus, dass es sich bei der Leiche um Emma Spencer handelt, die verdeckt als Kindermädchen ermittelte.
Ein vermögender Mann wird tot in einem leer stehenden Haus gefunden. Jane und ihr Team müssen herausfinden, ob das Verbrechen in irgendeiner Weise mit der Arbeit des Mannes in Zusammenhang steht. Hope weiß indes nach wie vor nicht, dass es sich bei Maura um ihre leibliche Tochter handelt. Da die beiden Frauen in Kontakt geblieben sind, beschließt Maura, ihre Mutter zum Essen einzuladen.
Die Thanksgiving-Pläne des Teams geraten in Gefahr, als sie einen internationalen Waffenhändler aufspüren sollen, der einen MI6-Officer getötet hat. Zudem kommt Delilah ins Krankenhaus, als bei ihr früher als geplant die Wehen einsetzen.
Torres und Sloane begleiten US-Senator Philips nach Afghanistan. Als sie erfahren, dass der Sohn des Senators auf der Intensivstation liegt, reisen sie sofort zurück. Gibbs und das Team ermitteln, warum der Mann im Krankenhaus gelandet ist.
Das Team steht vor einer tödlichen Bedrohung, während Romans Loyalität auf die Probe gestellt wird.
Während Roman darum kämpft, sein Privatleben mit Blake zu bewahren, während er geheime Missionen durchführt, muss das Team mit einem seltsamen Verschwörungstheoretiker zusammenarbeiten.
Neal und Mozzie haben festgestellt, dass sich Ellens Beweiskiste im 50. Stockwerk des Empire State Buildings befindet. Peter lässt durchblicken, dass er weiß, dass Elizabeth Neal gebeten hat, ihn von dem Fall fernzuhalten, aber er pocht darauf, dass es bei diesem Fall nicht nur darum geht, Neals Vater zu entlasten, sondern auch darum, Pratt zur Rechenschaft zu ziehen.
Callaway trifft sich mit Peter und erzählt ihm, dass sie von Neals Suche nach Ellens Beweiskiste im Empire State Building weiß. Peter ist angenehm überrascht darüber, dass sie auch will, dass das FBI den Inhalt der Kiste vor Pratt zu Gesicht bekommt. Callaway gibt Peter grünes Licht dafür, ein Suchteam zusammenzustellen.
Peter wird des Mordes angeklagt und sitzt im Gefängnis, und alle Beweise bezüglich Senator Pratts vorzeitigen Todes deuten auf ihn. Neal muss einen Deal mit dem Teufel eingehen, um zu versuchen, Peters Namen reinzuwaschen. Jedes Mittel ist recht, um Peter freizubekommen, auch wenn es zu einer großen Schuld führt.
Peter weist Neal einen neuen Agenten zu, um einen Online-Schwarzmarkt zu ermitteln, aber Neals Loyalität wird auf die Probe gestellt, als er herausfindet, dass die Spur zu Mozzie führen könnte.
Wie aus dem Nichts taucht Charlies Bruder Jack auf. Er ist Boxer und hat einen wichigen Kampf, nach dem sein Gegner tot aufgefunden wird. Charlie und sein Team beginnen zu ermitteln. Ist sein Bruder wirklich ein Mörder?
Donovan soll den Häftling Watson in ein anderes Gefängnis verlegen. Dieser war früher ebenfalls Polizist und außerdem Donovans Partner. Unglücklicherweise hat er es sich mit ziemlich vielen Leuten verscherzt, weshalb er eine Abmachung mit einem Mafia-Boss getroffen hat, der dafür sorgen soll, ihn während des Gefangenentransports zu befreien und außer Landes zu schaffen.
Am Flughafen von Jamaika wird in einer Frachtkiste die abgetrennte Hand einer jungen Frau gefunden. Die Spur führt nach Neufundland. Als man dort die restliche Leiche von Kadi Barret, einer Fischhändlerin aus Jamaika findet, fällt der Verdacht schnell auf ihren Steuerberater. Doch Kadis Schwester Toni hat einen anderen Verdacht.
Finch ermittelt verdeckt als Vertretungslehrer, um ein jugendliches Genie zu schützen, das ihn an seine eigenen Erfahrungen als Wunderkind erinnert. Carter startet ein riskantes Manöver, um zu verhindern, dass das FBI den inhaftierten Reese als den "Mann im Anzug" identifiziert.
Carter spielt ein gefährliches Spiel mit dem FBI, während Reese alte und neue Gegner konfrontiert. Fusco muss die neueste interessante Person retten: Supermodel Karolina Kurkova.
Ist Reese selbst die neue interessante Person? Er gerät ins Visier eines früheren Bekannten, der einen gewaltigen Terrorakt im Cyberspace vorbereitet und Reese kurzerhand entführt. Dem Team bleibt nur wenig Zeit, um sein Leben zu retten.
Ausgerechnet an einem Samstag wird San Diego von einem Terroristen bedroht. Nun liegt es in den Händen des Polizisten und Kommunikationsexperten Sam Stern, die Stadt zu retten.
Ein brutaler Serienkiller treibt sein Unwesen in San Diego. Der Mörder hat es anscheinend ausschließlich auf die Regisseure von Teenie-Filmen abgesehen. Natürlich übernehmen die Agenten Trent Hauser und Alphonse die Ermittlungen. Ihre Chefin Kove beginnt indes mit einem Podcast.
Was für eine spannende Begegnung: San Diegos Spezialeinheit schließt sich mit einer Gruppe Zeitreisender zusammen, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht geschehen sind, aber in der Zukunft begangen werden sollen.
In Walnut Grove gibt es einen neuen Schüler, über den sich die anderen Kinder sofort lustig machen, denn Gideon stottert. Einzig James ist von Anfang an nett zu Gideon, doch als auch er eines Tages über das Stottern lachen muss, hat der Junge genug und versteckt sich. Erst ein verwildeter Hund, der James zufällig in die Arme gelaufen ist, kann das Verhältnis der Jungen wieder kitten.