Als der Hauptzeuge in einem Prozess wegen Kriegsverbrechen verschwindet, soll das NCIS-Team bei der Suche helfen.
Peter & Olivia untersuchen den Ausbruch eines tödlichen Virus. D a geraten sie selber in Lebensgefahr und werden unter Quarantäne gestellt. Das Team sucht panisch nach einer Lösung.
Walter macht eine beängstigende Entdeckung. Als er das auf einer Hochzeitsfeier eingesetzte tödliche Gift untersucht, deckt er e ine dunkle Seite der Familie Bishop auf.
Ein heftiges Beben erschüttert ein Bürogebäude. Nur einer überle bt. Walter vermutet die Ursache liegt in den Experimenten, die e r und William Bell vor vielen Jahren gemacht haben.
Als Neal für einen Diebstahl rekrutiert wird, merkt er, wie sein Leben als Spitzendieb sein könnte.
Als Agent Kramer Neals Strafmilderung zu Fall bringen will, will Neal einen Fehler wiedergutmachen.
Peter muss sich beeilen, Neal und Mozzie auf einer abgelegenen Insel zu finden, bevor ihm ein skrupelloser Kopfgeldjäger zuvorkommt und Neal für immer wegsperrt.
Nachdem Peter Neal und Mozzie gefunden hat, muss er einen Plan schmieden, um Neal zurück in die USA zu bringen, ohne dass er von Collins gefangen wird, einem von der Regierung beauftragten Kopfgeldjäger, der die Aufgabe hat, Neal zurückzubringen. Egal, ob tot oder lebendig.
Zurück in New York wird Peter für sein Handeln auf der Insel bestraft und aus der Abteilung der Wirtschaftsverbrechen versetzt. Allerdings schafft er es mit der Hilfe von Neal und dem Team, gegen einen brillanten Dieb, der dem FBI jahrelang entkommen ist, heimlich zu ermitteln.
Da sie einen Betrug vermuten, ermitteln Neal und Peter gegen eine wunderschöne Witwe, die kurz davor steht, eine riesige Lebensversicherung ausgezahlt zu bekommen. In einem Undercovereinsatz umwirbt Neal die Witwe und ist selbst überrascht, als er anfängt, echte Gefühle für sie zu entwickeln.