Gracie wurde von einem Schulfreund eingeladen, die Ferien bei ihm und seiner Familie im Nahen Osten zu verbringen. Nach einigem Zögern ist Maxwell schließlich bereit, die Reise zu erlauben, sofern Nanny Fine seine Tochter begleitet. Und so machen sich die beiden Damen auf den Weg und mischen das Leben im Palast bald tüchtig auf, denn Gracies Schulfreund ist zufällig der Sohn des Sultans.
Maxwell hat Fran endlich seine Liebe gestanden und teilt seiner Familie die freudige Nachricht mit. Während C.C. ihre Felle langsam davonschwimmen sieht, erfährt Niles, dass Maxwell Nanny Fine nun sogar einen Heiratsantrag machen will. Als der Broadway-Produzent abends aber nicht pünktlich zuhause erscheint, fürchten nach und nach alle, dass Maxwell erneut kalte Füße bekommen hat.
Frankie fürchtet wieder einmal, dass ihr Job als Autoverkäuferin in Gefahr ist, als die Motivationstrainerin Abby in der Arbeit auftaucht, um die Belegschaft auf Kurs zu bringen. Während Frankie Überstunden macht, muss sich Mike zuhause um alles andere kümmern: Er organisiert einen Billardtisch für Axl, gibt Sues verwirrtem Exfreund Ratschläge und hilft Brick bei einem Schulprojekt.
Mr. Ehlert schenkt Mike zwei Tickets für ein wichtiges Endspiel und erfüllt ihm damit einen Herzenswunsch. Als Frankies Onkel überraschend stirbt und die Beerdigung zufällig auf den Tag des Spiels fällt, kommt es zwischen Mike und Frankie zum Eklat, denn Mike weiß nicht, ob er auf die Beerdigung oder zum Spiel gehen soll. Sue will indes Brick helfen, bringt sich damit aber in Schwierigkeiten.
Mike und Frankie haben es nicht geschafft, alle Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen, weshalb ihnen der Strom abgestellt wird. Nun wollen die zwei unnötige Ausgaben vermeiden und bestellen als erstes das Kabelfernsehen ab. Während die Kinder einfach anderen Beschäftigungen nachgehen, haben Frankie und Mike keine Ahnung, was sie mit der Zeit anfangen sollen, die sie sonst vor dem TV verbracht haben.
Als Morgan überraschend wieder in Axls Leben auftaucht, macht sich Mutter Frankie Sorgen, dass ihr Sohn bald erneut an Liebeskummer leiden wird. Brick erfährt indes, was es bedeutet, Verantwortung für ein anderes Leben zu übernehmen, als er anlässlich eines Wissenschaftsprojekts an seiner Schule auf ein kleines Küken aufpassen soll.
Nach der Verlobung werden Maxwell und Fran zu einem der großen gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres eingeladen. Doch vor Ort erfährt Fran, dass sie nur eingeladen wurde, damit man hinter ihrem Rücken über sie lästern kann. Niles macht sich indes einen Spaß daraus, C.C. zu quälen und ihr die bevorstehende Hochzeit von Fran und Maxwell immer wieder unter die Nase zu reiben.
Fran macht sich Sorgen, ob sie nach der Hochzeit mit Maxwell ihre Arbeit aufgeben muss und beschließt, ihm bei seinem neuesten Broadway-Stück zu unterstützen. Hilfe kann Maxwell im Moment gut gebrauchen, denn er ist auf der Suche nach einem Rapper, der seiner Aufführung eine moderne, hippe Note verleiht. Doch bald ist sich Fran nicht mehr so sicher, ob es eine gute Idee war, sich einzumischen.
Eigentlich wollte Fran bei dem bevorstehenden Klassentreffen mit ihrem Verlobten angeben, doch als Maxwell keine Zeit hat, muss sie dort schweren Herzens nur mit Val aufkreuzen. Schnell zeigt sich, dass viele ihrer Mitschüler die Ehe inzwischen verfluchen und Scheidungen auf der Tagesordnung stehen. Gracie macht sich indes Sorgen, dass sie nach der Hochzeit ihres Vaters ins Internat muss.
Kurz vor der Hochzeit erhält Maxwell die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Da der Broadway-Produzent fest damit gerechnet hatte, einen Teil des Vermögens seines Vaters zu erben, staunt er bei der Testamentseröffnung nicht schlecht. Sein Vater James hatte eine uneheliche Tochter, der er sein gesamtes Geld vermacht hat, während die leiblichen Kinder leer ausgehen.
Nach Jahren der Abstinenz fängt Chandler wieder an zu rauchen. Alles gute Zureden seiner Freunde hilft nichts. Erst Monicas neuer Liebhaber Alan kann ihn wieder davon abbringen.
Ross wird übermannt von Erinnerungen an seine Ex-Frau Carol und ihre erste gemeinsame Nacht. Seine Freunde versuchen, ihn abzulenken, doch ohne Erfolg.
Beziehungsprobleme, wo man auch hinsieht: Chandler und Phoebe möchten mit ihren jeweiligen Partnern Schluss machen, doch das erweist sich als gar nicht so einfach.
Joey bekommt seine große Chance: Nachdem er in einem Theaterstück mitgewirkt hat, darf er nun im neuen Al Pacino-Film mitspielen. Seine Rolle lässt allerdings einiges zu Wünschen übrig.
Frankie wird am Muttertag vor Augen geführt, dass sie mehr für Mike und die Kinder tut als für sich selbst. Kurzerhand beschließt sie, ihre eigene Mutter zu besuchen. Kaum ist sie dort angekommen, muss sie aber erkennen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen ist, denn in Gegenwart ihrer Mutter schlüpft auch Frankie schnell in die Rolle eines unmündigen Kindes.
Der Frühling steht vor der Tür und Familie Heck plant ein Barbecue. Umgehend stürzt sich Axl in die Arbeit und macht den Pool sauber, da er hofft, dass ein paar Mädchen vorbeischauen und in das kühle Nass springen. Sue hat indes jemanden gefunden, der sie voll und ganz versteht - den Jugendgruppenleiter Reverend TimTom. Doch ausgerechnet der soll wegen Budgetkürzungen die Gemeinde verlassen.
Mike und Frankie sind entsetzt, als sie erfahren, dass Brick vielleicht nicht in die dritte Klasse vorrücken darf, da er über dreißig Bücher aus der Schulbibliothek ausgeliehen und nicht zurückgegeben hat. Zudem kämpft Frankie darum, dass Tochter Sue endlich die Aufmerksamkeit erhält, die sie verdient, denn die meisten Lehrer wissen nicht einmal, dass Sue in ihren Kursen sitzt.
Es ist der erste Tag nach den Sommerferien und Frankie ist total gestresst. Wie soll sie es nur schaffen, die ganzen Termine ihrer Kinder im Blick zu behalten? Beim Versuch, Bricks neuer Lehrerin zu erklären, welche besondere Behandlung Brick braucht, gilt sie schnell als anstrengende Übermutter. Axl dreht völlig durch, als seine Mutter ihn mit einem Wecker aus dem Schlaf reißt.
Dr. Sturgis hat seinen Job verloren, da er öffentlich über Sicherheitsbedenken bei seinem Projekt gesprochen hat. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit den Coopers kommt das Thema Schwarze Löcher auf und führt zu interessanten Gesprächen.
Die Stimmung bei den Coopers ist schrecklich: Während Mary miese Laune wegen ihrer Arbeitskollegin Peg hat, leidet Missy unter Liebeskummer. Auch George und Connie liegen sich in den Haaren und schließlich kommt es zum großen Knall.
Sheldon und Missy sind von Zuhause abgehauen und unsicher, was sie nun tun sollen. Mary erhält derweil einen beunruhigenden Anruf.
Sheldon ermutigt Missy die Bibel in Frage zu stellen. Meemaw möchte George Sr. bei einer Lüge erwischen und Mary hilft Pastor Jeff bei der Suche nach einem jungen Pastor.
Doug und Carrie sind im Weihnachtsstress. Beim Einkaufen treffen sie auf einen kleinwüchsigen Mann, der Carrie mit Komplimenten überschüttet. Kein Wunder, dass Doug sich das nicht gefallen lässt.
Doug und Carrie haben Streit mit den Palmers. Die beiden Pärchen verkrachen sich so schlimm, dass sie nichts mehr miteinander unternehmen wollen.
Beim Einkaufen stößt Doug auf ein neues Parfum. Der Duft gefällt ihm so sehr, dass er sein altes Parfum gegen das neue eintauscht. Allerdings macht ihm Carrie einen Strich durch die Rechnung.
Carrie engagiert ohne Dougs Wissen ein spanisches Dienstmädchen namens Inez, das ihr im Haushalt helfen soll. Natürlich fühlt sich Doug gleich von Carrie hintergangen und geht zum Gegenangriff über.
Doug beschließt, sich den größten Wunsch seines Lebens zu erfüllen. Seit Jahren träumt er schon davon, Barkeeper zu werden, und deshalb nimmt er an einem Kurs für Barmixer teil.
Carrie ist im absoluten Fitness-Wahn und beschließt, dass auch Doug etwas an seiner Kondition arbeiten sollte. Deshalb organisiert sie ein gemeinsames Training mit den Ferrignos.
Carrie versucht, sich an die Zeit zu erinnern, als sie mit Doug ausging. Sie denkt darüber nach, was er damals getan oder gesagt hat, und welche Eigenschaften sie dazu brachten, ihn zu heiraten.
Als Doug ein Paket bei seiner alten Schule abliefern muss, trifft er überraschend seinen früheren Football-Coach. Doug beginnt nun, regelmäßig als Football-Held an die Schule zurückzukehren.
Wieder einmal ist es Jenny gelungen, eine Frau aufzureißen, während Walden und Alan leer ausgehen. Als die Männer den Abend in der Bar schon abschreiben wollen, lernen sie doch noch zwei Frauen kennen, die sich für den nächsten Abend mit ihnen verabreden. Gerade als Alan glaubt, bei einer der beiden landen zu können, kommt ihm plötzlich eine eifersüchtige Lyndsey in die Quere.
Larry hat einen Privatdetektiv engagiert, der Lyndsey beschatten soll. Als er Lyndsey zum Strandhaus folgt, glaubt Larry, dass seine Freundin ein Verhältnis mit Walden habe. Nun muss Alan Waldens Namen reinwaschen, ohne zu offenbaren, dass er selbst eine Affäre mit Lyndsey hat. Charlies frühere Stalkerin Rose taucht überraschend auf und will Walden helfen.
Walden lernt bei einer Veranstaltung das wunderschöne Model Nadine kennen. Obwohl er ihre mangelnde Intelligenz nicht gerade attraktiv findet, dauert das Date der beiden länger als erwartet, denn Nadine ist schrecklich schusselig und verletzt sich permanent selbst. Auch Alan lernt eine Frau kennen. Wie sich herausstellt, lebte Paula allerdings 40 Jahre lang als Mann.
Frank soll einen Hund einschläfern, klaut ihn aber stattdessen. Victoria zeigt Shred, wie man Regeln bricht und Patel begegnet einer Therapieziege.
Frank und Victoria wetteifern um Fionas Zuneigung, während Patel und Shred den charmantesten Hausbesetzer der Welt treffen.
Penny arbeitet mit einem gutaussehenden Klassenkameraden an einem Projekt. Als Leonard davon erfährt, ist er eifersüchtig, was Penny nicht gefällt. In der Cafeteria auf dem Campus flirtet indes Alex offen mit Leonard, doch er bekommt davon gar nichts mit. Howard und Raj wollen indes herausfinden, was Sheldon täglich um 14:45 Uhr im Keller der Universität macht.
Howard hat sich von dem Geld der Weltraummission ein neues Auto gekauft und stellt den Wagen auf Sheldons ungenutztem Parkplatz vor der Universität ab. Als der theoretische Physiker davon erfährt, ist er entzürnt, obwohl er nicht einmal Autofahren kann. Der Streit der beiden nimmt immer extremere Züge an, bis sich schließlich auch Amy und Bernadette bekriegen.
Howard kommt mit seinem Schwiegervater einfach nicht zurecht und kann nicht einmal Smalltalk mit ihm halten. Als Bernadette Zeugin des verkrampften Verhaltens wird, zwingt sie die Männer, gemeinsam zum Fischen zu gehen. Sheldon muss sich indes um Amy kümmern, die krank geworden ist, da die Beziehungsvereinbarung das so vorschreibt - ein Umstand, den Amy sichtlich genießt.
Bei einem gemeinsamen Spiel Dungeons & Dragons mit den Jungs wird wieder einmal Sheldons Hass auf Weihnachten deutlich. Während Raj nach kurzer Zeit aus dem Spiel ausscheidet und lieber mit den Mädels ausgehen will, müssen die anderen einen nörgelnden Sheldon ertragen. Amy, Penny und Bernadette versuchen indes, Raj mit einer Frau zu verkuppeln.
Weihnachten steht vor der Tür: Alan ist begeistert, als er ein Paket von Jake aus Japan erhält, doch seine Freude verfliegt, als er das Päckchen öffnet. Walden hilft indes Jenny, die sich in ihren One-Night-Stand verliebt, aber keine Telefonnummer von der Dame hat. Alan ist nach wie vor mit Paula zusammen und lernt schließlich auch Paulas ehemalige Ehefrau Rachel kennen.
Walden wird in einem Café von der gut aussehenden Nicole angesprochen, die einst in seinem Unternehmen arbeitete. Inzwischen betreibt Nicole eine eigene kleine Firma und bräuchte bei einem Projekt dringend Waldens Hilfe. Überraschenderweise ist Walden bereit, ihr zu helfen und sagt zu. In der Beziehung zwischen Jenny und Brooke kriselt es, da Jenny keine privaten Dinge von sich preisgeben will.
Walden ist enttäuscht, dass Nicole wegen ihres Projekts keine Zeit für eine Verabredung mit ihm hat und will ihr beim Programmieren helfen. Alan geht indes alleine ins Kino und läuft dabei Larry und Lyndsey in die Arme. Der arme Larry hat weiterhin keine Ahnung, dass seine Freundin eine Affäre mit Alan hat und will ein Doppeldate organisieren, bei dem Alan Larrys Kollegin Gwen kennenlernen soll.
Nicolas lädt Caroline zu einem Abendessen in seinem schicken Loft ein. Um keine Fehler zu begehen, die sie im Nachhinein bereuen würde, bittet Caroline ihre Freunde Max und Deke, sie zu dem Essen zu begleiten. Außerdem beschließen die beiden Freundinnen, dass es Zeit wird, ihren Haaren wieder einmal ein bisschen besondere Pflege zu spendieren.
Wird Nicolas tatsächlich für Caroline seine Frau verlassen? Das behauptet der Konditormeister jedenfalls und will es ihr beweisen, indem er seiner Frau vor Carolines Augen alles gesteht. Als Max und Caroline vor der Wohnung des Ehepaares stehen, um der Aussprache beizuwohnen, bekommt Caroline jedoch kalte Füße.
Zur Lösung der familiären Probleme schlägt Opa Rick ein gemeinsames Abenteuer mit Morty als Anführer vor. Dabei geraten sie in eine Situation, die an das Märchen "Hans mit der Bohnenranke" erinnert und sie begegnen kleinen blauen Kreaturen, die Jerry beim Golf unterstützen.
Ein Ball an der High School steht an und Morty will mit der Hilfe seines Opas seinen Schwarm Jesscia für sich gewinnen. Doch bei der Zubereitung eines Liebestranks unterläuft Rick ein fataler Fehler und plötzlich breitet sich eine Liebeskrankheit unter der Erdbevölkerung aus.
Das Team von Royal Crackers fährt ins schöne Primm, Nevada, um dort am Highlight aller Snack-Firmen weltweit teilzunehmen: der "CrackerCon".
Nachdem Matts Computer von dem Internet-Rabauken Zane zerstört wird, nimmt er einen Job bei Royal Crackers an, um Geld für einen Ersatz zu verdienen.
Nach Jahren der Abstinenz fängt Chandler wieder an zu rauchen. Alles gute Zureden seiner Freunde hilft nichts. Erst Monicas neuer Liebhaber Alan kann ihn wieder davon abbringen.
Ross wird übermannt von Erinnerungen an seine Ex-Frau Carol und ihre erste gemeinsame Nacht. Seine Freunde versuchen, ihn abzulenken, doch ohne Erfolg.
Beziehungsprobleme, wo man auch hinsieht: Chandler und Phoebe möchten mit ihren jeweiligen Partnern Schluss machen, doch das erweist sich als gar nicht so einfach.
Joey bekommt seine große Chance: Nachdem er in einem Theaterstück mitgewirkt hat, darf er nun im neuen Al Pacino-Film mitspielen. Seine Rolle lässt allerdings einiges zu Wünschen übrig.
Zur Lösung der familiären Probleme schlägt Opa Rick ein gemeinsames Abenteuer mit Morty als Anführer vor. Dabei geraten sie in eine Situation, die an das Märchen "Hans mit der Bohnenranke" erinnert und sie begegnen kleinen blauen Kreaturen, die Jerry beim Golf unterstützen.
Ein Ball an der High School steht an und Morty will mit der Hilfe seines Opas seinen Schwarm Jesscia für sich gewinnen. Doch bei der Zubereitung eines Liebestranks unterläuft Rick ein fataler Fehler und plötzlich breitet sich eine Liebeskrankheit unter der Erdbevölkerung aus.
Das Team von Royal Crackers fährt ins schöne Primm, Nevada, um dort am Highlight aller Snack-Firmen weltweit teilzunehmen: der "CrackerCon".
Nachdem Matts Computer von dem Internet-Rabauken Zane zerstört wird, nimmt er einen Job bei Royal Crackers an, um Geld für einen Ersatz zu verdienen.
Ein erwachsener Mann findet heraus was an Inu Yasha so besonders ist Leo von den Thundercats ergattert einen Job als Wetteransager und Punky Brewster wird zu einer Frau - jedoch mit erschreckendem Ergebnis. Der Bösewicht Joker aus der US-Zeichentrickserie Batman muss erst auf die Anklagebank und schließlich ins Gefängnis. Im Arkham Asylum macht er sich sowohl Freunde als auch Feinde.
Erfahrt selbst welche Kräfte in kleinen Monchichis stecken. Zuerst sehen wir wie Freddy Krueger einst damit begann unschuldige Kinder und Erwachsene zu terrorisieren. Zudem lernt King Kong wieso riesige Gorillas nicht ausgerechnet auf hohen Gebäuden herumspringen sollten. Und Criss Angel versucht Harry Potter und die anderen Hogwarts-Schüler mit seinen Tricks in Erstaunen zu versetzen.
Die Nerds von Robot Chicken erfahren eine Geschlechtsumwandlung durch Ranma 1/2 und der Schrecken vom Amazonas versucht seine eigenen Frühstücksflocken zu verkaufen. In der dritten Staffel von Star Trek: The Next Generation will man eine neue Figur einbauen was jedoch unerwartete Folgen hat. Dakota Fanning versucht ihren neuesten Film vorzustellen gerät dabei aber in die Bredouille.
Nach der Verlobung werden Maxwell und Fran zu einem der großen gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres eingeladen. Doch vor Ort erfährt Fran, dass sie nur eingeladen wurde, damit man hinter ihrem Rücken über sie lästern kann. Niles macht sich indes einen Spaß daraus, C.C. zu quälen und ihr die bevorstehende Hochzeit von Fran und Maxwell immer wieder unter die Nase zu reiben.
Fran macht sich Sorgen, ob sie nach der Hochzeit mit Maxwell ihre Arbeit aufgeben muss und beschließt, ihm bei seinem neuesten Broadway-Stück zu unterstützen. Hilfe kann Maxwell im Moment gut gebrauchen, denn er ist auf der Suche nach einem Rapper, der seiner Aufführung eine moderne, hippe Note verleiht. Doch bald ist sich Fran nicht mehr so sicher, ob es eine gute Idee war, sich einzumischen.
Eigentlich wollte Fran bei dem bevorstehenden Klassentreffen mit ihrem Verlobten angeben, doch als Maxwell keine Zeit hat, muss sie dort schweren Herzens nur mit Val aufkreuzen. Schnell zeigt sich, dass viele ihrer Mitschüler die Ehe inzwischen verfluchen und Scheidungen auf der Tagesordnung stehen. Gracie macht sich indes Sorgen, dass sie nach der Hochzeit ihres Vaters ins Internat muss.
Kurz vor der Hochzeit erhält Maxwell die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Da der Broadway-Produzent fest damit gerechnet hatte, einen Teil des Vermögens seines Vaters zu erben, staunt er bei der Testamentseröffnung nicht schlecht. Sein Vater James hatte eine uneheliche Tochter, der er sein gesamtes Geld vermacht hat, während die leiblichen Kinder leer ausgehen.