Laura findet beim Fischen eine Flaschenpost und macht sich auf die Suche nach dem Absender der Nachricht. Bei ihren täglichen Ausflügen an den Fluss findet sie stattdessen jedoch ein ausgesetztes Baby. Während Laura sich um das Kind kümmert und es Grace nennt, sucht Charles die Gegend nach der Mutter ab.
Am Straßenrand wird ein Mann aufgefunden, der zu Tode geprügelt wurde. Schnell schließen sich Jane und ihre Kollegen mit einem anderen Detective zusammen, der glaubt, den gleichen Straßenmörder zu jagen. Maura entdeckt indes, dass ihre Identität gestohlen wurde, und bittet Angela um Hilfe, den Schuldigen auszumachen.
Die Beamten machen Überstunden, um einen Heckenschützen zu fassen, der im Franklin Park sein Unwesen treibt. Maura freundet sich indes mit einem Mann an, der die Tat beobachtet hat und als Zeuge nützlich sein könnte. Unglücklicherweise leidet der Mann an einer psychotischen Störung, die ihn glauben lässt, er sei ein Werwolf. Privat muss Maura mit dem Ende ihrer Beziehung zurechtkommen.
Kasie gelingt es dank neuer DNA-Technik, einen 30 Jahre zurückliegenden Mordfall zu lösen, dennoch könnte der Mann auf freiem Fuß bleiben. McGee besucht ein Technologie-Unternehmen im Silicon Valley, das ihm einen gutbezahlten Job anbietet.
Vance und Gibbs wollen mehr über das geheime Konto herausfinden, mit dessen Geldern landesweit Selbstjustiz finanziert wird. Mallory gibt zu, dass sie den CIA-Agenten Clark erschossen hat, behauptet aber, sie habe in Notwehr gehandelt.
Em hat frei und Kainalu soll seinem Vater helfen. Derweil kämpfen die Rettungsschwimmer im Dienst gegen die schwersten Meeresbedingungen seit Jahren.
Am Strand verletzt sich ein Angler versehentlich selbst, Sonny verliert die Kontrolle und Hina versucht die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten.
Eine Woche, nachdem Peter Bishop die Lage rettete und dafür sein Leben verlor, hält der Waffenstillstand zwischen den beiden Welten an und die beiden Seiten müssen zusammenarbeiten.
Ein hochintelligenter Serienmörder "auf der anderen Seite" zwingt die beiden Fringe-Teams zur Kooperation, und der "diesseitige" Doppelgänger des Killers wird zur Hilfe hinzugezogen.
Das Fringe-Team untersucht einen mysteriösen Mordfall mit rasanter Verwesung, und entdeckt eine amorphe Figur, die weitere Opfer fordert. Walter wird von Halluzinationen abgelenkt.
Das Team nimmt die Ermittlungen auf, als ein Marine-Soldat ermordet aufgefunden wird. Nach kurzer Zeit stoßen die Ermittler bei ihren Nachforschungen auf ein Motel, in dem in sämtlichen Zimmern Kameras versteckt sind.
Das NCIS-Team wird gerufen, nachdem ein Musiker des Navy-Orchesters unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist. Bald sind die Ermittler davon überzeugt, dass der Klarinettist sich nicht selbst umgebracht hat, sondern ermordet wurde.
Der Logistikchef eines Waffenlagers der Navy bricht während der Arbeit zusammen. Danach untersuchen die NCIS-Agenten eine mögliche Terrorbedrohung. Deeks und Kensi vertiefen sich in die Recherchen für mögliche Flitterwochen-Ziele.
Der Syrer David Sarraf besitzt einen USB-Stick, die zeigen wie das Militär von Assad Giftgasangriffe fliegt. David plant den Film als Druckmittel einzusetzen, doch er wird von Unbekannten gejagt. Das NCIS-Team soll die Täter zur Rechenschaft ziehen.
Nach einem schlimmen Verlust muss sich BRAVO den Weg aus dem feindlichen Gebiet freikämpfen.
Nachdem sich das Team gegen die Führungsebene gestellt und für eine bessere Gesundheit der Soldaten eingesetzt hat, wird BRAVO ins Abseits gedrängt und schließlich mit einem wenig erfreulichen Auftrag nach Schweden geschickt.
BRAVO findet sich am Schauplatz eines Terroranschlags in Schweden wieder und Jason überlebt nur knapp. Leutnant Davis stellt ihrer neuen Einheit ein Ultimatum und ein Familienmitglied überrascht Drew mit einer mysteriösen Warnung.
Em hat frei und Kainalu soll seinem Vater helfen. Derweil kämpfen die Rettungsschwimmer im Dienst gegen die schwersten Meeresbedingungen seit Jahren.
Am Strand verletzt sich ein Angler versehentlich selbst, Sonny verliert die Kontrolle und Hina versucht die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten.