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Im Sommer des Jahres 1979 werden ein paar Teenager einer Kleinstadt zufällig Zeugen eines schrecklichen Zugunglücks. Da sie das Geschehen auf Video aufgezeichnet haben, können sie sich die Aufnahmen danach ansehen und gewinnen bald die Überzeugung, dass es sich um keinen normalen Unfall gehandelt hat. Kurz darauf geschehen im Ort seltsame Dinge und das Militär versucht, die Wahrheit zu vertuschen.
17:40
Die Autobots erfahren, dass auf der dunklen Seite des Mondes ein Raumschiff versteckt ist. In einem Wettrennen mit den Decepticons versuchen sie, das Raumschiff zuerst zu erreichen und ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Wie sich herausstellt, war an Bord der Maschine Shockwave, den alle für verschollen hielten. Durch dessen Rückkehr wird der Krieg neu entfacht.
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Nachdem sich die Regierung gegen sie gewandt hat, braucht Optimus Prime neue Verbündete, um die jüngste Bedrohung zu stoppen.
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Nach dem 3. Weltkrieg: Da Gefühle der Auslöser von Gewalt sein sollen, muss jeder Bewohner der Stadt Libria jeden Tag ein Medikament zu sich nehmen, das sämtliche Emotionen unterdrückt. Zur Überwachung der Regeln hat der Staat eine Elite-Einheit eingesetzt, die dafür sorgt, dass es keine Musik, keine Bücher und keine Bilder gibt. Doch eines Tages wendet sich einer der Eigenen gegen das System.