Ein brutaler Serienkiller treibt sein Unwesen in San Diego. Der Mörder hat es anscheinend ausschließlich auf die Regisseure von Teenie-Filmen abgesehen. Natürlich übernehmen die Agenten Trent Hauser und Alphonse die Ermittlungen. Ihre Chefin Kove beginnt indes mit einem Podcast.
Was für eine spannende Begegnung: San Diegos Spezialeinheit schließt sich mit einer Gruppe Zeitreisender zusammen, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht geschehen sind, aber in der Zukunft begangen werden sollen.
Als der Killerwal Gary umgebracht wird, schiebt man der Spezialeinheit NTSF:SD:SUV:: die Schuld dafür in die Schuhe. Trent, Alphonse und Piper müssen ihren Namen reinwaschen, bevor diese Geschichte für immer ihren guten Ruf ruiniert.
Der ehemalige Boxer Joe Kagan zieht nach Sleepy Eye und bietet seine Hilfe in der Blindenschule an, während Adam und Houston nicht in der Stadt sind. Joe hat sich in Hester Sue verliebt, die von ihm aber nichts wissen will. Als es ihr wenig später nicht gelingt, zu einem Schüler durchzudringen, der Probleme hat, stellt sie ihre Fähigkeiten als Pädagogin in Frage.
Da der Schule die Fördermittel fehlen, muss Laura Französisch und Kunst auf den Stundenplan aufnehmen, wie es Harriet Oleson fordert, schließlich bezahlt sie dafür. Statt Laura übernimmt nun Mrs. Oleson den Unterricht und nimmt einige Veränderungen vor. Während Laura mit ihrer neuen Rolle als Hausfrau hadert, sind auch die Schüler unzufrieden und hecken einen Plan aus, um Laura zurückzuholen.
Die hübsche, aber furchtbar schüchterne Schülerin Sylvia wird vergewaltigt. Während sie versucht, mit ihrem dominanten Vater zurechtzukommen und das Geheimnis in der zu Schule zu verbergen, erweist sich Albert als guter und tröstlicher Freund. Bald entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Verbindung, doch da wird bekannt, dass Sylvia schwanger ist.
Nachdem am Tatort eines Mordes ein Rohdiamant gefunden wurde, richtet Major Crimes eine Überwachung ein. Die Polizisten verdächtigen eine Schmugglerbande, doch unerwartete Verbindungen zu einem Teammitglied, gefährden die Ermittlungen.
Charlie und Rex erhalten eine Auszeichnung für ihren heldenhaften Einsatz. Ihre Kollegen von Major Crimes untersuchen derweil eine extremistische Bedrohung.
Charlie, Rex und Sarah besuchen eine isoliert lebende Inselgemeinde, die in einen Umsiedlungsstreit verwickelt ist. Währenddessen versucht Donovan, einen britischen Polizisten davon abzuhalten, die Ermittlungen zu behindern.
Reese hat Geburtstag und Finch gibt ihm einen Tag frei - vor allem, weil er merkt, dass die neueste Nummer aus der Maschine schmerzliche Erinnerungen wachrufen wird.
Der neuen interessanten Person könnte ihre Neugier zum Verhängnis werden: Der Mann gerät in eine finstere Regierungsintrige, die Finch nur zu bekannt vorkommt. Gleichzeitig entdeckt Reese brisante Einzelheiten aus Finchs Vergangenheit.
Im Finale der ersten Staffel muss Reese eine Psychologin vor einem ihrer Patienten schützen und gleichzeitig der Verhaftung durch das FBI entgehen, das ihm dicht auf den Fersen ist.
Im Auftakt der zweiten Staffel holt Reese die Detectives Carter und Fusco zu Hilfe, um mit ihnen seinen entführten Freund Finch zu suchen.
Mithilfe der Maschine kreist Reese Finchs Aufenthaltsort ein und entdeckt schockierende Einzelheiten aus Roots Vergangenheit.
Reese kehrt in den Außendienst zurück, um sofort auf seinen bisher schwierigsten Fall zu stoßen: Er muss die verwöhnte Tochter eines brasilianischen Diplomaten schützen.
Als die Maschine Reese und Finch die Nummer eines Mafiosos in akuter Lebensgefahr meldet, müssen sie entscheiden, ob es sich lohnt, sein Leben zu retten.
Reese muss eine investigative Journalistin schützen, ohne dass sie das mitbekommt, damit er nicht plötzlich in ihrer Story landet.
Reese gerät in ein ungewohntes Milieu, als die Maschine ihn in die Vororte schickt, wo er sich als Familienmensch tarnen muss, um in dem idyllischen Viertel nicht aufzufallen.
Die Machine meldet Finch und Reese die Nummer eines genialen Chirurgen, doch sie entdecken bald, dass ein findiger Dritter das Risiko dieser interessanten Person deutlich erhöht. Deswegen müssen sie bei der Operation unorthodox vorgehen.
Ein Investor soll Navy-Angehörige um mehrere Millionen Dollar betrogen haben. Gibbs hätte Beweise, wird jedoch nicht als Zeuge zugelassen.
Die Suche nach einem Latop führt das Team zu einem Paar, das sich um den kleinen Phineas kümmert. Doch wo ist der Junge?
Als eine Bombe drei ihrer Kollegen tötet, besteht Special Agent Jessica Knight darauf, gemeinsam mit dem NCIS-Team zu ermitteln.
Auf der Jagd nach der "Bestie", eine von 23 Persönlichkeiten von Kevin Crumb, gerät der unverwundbare David Dunn selbst in Gefahr, während der rätselhafte Mr. Glass Geheimnisse hütet, die für beide Männer von entscheidender Bedeutung sind.
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Lt. Davis und Captain Walsh schicken BRAVO nach Thailand, um mit der DEA in einer Task Force gegen den Fentanylhandel vorzugehen. Drew wird BRAVO trotz seiner Einwände als Vollzeitkraft zugewiesen und ein Journalist befragt ihn zu seiner Familie.
BRAVO nimmt eine Fabrik in Myanmar ins Visier, die mit China und der Fentanylproduktion in Verbindung gebracht wird. Lt. Davis will, dass das Team die Fabrik zerstört. Jason will einen sichereren Plan. Seine Entscheidungen werden infrage gestellt.
Selbst enge Brüder streiten sich mal. Während eines Überwachungseinsatzes in Malaysia erhitzen sich die Gemüter. Als das Team in sengender Hitze sein Lager aufschlägt, werden Beschwerden laut und Drew offenbart, warum er sich so verschlossen hat.
Als der Roboter S.A.M. des Mordes beschuldigt wird, muss Trent an einen Ort gehen, an dem vor ihm noch kein Mensch gewesen ist, und zwar nach Robot Town, San Diego.