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Nachdem in Boston eine Leiche gefunden wurde, die mit einem Todesopfer in Los Angeles in Verbindung steht, packen Jane und Maura ihre Sonnencreme ein und steigen in den nächsten Flieger an die Westküste. Während die beiden Freundinnen unterwegs sind, planen Angela und Korsak ein Doppeldate mit Kiki und Ron.
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Als Callen unter einem Vorwand das National Counterterrorism Center besucht, wird er wegen Spionageverdachts verhaftet.
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Während das Team nach der Spionin Katya sucht, folgt Callen einer eigenen Spur - und steht plötzlich Anna gegenüber.
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Selbst enge Brüder streiten sich mal. Während eines Überwachungseinsatzes in Malaysia erhitzen sich die Gemüter. Als das Team in sengender Hitze sein Lager aufschlägt, werden Beschwerden laut und Drew offenbart, warum er sich so verschlossen hat.
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BRAVO muss Jun Yilin in Kambodscha gefangen nehmen, jedoch ohne ihre Anführer. Ray wird in diplomatische Verhandlungen hineingezogen. Jason muss seinem operierten Sohn bei der Genesung helfen - doch es gibt eine dramatische Wendung zum Schlechten.
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Was für eine spannende Begegnung: San Diegos Spezialeinheit schließt sich mit einer Gruppe Zeitreisender zusammen, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht geschehen sind, aber in der Zukunft begangen werden sollen.
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Jäger Lansing will das Reservat in seinen Besitz bringen.
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Ein TV-Komiker bringt durch sein Verhalten alle in Gefahr.