Das NTSF-Team ermittelt in einem Fall explosiver Drinks, die an die Studenten der University of South San Diego verkauft werden.
Das gesamte NTSF-Team erhält Erpresseranrufe. Nur Kove nicht. Und alle behaupten ihr gegenüber zu einer Geburtstagsparty eingeladen zu sein. Das macht Kove wahnsinnig. Mit verhängnisvollen Folgen.
Das NTSF-Team stellt einen Dieb im Naturkundemuseum von San Diego und wird anschließend kreuzweise auf's Kreuz gelegt.
Isaiah Edwards hat den Tod seines ältesten Sohnes nicht gut verkraftet. Da er viel zu viel trinkt, hat Grace eines Tages die Nase voll und setzt ihn vor die Tür. Der einsame Mann versucht, in Walnut Grove Trost und Seelenfrieden zu finden, doch auch dort wird sein Alkoholkonsum schnell zum Problem. Einzig Laura, die ihn bittet, der Patenonkel für Baby Rose zu werden, steht an seiner Seite.
Caroline erhält einen Brief ihrer Freundin Louisa, die sie um Hilfe bittet. Louisa lebt mit ihrem Mann in einem Goldgräber-Lager, in dem die Grippe ausgebrochen ist. Da die Frau nach zwei Fehlgeburten erneut schwanger ist, macht sie sich Sorgen, nun auch dieses Kind zu verlieren. Umgehend machen sich Doc Baker und Caroline auf den Weg, um Frau und Kind zu retten. Doch die Lage ist dramatisch.
Charles, Albert, James und Isaiah Edwards sind gemeinsam in Sleepy Eye. James will dort ein Konto eröffnen, nachdem er von seinem Großonkel einen Scheck zum Geburtstag erhalten hat. Doch das Schicksal ist grausam: Ausgerechnet als James die Bank betritt wird diese ausgeraubt und der Junge angeschossen. Seine Verletzungen sind so schlimm, dass er wohl nicht überleben wird.
Rex soll die Hauptrolle in einem Fernsehwerbespot übernehmen. Doch der Dreh wird durch den Mord an einem der Mitarbeiter der Werbeagentur unterbrochen.
Nachdem ein Bauunternehmer tot aufgefunden wird, verfolgen Charlie und Rex die Spur des Mörders zu einem illegalen Kasino. Major Crimes geht undercover, um den Fall zu lösen.
Während die Bewohner von St. John's Mardi Gras feiern, untersuchen Charlie und Rex eine Reihe von Mordern, deren Opfer scheinbar geziehlt ausgewählt wurden.
Das Team ist überfordert, als zwei Nummern gleichzeitig gemeldet werden - die von Daniel Drake und seiner Frau Sabrina. Bedeutet das "Bis dass der Tod uns scheidet"?
Finchs und Reeses Überwachungsmethoden werden bis zum Anschlag gefordert, als die Nummer eines New Yorker Taxifahrers gemeldet wird - jeder seiner Fahrgäste könnte mit dem drohenden Verbrechen zu tun haben. Aus Hunderten von Fahrgästen werden Hunderte von Verdächtigen.
In dieser Cliffhanger-Episode, die die komplette Situation auf den Kopf stellt, konzentriert sich das FBI erneut darauf, den "Mann im Anzug" zu fassen. Reeses aktuelle interessante Person wird zu seinem persönlichen Anliegen, als er erfährt, dass sie die Schwester eines gefallenen Soldaten ist.
Finch ermittelt verdeckt als Vertretungslehrer, um ein jugendliches Genie zu schützen, das ihn an seine eigenen Erfahrungen als Wunderkind erinnert. Carter startet ein riskantes Manöver, um zu verhindern, dass das FBI den inhaftierten Reese als den "Mann im Anzug" identifiziert.
Carter spielt ein gefährliches Spiel mit dem FBI, während Reese alte und neue Gegner konfrontiert. Fusco muss die neueste interessante Person retten: Supermodel Karolina Kurkova.
Ist Reese selbst die neue interessante Person? Er gerät ins Visier eines früheren Bekannten, der einen gewaltigen Terrorakt im Cyberspace vorbereitet und Reese kurzerhand entführt. Dem Team bleibt nur wenig Zeit, um sein Leben zu retten.
Reese und Finch versuchen anonym zu bleiben, während sie einen Technologie-Milliardär schützen, der über ebenso unbegrenzte Mittel verfügt wie sie selbst.
Reese und Finch versuchen hektisch das Leben der Hotelangestellten Mira Dobrica zu retten, stoßen aber auf mehr Verdächtige, als sie aussortieren können.
Reese und Finch treffen auf ihre bisher schwierigste interessante Person: eine Staatsagentin, die terroristische Anschläge verhindert, bevor sie ausgeführt werden.
Als die Maschine sechs Nummern gleichzeit ausgibt, geraten Reese und Finch auf der Jagd nach einem namen- und gesichtlosen Mörder in einen heftigen Sturm.
Während Ermittlungen wegen illegalem Waffenhandel findet das Team ein geheimes Dokument der NSA. Ausgerechnet Bishop soll die Akte geleakt haben.
Gibbs überlebt die Bootsexplosion, doch mit ihm wird auch die Leiche einer Frau angespült. McGee und Torres übernehmen den Fall, um Gibbs zu finden.
Gibbs und Journalistin Marcie Warren jagen den Serienmörder. Gibbs hält sich zwar weiterhin versteckt, wird aber von seinem Team unterstützt.
Eine Forschergruppe findet einen Hinweis auf den Ursprung der Menschheit auf der Erde.
Während Ermittlungen wegen illegalem Waffenhandel findet das Team ein geheimes Dokument der NSA. Ausgerechnet Bishop soll die Akte geleakt haben.
Gibbs überlebt die Bootsexplosion, doch mit ihm wird auch die Leiche einer Frau angespült. McGee und Torres übernehmen den Fall, um Gibbs zu finden.
Gibbs und Journalistin Marcie Warren jagen den Serienmörder. Gibbs hält sich zwar weiterhin versteckt, wird aber von seinem Team unterstützt.
Eine Forschergruppe findet einen Hinweis auf den Ursprung der Menschheit auf der Erde.
BRAVO muss Jun Yilin in Kambodscha gefangen nehmen, jedoch ohne ihre Anführer. Ray wird in diplomatische Verhandlungen hineingezogen. Jason muss seinem operierten Sohn bei der Genesung helfen - doch es gibt eine dramatische Wendung zum Schlechten.
BRAVO soll Informationen prüfen, die Chinas Drogenhandel mit einem möglichen Staatsstreich in Honduras in Verbindung bringen. Vor der Abreise haben Jason, Ray und Drew mit persönlichen Problemen zu kämpfen, was zu einer unbeständigen Dynamik führt.
BRAVO findet das Fentanyl, das Nazario mit der Schmuggelaktion in Verbindung bringt. Trotz Anweisung, sich unauffällig zu verhalten, vernichtet Jason es und tötet alle Wachen. Später macht das Team in Nazarios Lager eine schockierende Entdeckung.
Nach einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz wird Trent suspendiert. Seine Vertretung sorgt allerdings dafür, dass die Dinge noch viel mehr aus dem Ruder laufen.
Das NTSF-Team jagt einen gefährlichen Serienkillerdelphin und greift dabei auch auf die Hilfe des inhaftierten, psychpathischen Serienkillers Lundgren zurück.