04:20
Fran will den richtigen Moment abpassen, um Maxwell von der Schwangerschaft zu berichten, doch für sich behalten kann sie die Nachricht auch nicht. Nachdem sie ihrer Mutter Sylvia davon erzählt hat, weiß auch schon Niles Bescheid. Wie lange wird sich die Sache so geheim halten lassen? Brighton soll indes mit Yetta ins Kino gehen, verliert die Dame aber und macht sich schreckliche Sorgen um sie.
04:40
Nicht nur Fran fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie nicht schwanger war. Zum Glück hat Sylvia einen Ratschlag, wie ihre Tochter so schnell wie möglich schwanger werden könnte. Die Wundermedizin eines chinesischen Heilpraktikers soll das Problem lösen. Doch während Val dank eines Präparats immer schlauer wird und Niles und C.C. übereinander herfallen, wird Fran einfach nicht schwanger.
05:05
Fran will unbedingt schwanger werden und treibt alle in den Wahnsinn, da sie kein anderes Thema mehr kennt. Um sie ein wenig abzulenken, schlägt Maxwell ein Ski-Wochenende mit den Kindern im luxuriösen Aspen vor. Eigentlich hat Fran keine Lust, doch sie ändert ihre Meinung, als sie erfährt, dass sie als Gäste des US-Präsidenten Bill Clinton zu einem Abendessen eingeladen sind.
05:25
Fran ist entsetzt, als Maxwell an ihrem ersten gemeinsamen Hanukkah-Abend wegen eines Geschäftstermins nicht zuhause sein wird. Und als wäre das nicht schlimm genug, nimmt er auch noch Gracie und C.C. zu dem Termin in Boston mit. Als die drei auf der Fahrt jedoch einen Autounfall haben und ihr Wagen wegen heftiger Schneefälle nicht gefunden werden kann, beginnt Fran um ein Wunder zu beten.
05:50
Frans Tante Freida hat den Straßenzug gekauft, in dem Sylvias und Mortys Wohnung liegt, und die beiden aus ihrem Apartment geworfen. Da die zwei keine andere Bleibe finden, ziehen sie bei ihrer Tochter ein. Als Maxwell das erfährt, ist er nicht gerade begeistert, doch nach und nach gewöhnt er sich an die neuen Mitbewohner. Fran hingegen geht das ständige Genörgel ihrer Mutter bald auf die Nerven.
06:15
Gracie bewirbt sich auf einer Schule für Hochbegabte, doch es ist gar nicht so leicht, dort aufgenommen zu werden. Um Gracies Chancen zu erhöhen, veranstaltet Fran einen kulturellen Nachmittag und lädt die Schulleiterin ein. Die Veranstaltung wird jedoch gestört, als Maxwell und sein alter Kumpel Rodney dort betrunken auftauchen. Niles erfährt indes, dass er einen königlichen Titel geerbt hat.
06:40
Während Fran unbedingt wissen will, ob ihr künftiges Baby ein Junge oder ein Mädchen ist, möchte sich Maxwell überraschen lassen. Um sich bis zum nächsten Ultraschall ein wenig abzulenken, beschließt Fran, Brighton auf seiner College-Tour nach Harvard zu begleiten. Besonders Maxwell findet diese Idee ausgezeichnet, denn Lynn Redgrave möchte vorbeikommen, um ein neues Projekt mit ihm zu besprechen.
07:05
Maxwell hat die Chance erhalten, eines seiner Musicals in Los Angeles zu verfilmen, doch dafür müsste die ganze Familie nach Kalifornien umziehen. Besonders Fran fürchtet sich davor, ihrer Mutter die Neuigkeiten mitzuteilen, da sie ihr nicht das Herz brechen will, doch Sylvia nimmt die Nachricht relativ gelassen auf und wünscht ihrer Tochter eine schöne Zeit. Das macht Fran misstrauisch.
07:30
Fran möchte sich ein Bild von dem Arzt machen, mit dem Sylvia eine Affäre haben könnte, und taucht unter falschem Namen im Krankenhaus auf. Schnell wird ihr klar, warum ihre Mutter sich zu dem Arzt hingezogen fühlen könnte. Während Maxwell sie bittet, sich aus der Geschichte herauszuhalten, versucht Fran alles, um die Ehe ihrer Eltern zu retten. Ein Abendessen soll die alte Liebe wieder entfachen.
07:55
Niles möchte C.C. beeindrucken, denn er fürchtet, dass sich die wohlhabende Dame wohl kaum in einen Butler verlieben würde. Als er Fran von seinem Problem berichtet, bietet sie ihm ihre Hilfe an und gemeinsam versuchen die beiden, aus Niles einen erfolgreichen Broadway-Produzenten zu machen. Maxwell ist indes verärgert, dass C.C. so frech zu Fran ist, und droht ihr, sie zu entlassen.
08:20
Wie immer kann Fran sich nicht aus dem Leben anderer Menschen heraushalten und erteilt Niles den Ratschlag, C.C. zu sagen, was er für sie empfindet. Als der Butler C.C. daraufhin einen Heiratsantrag macht, ist das für alle überraschend. Fran und Maxwell sollen sich indes auf ihr Leben mit Zwillingen vorbereiten und erhalten von ihrer Ärztin zwei Puppen, um die sie sich kümmern müssen.
08:45
Maxwell fürchtet, dieses Jahr keine Chance auf einen Tony-Award zu haben, da er am Broadway kein gutes Stück in der Pipeline hat. Als Fran ihn davon überzeugen will, Yettas alte Liebesbriefe in ein Musical zu verwandeln, lehnt er allerdings entsetzt ab. Die Lage ändert sich, als Andrew Lloyd Webber versehentlich die Liebesbriefe in die Finger bekommt und das Potential in ihnen erkennt.
09:10
Maxwell fällt aus allen Wolken, als Maggie von ihrem Freund Michael einen Heiratsantrag bekommt und ihn annimmt. Während Fran, Sylvia und Val die Hochzeit bereits in allen Facetten planen, hadert Maxwell mit der Entscheidung seiner Tochter. Niles muss indes zu einem Familientreffen nach London fliegen, doch nach und nach macht das Gerücht die Runde, dass der Butler und C.C. eine Affäre haben.
09:40
Im Schönheitssalon lassen sich Val und Fran aus der Hand lesen. Während die Hellseherin Val eine rosige Zukunft vorhersagt, erhält Fran schlechte Nachrichten: Angeblich wird Maxwell sie in Kalifornien mit einer Blondine betrügen. Kurz darauf erfährt Fran, dass Maxwell geschäftlich nach Malibu Beach reisen muss. Natürlich macht sie sich Sorgen und fliegt ihm schließlich hinterher.
10:05
Fran steht kurz vor der Entbindung und findet es schrecklich, wie ihre Figur inzwischen aussieht. Um sich abzulenken, bereitet sie den Umzug nach Kalifornien vor und organisiert mit Niles eine Party anlässlich ihres ersten Hochzeitstages mit Maxwell. Der Abend mit Freunden und Familie ist am Ende so romantisch, dass Niles seiner geliebten C.C. auf der Tanzfläche einen Heiratsantrag macht.
10:30
Die hochschwangere Fran wird ins Krankenhaus eingeliefert. Während sie um so viel Schmerzmittel wie möglich bittet, ist sich C.C. nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee war, Niles' Antrag anzunehmen, denn ihr ist die ganze Zeit schrecklich schlecht. Nach einem Gespräch mit Fran beschließt C.C. jedoch, Nägel mit Köpfen zu machen und Niles auf der Stelle im Krankenhaus zu heiraten.
10:50
Als Chandler eine Beförderung angeboten wird, merkt er plötzlich, dass er sich in seinem Job nicht genug verwirklichen kann. Er kündigt. Aber was ist eigentlich sein Traumjob?
11:20
Chandler und Joey trauen ihren Augen nicht, als sie Phoebe als Bedienung im Café entdecken. Schnell wird jedoch klar, dass es sich dabei um Phoebes Zwillingsschwester Ursula handelt!
11:45
Joey ist völlig geknickt, weil Phoebes Zwillingsschwester ihn einfach verlassen hat, ohne ihm die Gründe zu erläutern. Phoebe gibt sich daher als Ursula aus, um offiziell Schluss zu machen.
12:10
Ross, Chandler und Joey sind fest davon überzeugt, dass nur Männer gut pokern können. Das können die Mädchen natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
12:35
Wieder startet Ross einen Versuch, sich seiner Angebeteten Rachel zu nähern. Er bittet sie, auf seinen Affen Marcel aufzupassen. Sein Plan geht jedoch völlig nach hinten los.
13:00
Voller Freude macht sich Rachel auf den Weg zum Flughafen, um Ross, der geschäftlich in China war, abzuholen. Während seiner Abwesenheit ist ihr nämlich klar geworden, dass sie seine Gefühle erwidert.
13:25
Während Ross der äußerst wichtigen Frage nachgeht, ob man sich überwinden darf, Original-Muttermilch zu probieren, wird Joey mit einem ernstzunehmenden Rivalen konfrontiert.
13:50
Der Nachlass eines verbitterten, einsamen Nachbarn stürzt Chandler in eine mittelschwere Lebenskrise, denn er findet Erinnerungsstücke, die ihn zu sehr an sein eigenes Leben erinnern.
14:15
Die Freunde sind völlig fassungslos: Phoebe gesteht ihnen, dass sie schon seit geraumer Zeit verheiratet ist - es jedoch für sich behalten hat, da es sich um eine Scheinehe handelt!
14:40
Auf Chandlers Anrufbeantworter fleht eine äußerst erotische Stimme einen gewissen Bob an, es doch noch einmal mit ihr zu versuchen. Chandler will die Frau natürlich unbedingt kennen lernen.
15:10
Mit einem Baby müsste es doch ziemlich einfach sein, Frauen kennen zu lernen. Das zumindest denken sich Chandler und Joey, als sie anbieten, auf den Sohn von Ross aufzupassen.
15:35
Endlich kann sich Rachel dazu überwinden, Ross über ihre wahren Gefühle für ihn aufzuklären. Dass sie sich zuvor Mut antrinken musste, macht die Situation nicht leichter.
16:00
Nach Jahren des Schmachtens ist Ross seinem Ziel - Rachel - endlich näher gekommen. Die beiden haben sich geküsst! Doch leider ist er ja noch mit Julie liiert. Was tun?
16:25
Die wunderschöne Prinzessin Pei Pei ist unglücklich in China und türmt im Jahr 1881 nach Amerika. Dort erwartet sie aber kein gutes Los, denn die junge Frau ist in eine Falle geraten und muss als Geisel Strafarbeit leisten. Als ihr Vater davon erfährt, schickt er umgehend Mitglieder seiner Garde los, die Pei Pei retten sollen. Doch im Wilden Westen erwarten seine Männer große Gefahren.
18:10
Caroline und Max haben eine Katze gefunden und kümmern sich um den Streuner. Während Max das Kätzchen am liebsten behalten würde, versucht Caroline, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass sie für das Tier ein besseres Zuhause finden sollten. Gerade als die beiden beschlossen haben, das Tier in einer wohlhabenden Gegend auszusetzen, wendet sich das Schicksal des Kätzchens.
18:35
Um das Geschäft im Cupcake-Laden weiter anzukurbeln, will Caroline eine professionelle Espressomaschine anschaffen. Nachdem die beiden dank Oleg recht günstig an eine Profimaschine gekommen sind, müssen sie feststellen, dass die Bedienung der Maschine gar nicht so leicht ist. Um zu lernen, wie man perfekten Kaffee braut, wollen die beiden einen Probetag in einem Coffeeshop arbeiten.
19:00
Caroline erfährt, wieso schlagartig niemand mehr Max' Cupcakes kaufen möchte. Ganz Manhattan ist den Cronuts verfallen (halb Croissant, halb Donut), dem neuesten Schrei in der Backwelt. Bei dem Versuch, wieder Kunden in ihren Cupcake-Laden zu locken, erfinden die beiden durch puren Zufall selbst ein neues Gebäck: Cake Fries.
19:25
Caroline darf sich vom gemeinsamen Geld mit Max neue Extensions kaufen, weil sie ihre alten langsam verliert. Da sich die ehemalige Millionärstochter anschließend schuldig fühlt, möchte sie Max eine Freude machen und besorgt ihr einen neuen Kissenbezug. Unerwarteterweise freut Max sich jedoch kein bisschen, sondern trauert ihrem alten Bezug hinterher, der längst der Wohlfahrt gespendet wurde.
19:50
Han hat seiner Mutter die Fotos des Gesichts einer Stripperin geschickt, um ihr und seiner Familie in Korea weiszumachen, dass er in Amerika eine Freundin habe. Als Hans Mutter ihren Besuch ankündigt, hat Han plötzlich ein Problem. Er fleht Caroline und Max an, die Frau zu finden und sie davon zu überzeugen, einen Abend lang seine Freundin zu spielen.
20:15
Caroline hat eine Verabredung mit dem hübschen Surfer Mark in einem der angesagtesten Restaurants der Stadt. Als der sie am Abend jedoch versetzt, beschließt die ehemals reiche Blondine, die so schwer zu ergatternde Reservierung nicht einfach verfallen zu lassen, sondern stattdessen mit Max essen zu gehen. In der Tat ist das Restaurant etwas ganz Besonderes.
20:40
Da Max und Caroline es vor lauter Arbeit nicht mehr schaffen, ihre Wohnung sauberzuhalten, engagieren die beiden eine Putzfrau. Der guten Dame fällt ein Prospekt der angesehenen Konditorenschule von Manhattan in die Hände, das Max gut versteckt glaubte. Während Max der festen Überzeugung ist, sowieso keine Chance zu haben, ist Caroline begeistert und will ihre Freundin dort umgehend anmelden.
21:05
Max hat einen Platz an der angesehenen Konditorenschule von Manhattan ergattert und versucht angestrengt, an ihrem ersten Schultag einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das ist jedoch gar nicht so einfach. Caroline, die indes im Sekretariat der Schule arbeiten kann, versucht mit einem hübschen Outfit Max' Ausbilder Nicolas zu beeindrucken, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat.
21:25
Als Caroline erfährt, dass ihr früheres Kindermädchen verstorben ist, will sie unbedingt auf die Beerdigung gehen, um der alten Dame die letzte Ehre zu erweisen. Da sie nicht alleine gehen möchte, überredet sie Max dazu, sie zu begleiten. Entsetzt muss die ehemals reiche Blondine jedoch feststellen, dass in der Familie der alten Dame niemand weiß, wer sie ist.
21:50
Caroline ist nach wie vor in Max' Ausbilder Nicolas verschossen. Bei einem Vierer-Date mit Max und deren Mitschüler Deke knutschen Caroline und Nicolas plötzlich herum. Als Deke kurze Zeit später erfährt, dass Nicolas verheiratet ist, dauert es nicht lange, bis auch Caroline davon weiß.
22:15
Doug und Carrie sind im Weihnachtsstress. Beim Einkaufen treffen sie auf einen kleinwüchsigen Mann, der Carrie mit Komplimenten überschüttet. Kein Wunder, dass Doug sich das nicht gefallen lässt.
22:40
Doug und Carrie haben Streit mit den Palmers. Die beiden Pärchen verkrachen sich so schlimm, dass sie nichts mehr miteinander unternehmen wollen.
23:05
Beim Einkaufen stößt Doug auf ein neues Parfum. Der Duft gefällt ihm so sehr, dass er sein altes Parfum gegen das neue eintauscht. Allerdings macht ihm Carrie einen Strich durch die Rechnung.
23:35
Carrie engagiert ohne Dougs Wissen ein spanisches Dienstmädchen namens Inez, das ihr im Haushalt helfen soll. Natürlich fühlt sich Doug gleich von Carrie hintergangen und geht zum Gegenangriff über.
23:55
Doug beschließt, sich den größten Wunsch seines Lebens zu erfüllen. Seit Jahren träumt er schon davon, Barkeeper zu werden, und deshalb nimmt er an einem Kurs für Barmixer teil.
00:20
Carrie ist im absoluten Fitness-Wahn und beschließt, dass auch Doug etwas an seiner Kondition arbeiten sollte. Deshalb organisiert sie ein gemeinsames Training mit den Ferrignos.
00:45
Carrie versucht, sich an die Zeit zu erinnern, als sie mit Doug ausging. Sie denkt darüber nach, was er damals getan oder gesagt hat, und welche Eigenschaften sie dazu brachten, ihn zu heiraten.
01:10
Als Doug ein Paket bei seiner alten Schule abliefern muss, trifft er überraschend seinen früheren Football-Coach. Doug beginnt nun, regelmäßig als Football-Held an die Schule zurückzukehren.
01:30
Carrie ist total frustriert, weil ihr 35. Geburtstag bevorsteht und sie mit ihrem Aussehen überhaupt nicht mehr zufrieden ist.
01:55
Deacon hat einen neuen afro-amerikanischen Freund und vernachlässigt darüber seine alte Clique sträflich.
02:15
Es ist Arthurs Geburtstag und um keine Zeit mit seinem Schwiegervater verbringen zu müssen, täuscht er einen wichtigen Anruf aus der Arbeit vor. Doch Carrie funkt dazwischen.
02:35
Deacon und Doug besuchen gemeinsam ein neues Café. Während sie dort essen, benimmt sich Doug gegenüber der Bedienung derart daneben, dass diese ihn zum Kampf herausfordert.
02:55
Es schneit in Queens - und ausgerechnet jetzt will Carrie einen iPod kaufen. Doch statt im siebenten Himmel der Musik zu landen, endet sie vollkommen demoralisiert in einer eiskalten, nassen Straße.
03:15
Arthur gibt zu Hause eine Dinnerparty für seine Freunde. Als er mitkriegt, dass Hollys Vater mit seinen guten Geschichten der Star des Abends ist, wird er sauer.
03:35
Doug lädt Carrie zu einem romantischen Skiwochenende ein - hauptsächlich, weil jedes Paar auf der Reise gratis einen Plasmafernseher erhält. Als Carrie das mitbekommt, ist sie natürlich stocksauer.
04:00
Als ihr Nachbar stirbt, wird Carries und Dougs Trauer ziemlich schnell hinweggefegt von der Hoffnung, sein Haus günstig zu kaufen und teurer weiterzuverkaufen.
04:20
Die Autoren der Serie Robot Chicken erklären warum Superman sich so sehr wünscht er hätte die Eingangstür zur Festung der Einsamkeit fest verschlossen. Der Robot Chicken Nerd stirbt - oder hat Sex - oder keins von beidem? Und die Teenager Ninja Turtles bekommen wahnsinnig viel militärische Ausrüstung.
04:35
Rachel plagt das schlechte Gewissen: Sie hat sich wieder mit ihrem Ex-Verlobten Barry, einem Zahnarzt, eingelassen.
04:55
Eine Unbekannte hat Monica ihre Kreditkarte gestohlen und lebt nun fröhlich auf deren Kosten. Das Überraschende daran ist, dass Monica die Betrügerin unbedingt kennen lernen will.