Maxwell will, dass sein Sohn endlich einen Mannschaftssport ausübt, doch der Junge scheint weder über genügend Talent noch Interesse zu verfügen. Als er aber am Küchentisch bei Frans Mutter spontan in eine Runde Canasta einsteigt, zeigt sich, dass der Junge doch ein Teamplayer ist. Während Yetta, Sylvia und Fran den Jungen in ihr Team aufnehmen wollen, ist Maxwell entsetzt, als er davon erfährt.
Fran ist entsetzt, als ihr Chef sie fragt, ob sie bereit wäre, nach seinem Tod für die Kinder zu sorgen, da er das so in seinem Testament verfügen möchte. Als sie später mitbekommt, dass Niles Diätessen zubereitet, zählt sie eins und eins zusammen und fürchtet, dass Maxwell schwer krank ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass das Diätessen für den wichtigen Gast vorgesehen ist, der am Dinner teilnimmt.
Fran will Maxwell dabei helfen, den bekannten Theaterautor Dakota Williams davon zu überzeugen, ihm die Rechte an seinem noch unfertigen Stück zu überlassen. Während Maxwell glaubt, dass Fran dem alten Rabauken ein Date mit einem Supermodel organisiert, hat Fran ihre Großmutter eingeladen. Überraschenderweise verstehen sich die zwei hervorragend, doch plötzlich hat Maxwell ganz neue Probleme.
Während die anderen unterwegs sind, bleibt Fran zuhause, um auf Gracie aufzupassen, die sich mit ihrem Freund Willy verabredet hat. Zu Frans Überraschung findet sie in Willys Nanny, dem gutaussehenden Kurt, schnell einen guten Freund, hält sie ihn doch für schwul. Nachdem sie etliche intime Details mit ihm ausgetauscht hat, muss sie zu ihrem Entsetzen erfahren, dass Kurt auf Frauen steht.
C.C. muss für ein paar Tage ihre Wohnung räumen und kann ihren Hund nirgends unterbringen. Kurzerhand bietet Fran an, ihn bei den Sheffields aufzunehmen und auf ihn aufzupassen. Als die Künstlerin Shari Lewis mit ihrer Handpuppe Lamb Chop bei den Sheffields vorbeischaut, um mit Maxwell einen Deal auszuhandeln, ist Fran völlig aus dem Häuschen, verliert dabei aber den Hund etwas aus den Augen.
Fran schlägt vor, dass sich Maggie in ihrem Alter einen Nebenjob suchen könnte, um Verantwortung zu lernen. Tatsächlich schlägt sich die Schülerin als Aushilfe in einem Krankenhaus hervorragend, doch als sie mit ihrem neuen Freund ihren Jahrestag feiern will, soll Fran für einen Tag im Krankenhaus für sie einspringen, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt, allen voran ihr Vater Mr. Sheffield.
Niles ist ein hervorragender Sänger, hat aus seinem Talent aber nie etwas gemacht. Als in Mr. Sheffields neuester Produktion ein Schauspieler ausfällt, schlägt Fran vor, dass Niles die Rolle übernehmen könnte, während ihre Schwester vorübergehend als Köchin einspringen würde. Tatsächlich lässt sich Maxwell auf diese Idee ein, doch schon bald fliegen zwischen Fran und ihrer Schwester die Fetzen.
Maggie will unbedingt am Kusswettbewerb des Countrysängers Billy Ray Cyrus teilnehmen, denn die Gewinnerin darf auf das Cover seines neuen Albums. Während Fran versucht, das Selbstbewusstsein ihres Schützlings zu stärken und ihren Chef bezirzt, Maggie an dem Wettbewerb teilnehmen zu lassen, steht sie bald vor viel größeren Problemen: Sie hat selbst den Star geküsst und den Wettbewerb gewonnen.
Fran wird klar, dass ihr Leben als Nanny spätestens in dem Moment vorbei sein dürfte, wenn Gracie einmal von zuhause auszieht. Während sie sich Sorgen macht, was dann mit ihr geschieht, hat ihr Chef dafür im Moment keinen Kopf, denn er leidet an einer schrecklichen Erkältung. Bei der Ruhestandsparty ihrer Freundin Mona schaut Fran zu tief ins Glas und landet schließlich bei Maxwell im Bett.
Fran lernt bei den Sheffields die junge Schauspielerin Mary Ruth kennen, die bislang wenig Erfolg im Leben hatte. Als sie auch von Maxwell keinen Job erhält, bietet Fran ihr an, sie in ihrem Schönheitssalon unterzubringen, damit sie ein wenig Geld verdient. Tatsächlich bekommt Mary Ruth den Job, doch schon bald mischt sie sich in das Leben ihres Chefs ein und setzt damit ihre Stelle aufs Spiel.
Maxwell ist sehr stolz darauf, dass sich in seinem Besitz ein kleines handgeschriebenes Manuskript von Shakespeare befindet, das nun ausgestellt werden soll. Als Fran für ihren Chef ein paar Besorgungen machen soll, verwechselt sie die Einkaufsliste auf seinem Schreibtisch mit dem wertvollen Stück Papier und nimmt es mit in den Park, wo sie und Brighton ausgeraubt werden.
Superstar - Super-Ego. Will steigt beim Schulbasketball zum neuen König der Körbe auf - und erweist sich als Kameradenschwein.
An diesen November wird er sich noch lange erinnern. Als Wills Mutter Thanksgiving zu Besuch kommt, fliegen die Truthahnfedern.
College ist echt heftig! Will spielt Sherlock Holmes und entdeckt, dass Hilary ihr Studium an der University of California geschmissen hat.
Will erzählt eine Horrorstory, bei der Ashleys Freunden das Blut in den Adern gefriert: Er berichtet von seinem ersten Schultag in Bel-Air.
Advent, Advent... Will übernimmt die Weihnachtsdekoration und übertreibt dabei maßlos.
Pass auf deinen Geldbeutel auf! Philips Kunde vertraut bei seinen Geldgeschäften auf Wills angeblich paranormale Fähigkeiten.
Als Will sich beschwert, dass die Geschichte der Schwarzen in der Schule vernachlässigt wird, übernimmt eine neue Geschichtslehrerin den Unterricht: Vivian.
Ältere Frauen sind besonders attraktiv: Für das Rap-Konzert hat Will ein heißes Date - Philips Mutter!
Will lernt endlich Jazz'Schwester kennen: schön, elegant... und ein echter Nachwuchs-Mussolini. Mach, dass du wegkommst, Will!
In den angloamerikanischen Beziehungen kommt es zur Krise, als Will die rücksichtslose Tochter eines britischen Lords ausführt.
Frank muss bei der Arbeit aussetzen.
Der Tod ihres Berglöwen trifft Frank hart. Shred versucht, mit Camilla Schluss zu machen, bevor er seine Chancen bei Emily ruiniert.
Intergalaktisches Spektakel nach Douglas Adams' berühmtem Erfolgsroman.
Da Max und Caroline es vor lauter Arbeit nicht mehr schaffen, ihre Wohnung sauberzuhalten, engagieren die beiden eine Putzfrau. Der guten Dame fällt ein Prospekt der angesehenen Konditorenschule von Manhattan in die Hände, das Max gut versteckt glaubte. Während Max der festen Überzeugung ist, sowieso keine Chance zu haben, ist Caroline begeistert und will ihre Freundin dort umgehend anmelden.
Max hat einen Platz an der angesehenen Konditorenschule von Manhattan ergattert und versucht angestrengt, an ihrem ersten Schultag einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist jedoch gar nicht so einfach. Caroline, die indes im Sekretariat der Schule arbeiten kann, versucht mit einem hübschen Outfit Max' Ausbilder Nicolas zu beeindrucken, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat.
Als Caroline erfährt, dass ihr früheres Kindermädchen verstorben ist, will sie unbedingt auf die Beerdigung gehen, um der alten Dame die letzte Ehre zu erweisen. Da sie nicht alleine gehen möchte, überredet sie Max dazu, sie zu begleiten. Entsetzt muss die ehemals reiche Blondine jedoch feststellen, dass in der Familie der alten Dame niemand weiß, wer sie ist.
Caroline ist nach wie vor in Max' Ausbilder Nicolas verschossen. Bei einem Vierer-Date mit Max und deren Mitschüler Deke knutschen Caroline und Nicolas plötzlich herum. Als Deke kurze Zeit später erfährt, dass Nicolas verheiratet ist, dauert es nicht lange, bis auch Caroline davon weiß.
Max und Deke verbringen viel Zeit miteinander, um gemeinsam für die Konditorenschule zu büffeln. Überrascht muss die sonst so toughe Max feststellen, dass sie vielleicht mehr als nur eine Freundin für Deke sein will. Caroline versucht indes, Max' Ausbilder Nicolas zu vergessen - den verheirateten Konditormeister.
Deke und Max haben ihr erstes richtiges Date, das hervorragend läuft. Als Deke seine Mitschülerin danach mit zu sich nach Hause nimmt, ist die arme Schluckerin, die schon viel gesehen hat, doch ein wenig überrascht, wie und wo Deke wohnt. Caroline hat ein verdächtiges Auto vor ihrer Wohnung abschleppen lassen und fürchtet danach um ihr Leben.
Max will ihre Freunde davon überzeugen, dass Deke ein toller Kerl ist, selbst wenn er in einem umgebauten Müllcontainer wohnt. Bei der Party, die Max und Deke schmeißen, erfährt Caroline ein großes Geheimnis über Dekes Vergangenheit.
Nachdem Max erfahren hat, dass Deke in Wahrheit aus einem reichen Elternhaus stammt, will sie sich von ihm trennen. Ihrer Überzeugung nach passen arme und reiche Menschen einfach nicht zusammen. Deke will sie umstimmen und versucht, sie von dieser verrückten Idee abzubringen - mit einem gewagten Schachzug.
Nachdem Gloria ihren Job verliert und ihr Freund sie aus seiner Wohnung schmeißt, verlässt sie ihr New Yorker Leben und zieht zurück in ihr Heimatkaff. Als in den Nachrichten über ein riesiges Monster, welches in der koreanischen Hauptstadt Seoul sein Unwesen treibt, berichtet wird, kommt Gloria nach und nach zu der Erkenntnis, dass sie irgendwie mit diesem total verrückten Phänomen in Verbindung steht. Als sich die Ereignisse überschlagen, muss Gloria dahinter kommen, warum ihre scheinbar so unwichtige Existenz solch kolossale Auswirkungen auf das Schicksal der Welt hat.
Als der Konflikt zwischen Robin und Loretta eskaliert, gerät Barney ins Kreuzfeuer. Marshall und Daphne haben währenddessen auf ihrem Roadtrip mit einem blinden Passagier zu kämpfen.
In Rückblenden grübelt die Gang über die Zukunft des Liebesdreiecks zwischen Ted, Robin und Barney. Währenddessen nimmt Barney eine Reihe von Herausforderungen von Lily und Robin an.
Als Barneys Vater im Hotel eincheckt, entwickelt Barney einen Plan, der Robin nervös werden lässt.
Während sie sich weiter auf ihrer epischen Fahrt durch das Land befinden, versucht Marshall, Marvin zum Schlafen zu bewegen und erzählt dafür drei Gute-Nacht-Geschichten voller Reime über seine Freunde.
Zu Robins Entsetzen hat sich Barney darauf eingeschossen, das Probedinner beim Lasertag zu veranstalten.
Nachdem Gloria ihren Job verliert und ihr Freund sie aus seiner Wohnung schmeißt, verlässt sie ihr New Yorker Leben und zieht zurück in ihr Heimatkaff. Als in den Nachrichten über ein riesiges Monster, welches in der koreanischen Hauptstadt Seoul sein Unwesen treibt, berichtet wird, kommt Gloria nach und nach zu der Erkenntnis, dass sie irgendwie mit diesem total verrückten Phänomen in Verbindung steht. Als sich die Ereignisse überschlagen, muss Gloria dahinter kommen, warum ihre scheinbar so unwichtige Existenz solch kolossale Auswirkungen auf das Schicksal der Welt hat.