Familie Heck ist endlich in Disney World angekommen und versucht, einen schönen Kurzurlaub zu verbringen. Doch das ist gar nicht so einfach, da ein Missgeschick das nächste jagt und die Hochstimmung in Gefahr bringt. Zuerst einmal müssen die Hecks erfahren, dass sie zum falschen Park gefahren sind: Statt für den Park in Orlando gelten die Eintrittskarten nur für den Park in Kalifornien.
Frankie ist ein grober Fehler unterlaufen. Voller Schreck erfährt sie, dass der Schulanfang bereits eine Woche zurückliegt. Sue und Brick müssen die ersten Tage, die sie verpasst haben, nachholen und sich wieder an den Schulalltag gewöhnen. Während Sue endlich die Zahnspange entfernt bekommt, stehen auch bei Mike und Axl Veränderungen bevor: Zum ersten Mal besiegt Axl seinen Vater im Basketball.
Frankie und Mike versuchen, einen Zweitjob zu finden, um genügend Geld zu verdienen, damit Sue auf ein anständiges College gehen kann. Axl nimmt indes das Haus seiner Eltern auseinander und packt so viele Sachen wie möglich ein, um sein eigenes Zuhause einzurichten. Überraschend findet Brick eine Kiste mit seinen alten Spielsachen, die jede Menge Lärm machen und beginnt, damit zu spielen.
Brick überrascht seine Eltern mit der Ankündigung, dieses Jahr den Schulball besuchen zu wollen. Indes bekommt Axl Panik, denn er muss bis zum Ende der Woche sein Hauptfach wählen und hat keine Ahnung, was er später beruflich einmal machen will. Und Sue, die im letzten Schuljahr ist, trinkt jede Menge Kaffee, um erwachsener zu wirken, wird dadurch aber nur hibbelig und nervös.
Axl und Hutch brauchen für ihre heruntergekommene Bude mehr Geld. Als Axl auf der Suche nach einem Tisch ist, entdeckt Frankie online ein günstiges Set, bestehend aus Tisch und Stühlen, und schenkt Axl ihr altes Exemplar. Voller Vorfreude wartet sie auf die Lieferung ihres Schnäppchens. Sue ist sauer auf Darrin, als sie erfährt, dass er seiner Exfreundin das gleiche Geschenk gemacht hat wie ihr.
Am Abend von Halloween sind Frankie und Mike erstaunt und beängstigt zugleich, als sie erfahren, dass Brick ein Mädchen zu sich nach Hause einladen hat. Sue versucht wieder einmal, Geld fürs College zu verdienen und Axl geht nach einigem Zögern in die Bibliothek, um einen Aufsatz fertigzuschreiben. Als er sich nach den Öffnungszeiten immer noch im Gebäude aufhält, wird er dort eingeschlossen.
Fran ist begeistert, als sie erfährt, dass der sympathische Kinderstar Jack Walker in Maxwells neuem Stück auftreten soll. Deshalb besteht sie auch darauf, dass er nicht im Hotel untergebracht wird, sondern bei den Sheffields zuhause. Doch als sie sieht, was für einen schlechten Einfluss der überhebliche Junge auf Brighton hat, ist sie entsetzt. Ein ernstes Gespräch soll Jack die Augen öffnen.
Fran erbt den Pelzmantel ihrer verstorbenen Großtante Mimma Fayga. Während Sylvia begeistert ist, weigert sich Fran, das Stück anzuziehen, da dafür Tiere gestorben sind. Auch Maggie setzt sich für den Erhalt der Welt ein und will eine Veranstaltung besuchen, was ihr Vater allerdings nicht erlaubt. Bald fliegen nicht nur zwischen Sylvia und Fran die Fetzen, sondern auch zwischen Maggie und Maxwell.
Fran ist entsetzt, als ihr Chef seinem Sohn etwas erlaubt, was sie ihm gerade erst verboten hatte. Als Maxwell erfährt, dass Brighton ihn über die genauen Details im Unklaren gelassen hat, ist er so verärgert, dass er ihm die Erlaubnis wieder entzieht. Parallel macht sich der Broadway-Produzent über die Aufführung seiner Musical-Adaption des Stücks Norma Rae Sorgen, die am Broadway laufen soll.
Während Fran mit den Kindern gerade einen Horrorfilm ansieht, kommt Maxwell mit einem Besucher nach Hause, dessen Kopf komplett bandagiert ist. Um die Identität der Person zu schützen, die sich von einer Operation erholt, erzählt er weder Fran noch C.C., um wen es sich handelt. Doch wie so oft unterschätzt er die Hartnäckigkeit des Kindermädchens, das alles daran setzt, die Wahrheit zu erfahren.
Weil Carlton sich alle Chancen auf ein Studium an der Princeton University vermasselt hat, ist er völlig deprimiert und denkt an Selbstmord. Da taucht sein Schutzengel (TOM JONES) auf, der ihm zeigt, wie schlimm es der Banks-Familie ergehen würde, wenn Carlton nicht mehr am Leben wäre.
Auf dem Abschlussball in der Schule verabreicht Will Carlton aus Versehen eine Überdosis einer illegalen Droge.
Als Vivians Wehen endlich einsetzen, ist niemand daheim, der sie ins Krankenhaus fahren könnte.
Will, Carlton und D.J. Jazzy Jeff wollen sich die University of Nevada ansehen - unterwegs legen sie sich in einem Wüstencasino mit Glücksspielern und Rowdys an.
Frankie hat genug davon, jedes Jahr das Haus weihnachtlich zu dekorieren, wenn doch keiner ihre Mühen zu schätzen weiß. Mike versucht indes, einen künstlichen Weihnachtsbaum zu kaufen, da Sue allergisch auf die echten Bäume reagiert, doch das ist gar nicht so leicht. Wie immer kommt Axl über die Feiertage nach Hause und trifft sich mit seinen Kumpels, während Brick etwas Besonderes plant.
Frankie ist begeistert, als sie erfährt, dass Pam Staggs, das einst beliebteste Mädchen der Schule, nach Orson zurückzieht. Doch damit nicht genug - Pam bittet Frankie sogar, mit ihr Zeit zu verbringen! Brick wird indes Sportler des Monats, Axl möchte mit Devin Levin ausgehen und Sue ist auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Hobby für ihren Lebenslauf.
Frankie entdeckt einen alten Gehaltsscheck von Ehlert Motors, den sie noch nicht eingelöst hat. Da er abgelaufen ist, muss sie sich nochmals mit ihrem alten Chef in Verbindung setzen, der daraufhin verlangt, dass Frankie noch einen Tag im Autohandel arbeitet. Sue sucht einen weiteren Nebenjob und darf in Mikes Steinbruch anfangen, was allerdings katastrophale Folgen hat.
Tante Edie ist gestorben und die ganze Familie reist mit dem Zug nach South Dakota, wo die alte Dame ihre letzte Ruhestätte finden soll. An Bord des Zuges fällt Frankie auf, dass Ehemann Mike sich nicht sonderlich um sie bemüht. Axl fürchtet, für den Tod seiner Tante verantwortlich zu sein und Sue glaubt, wegen einer Unachtsamkeit an keinem einzigen College angenommen zu werden.
Georgie und Mandy heiraten! Gleichzeitig wird Meemaws Glücksspielzimmer überfallen.
Als Meemaw unter Hausarrest gestellt wird, studiert Sheldon Jura, um ihr Anwalt zu werden. Außerdem haben die Sheldons einen Klempnernotfall.
Sheldons veröffentlichte Arbeit führt an der Graduiertenschule zu einer wilden Rekrutierungswelle und Georgie versucht, sich seiner Tochter gegenüber angemessener auszudrücken.
Meemaw erhält eine strenge Bewährungshelferin (Octavia Spencer) und Georgie nimmt Ehetipps von seinem Schwiegervater an.
Doug imitiert aus Spaß den Latino-Akzent seines Arbeitskollegen Rico. Seine Darbietung macht Carrie so an, dass sie immer häufiger nach dem "Rico"-Akzent verlangt.
Les Fisker, der Chef von Doug, feiert sein 20-jähriges Firmenjubiläum. Carrie will, dass Doug ihm eine witzige Glückwunschkarte schreibt, um so sein Image ein wenig aufzupolieren.
Doug fällt in eine Krise, als er erfährt, dass Carrie seine Hemden in einem Laden für Übergrößen besorgt. Er spricht mit ihr darüber, und sie fordert, er solle 25 Kilo abnehmen!
Carrie wird eines Abends von einer Anwältin aus ihrer Kanzlei und deren Freundinnen sehr herablassend behandelt, als diese erfahren, dass sie Sekretärin ist.
Obwohl Dougs Gewerkschaft in den Streik tritt und er daher weniger verdient, least er einen schicken Geländewagen - zum Ärger von Carrie, die der Meinung ist, dass das alte Auto durchaus noch brauchbar war.
Dougs Gewerkschaft befindet sich noch immer im Streik, und so langsam wird ihm sein Dasein als Streikposten zu langweilig.
Immer noch befinden sich die Mitarbeiter von Dougs Firma im Streik. Die Folge: Doug gammelt zu Hause untätig herum und es kommt, was komme musste: Carrie reißt der Geduldsfaden.
Als Doug und Carrie darüber zanken, wer von ihnen als erster dem anderen seine Liebe gestanden hat, erinnern sie sich an ein denkwürdiges Thanksgiving zurück.
Charlie wird von seiner Vergangenheit eingeholt: Seine Freundin ist nicht bereit, sich mit der ihm seit langem nachstellenden Rose abzufinden.
Charlie und Alan wollen ihre Mutter mit dem Apotheker Russell verkuppeln.
Als Berta sich ein paar Tage freinimmt, verliebt sich Charlie in ihre Vertreterin. Gleichzeitig fürchtet Alan, dass Lyndseys Ex-Mann ihn verfolgt.
Caroline hat ein Date mit Andy, doch zwischen ihnen passiert nichts. Max ist aber überzeugt, dass er in ihre Freundin verliebt ist und schlägt vor, das zweite Date abzuwarten. Indes lernen die beiden im Diner zwei Amish-Jungs kennen. Max und Caroline überreden sie, einen Stall für Chestnut zu bauen. Die neuen Bekannten sind nicht nur naiv, sondern auch sehr attraktiv, was nicht nur Max auffällt.
Caroline und Max flippen vor Freude völlig aus: Ihre Cupcakes haben eine lobende Erwähnung in Martha Stewarts Magazin gefunden. Von einem Tag auf den anderen werden die zwei mit Bestellungen überhäuft und es wird allerhöchste Zeit, einen Laden aufzumachen. Da es den beiden Kellnerinnen nach wie vor an Geld mangelt und sie auch keinen Kredit bekommen, schlägt Max vor, Eizellen zu spenden.
Sheldon hat eine Vorlesung gehalten und fühlt sich großartig ? bis er erfährt, was die Studenten von ihm und seinem Vortrag gehalten haben. Leonard, Raj und Howard, die die Kommentare der jungen Leute auf Twitter verfolgen, freuen sich hämisch über das schlechte Abschneiden ihres Freundes. Obwohl Sheldon es nicht zugeben möchte, setzt ihm die Kritik zu. Schweren Herzens sucht er Hilfe bei Penny.
Der Universitätspräsident lädt Sheldon, Leonard, Howard und Raj zu einer Spendenveranstaltung ein, auf der Geld für das Institut gesammelt werden soll. Widerwillig kreuzt Sheldon schließlich auf, auch wenn er mit seiner Zeit wesentlich besseres anzufangen wüsste. Leonard beeindruckt indes eine betagte Witwe, die bereit wäre, Geld zu spenden - allerdings nur für eine Gegenleistung.
Bernadette ist enttäuscht, dass Howard in seinem Alter immer noch unter dem Pantoffel seiner Mutter steht und nicht mit ihr zusammenziehen möchte. Leonard erfährt indes, dass Rajs Schwester wieder in Amerika ist. Umgehend verbietet Raj den beiden eine Beziehung, doch Priya und Leonard ignorieren ihn. Amy ist überzeugt, dass Penny unter schrecklichem Liebeskummer leidet.
Da Leonard seine Abende bei Priya in Rajs Wohnung verbringt und auch Howard sich zu ihnen gesellt, bleibt Sheldon alleine in der WG zurück. Amy macht dem verdutzten Sheldon klar, dass nicht er, sondern Leonard der Dreh- und Angelpunkt ihrer Gruppe ist und sich daher alle dorthin begeben, wo Leonard ist. Sheldon erkennt, dass er so schnell wie möglich einen neuen Freundeskreis braucht.
Emily will Frank helfen, gefährdet aber die Ermittlungen. Victoria arbeitet weiter an ihrer Einbürgerung und eine Einweihungs-Party endet in Chaos.
Emily engagiert einen Hundetrainer - mit ungeahnten Konsequenzen. Die Gewerkschaftswahl nimmt derweil eine unerwartete Wendung.
Charlie macht einen Großeinkauf mit seiner alten Flamme Courtney, die nach drei Jahren Haft wieder auftaucht - sie hat ihn damals um sein Geld betrogen.
Alan schämt sich, weil er sich ein Geburtstagsgeschenk für Lyndsey nicht leisten kann - aber er lässt sich etwas einfallen.
Als Charlie und Courtney sich trennen, konsultiert der deprimierte Charlie seine Psychiaterin Dr. Freeman.
Rick und Morty erobern Hollywood.
Jerry macht sich auf den Weg.
Ein Argentinosaurus wurde mit einem tollwutartigen Virus infiziert, das von einem verstorbenen Parasaurolophus übertragen wurde. Der Dinosaurier ist wie von Sinnen und rafft seine eigene Herde dahin, die gerade gebrütet hat. Als wenig später Speer und Reißzahn über den verwüsteten Brutplatz stolpern, werden sie das nächste Opfer des verrückten Sauriers, der gnadenlos Jagd auf die beiden macht.
Speer und Reißzahn werden unabsichtlich Zeuge, wie einige Hexen ein geheimes Ritual durchführen. Als die Frauen die beiden entdecken, machen sie Jagd auf sie und es gelingt ihnen, Speer zu fassen und Reißzahn mit Magie unter ihre Kontrolle zu bringen. Als eine der Hexen erfährt, welche schrecklichen Schicksalsschläge die beiden erlitten haben, bekommt sie Mitleid mit ihnen und will sie retten.
Weil Carlton sich alle Chancen auf ein Studium an der Princeton University vermasselt hat, ist er völlig deprimiert und denkt an Selbstmord. Da taucht sein Schutzengel (TOM JONES) auf, der ihm zeigt, wie schlimm es der Banks-Familie ergehen würde, wenn Carlton nicht mehr am Leben wäre.
Auf dem Abschlussball in der Schule verabreicht Will Carlton aus Versehen eine Überdosis einer illegalen Droge.
Als Vivians Wehen endlich einsetzen, ist niemand daheim, der sie ins Krankenhaus fahren könnte.
Will, Carlton und D.J. Jazzy Jeff wollen sich die University of Nevada ansehen - unterwegs legen sie sich in einem Wüstencasino mit Glücksspielern und Rowdys an.
Rick und Morty erobern Hollywood.
Jerry macht sich auf den Weg.
Ein Argentinosaurus wurde mit einem tollwutartigen Virus infiziert, das von einem verstorbenen Parasaurolophus übertragen wurde. Der Dinosaurier ist wie von Sinnen und rafft seine eigene Herde dahin, die gerade gebrütet hat. Als wenig später Speer und Reißzahn über den verwüsteten Brutplatz stolpern, werden sie das nächste Opfer des verrückten Sauriers, der gnadenlos Jagd auf die beiden macht.
Speer und Reißzahn werden unabsichtlich Zeuge, wie einige Hexen ein geheimes Ritual durchführen. Als die Frauen die beiden entdecken, machen sie Jagd auf sie und es gelingt ihnen, Speer zu fassen und Reißzahn mit Magie unter ihre Kontrolle zu bringen. Als eine der Hexen erfährt, welche schrecklichen Schicksalsschläge die beiden erlitten haben, bekommt sie Mitleid mit ihnen und will sie retten.
Fran ist begeistert, als sie erfährt, dass der sympathische Kinderstar Jack Walker in Maxwells neuem Stück auftreten soll. Deshalb besteht sie auch darauf, dass er nicht im Hotel untergebracht wird, sondern bei den Sheffields zuhause. Doch als sie sieht, was für einen schlechten Einfluss der überhebliche Junge auf Brighton hat, ist sie entsetzt. Ein ernstes Gespräch soll Jack die Augen öffnen.
Fran erbt den Pelzmantel ihrer verstorbenen Großtante Mimma Fayga. Während Sylvia begeistert ist, weigert sich Fran, das Stück anzuziehen, da dafür Tiere gestorben sind. Auch Maggie setzt sich für den Erhalt der Welt ein und will eine Veranstaltung besuchen, was ihr Vater allerdings nicht erlaubt. Bald fliegen nicht nur zwischen Sylvia und Fran die Fetzen, sondern auch zwischen Maggie und Maxwell.
Fran ist entsetzt, als ihr Chef seinem Sohn etwas erlaubt, was sie ihm gerade erst verboten hatte. Als Maxwell erfährt, dass Brighton ihn über die genauen Details im Unklaren gelassen hat, ist er so verärgert, dass er ihm die Erlaubnis wieder entzieht. Parallel macht sich der Broadway-Produzent über die Aufführung seiner Musical-Adaption des Stücks Norma Rae Sorgen, die am Broadway laufen soll.
Während Fran mit den Kindern gerade einen Horrorfilm ansieht, kommt Maxwell mit einem Besucher nach Hause, dessen Kopf komplett bandagiert ist. Um die Identität der Person zu schützen, die sich von einer Operation erholt, erzählt er weder Fran noch C.C., um wen es sich handelt. Doch wie so oft unterschätzt er die Hartnäckigkeit des Kindermädchens, das alles daran setzt, die Wahrheit zu erfahren.
Frankie hat genug davon, jedes Jahr das Haus weihnachtlich zu dekorieren, wenn doch keiner ihre Mühen zu schätzen weiß. Mike versucht indes, einen künstlichen Weihnachtsbaum zu kaufen, da Sue allergisch auf die echten Bäume reagiert, doch das ist gar nicht so leicht. Wie immer kommt Axl über die Feiertage nach Hause und trifft sich mit seinen Kumpels, während Brick etwas Besonderes plant.