Maxwell wünscht sich, dass Fran ein besseres Vorbild für die Kinder wäre. Maggie macht sich indes Sorgen, dass ihr Vater sie beim ersten gemeinsamen Abendessen mit ihrem neuen Freund blamieren könnte. Während Maxwell vom neuen Freund seiner Tochter wenig begeistert ist, hat Fran weniger Probleme mit ihm, schließlich verdient Michael als Unterwäschemodell eine Menge Geld und ist obendrein Jude.
Fran fällt aus allen Wolken, als sie Maggie und deren Freund Michael im Bett erwischt. Doch als wäre das nicht schlimm genug, vertraut Maggie ihrem ehemaligen Kindermädchen kurze Zeit später an, dass sie fürchtet, schwanger zu sein. Obwohl Fran alles versucht, um die Geschichte vor Maxwell geheim zu halten, erfährt der schließlich, welches Geheimnis die beiden Frauen teilen.
Fran will den richtigen Moment abpassen, um Maxwell von der Schwangerschaft zu berichten, doch für sich behalten kann sie die Nachricht auch nicht. Nachdem sie ihrer Mutter Sylvia davon erzählt hat, weiß auch schon Niles Bescheid. Wie lange wird sich die Sache so geheim halten lassen? Brighton soll indes mit Yetta ins Kino gehen, verliert die Dame aber und macht sich schreckliche Sorgen um sie.
Nicht nur Fran fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie nicht schwanger war. Zum Glück hat Sylvia einen Ratschlag, wie ihre Tochter so schnell wie möglich schwanger werden könnte. Die Wundermedizin eines chinesischen Heilpraktikers soll das Problem lösen. Doch während Val dank eines Präparats immer schlauer wird und Niles und C.C. übereinander herfallen, wird Fran einfach nicht schwanger.
Fran will unbedingt schwanger werden und treibt alle in den Wahnsinn, da sie kein anderes Thema mehr kennt. Um sie ein wenig abzulenken, schlägt Maxwell ein Ski-Wochenende mit den Kindern im luxuriösen Aspen vor. Eigentlich hat Fran keine Lust, doch sie ändert ihre Meinung, als sie erfährt, dass sie als Gäste des US-Präsidenten Bill Clinton zu einem Abendessen eingeladen sind.
Fran ist entsetzt, als Maxwell an ihrem ersten gemeinsamen Hanukkah-Abend wegen eines Geschäftstermins nicht zuhause sein wird. Und als wäre das nicht schlimm genug, nimmt er auch noch Gracie und C.C. zu dem Termin in Boston mit. Als die drei auf der Fahrt jedoch einen Autounfall haben und ihr Wagen wegen heftiger Schneefälle nicht gefunden werden kann, beginnt Fran um ein Wunder zu beten.
Carlton hat am Abend von Ashley's großem Fest ein wichtiges Aufnahmegespräch fürs College.
Will und Hilary interviewen ein Jury-Mitglied, das von Phil's Verhandlung ausgeschlossen wurde - und es hat nichts Gutes über Phil zu sagen.
Will und Carlton werden in einer kompromittierenden Situation ertappt, als sie mit zwei hübschen Intellektuellen auf ein Doppel-Date gehen.
Ashley will mit einem alten Freund schlafen - aber Will und Carlton haben andere Pläne für das Paar.
Frans Tante Freida hat den Straßenzug gekauft, in dem Sylvias und Mortys Wohnung liegt, und die beiden aus ihrem Apartment geworfen. Da die zwei keine andere Bleibe finden, ziehen sie bei ihrer Tochter ein. Als Maxwell das erfährt, ist er nicht gerade begeistert, doch nach und nach gewöhnt er sich an die neuen Mitbewohner. Fran hingegen geht das ständige Genörgel ihrer Mutter bald auf die Nerven.
Gracie bewirbt sich auf einer Schule für Hochbegabte, doch es ist gar nicht so leicht, dort aufgenommen zu werden. Um Gracies Chancen zu erhöhen, veranstaltet Fran einen kulturellen Nachmittag und lädt die Schulleiterin ein. Die Veranstaltung wird jedoch gestört, als Maxwell und sein alter Kumpel Rodney dort betrunken auftauchen. Niles erfährt indes, dass er einen königlichen Titel geerbt hat.
Während Fran unbedingt wissen will, ob ihr künftiges Baby ein Junge oder ein Mädchen ist, möchte sich Maxwell überraschen lassen. Um sich bis zum nächsten Ultraschall ein wenig abzulenken, beschließt Fran, Brighton auf seiner College-Tour nach Harvard zu begleiten. Besonders Maxwell findet diese Idee ausgezeichnet, denn Lynn Redgrave möchte vorbeikommen, um ein neues Projekt mit ihm zu besprechen.
Maxwell hat die Chance erhalten, eines seiner Musicals in Los Angeles zu verfilmen, doch dafür müsste die ganze Familie nach Kalifornien umziehen. Besonders Fran fürchtet sich davor, ihrer Mutter die Neuigkeiten mitzuteilen, da sie ihr nicht das Herz brechen will, doch Sylvia nimmt die Nachricht relativ gelassen auf und wünscht ihrer Tochter eine schöne Zeit. Das macht Fran misstrauisch.
Ted verliebt sich in eine Frau, die leidenschaftlich um die Rettung eines bedeutenden Gebäudes kämpft, das für sein Traumprojekt abgerissen werden soll.
Marshall und Lily recherchieren jeweils heimlich, wie man das Geschlecht eines Babys schon bei der Zeugung steuern kann.
Als Zoey sich in Teds Vorlesung einschreibt, zieht sie die Studierenden bei der Rettung des Gebäudes, das für sein Projekt abgerissen werden soll, auf ihre Seite. Währenddessen entdecken Marshall und Lily Robin morgens auf ihrem Heimweg von einer Halloween-Party.
Die Clique nimmt an einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Museum für Naturgeschichte teil, wo Ted seiner Erzfeindin und ihrem Ehemann, dem Captain, über den Weg läuft.
Die Clique ermutigt Robin, sich mit Jessica Glitter zu versöhnen, ihrer ehemaligen besten Freundin und ihrem Co-Star in einer kanadischen Kindersendung.
Bonnie macht sich Sorgen um die Sicherheit von Adam, als er sich entscheidet, zum ersten Mal seit seinem Unfall Ski zu fahren. Auch Tammy Diffendorf macht sich Sorgen, dass Jill eine falsche Botschaft an die jungen Mädchen sendet, die sie als Mentorin betreut.
Bonnie und die anderen Frauen verwöhnen Jill als diese zu extremen Maßnahmen greift, um ihre Beziehung zu Andy zu retten.
Bonnie ist verärgert, als Adam eine große Anschaffung macht, ohne sie zu fragen. Außerdem ist Jill geschockt, als ihr Zahnarzt in den Ruhestand geht.
Als Bonnie sich nicht entscheiden kann, was sie mit dem Gästezimmer machen soll, werden größere Probleme aufgedeckt. Außerdem versucht Tammy, Grenzen zu Majorie zu ziehen.
Kurz vor Weihnachten hütet Sue ein Geheimnis vor ihrer Familie. Nachdem Brick zugestimmt hat, auf die drei Nachbarskinder aufzupassen, muss er sich vor ihnen verstecken, weil sie zu viel Zeit mit ihm verbringen wollen.
Die Hecks verbringen den Neujahrstag damit, einen Zombieangriff in Orsons Escape Room abzuwehren und versuchen verzweifelt, den Rekord der Donahues zu brechen.
Nachdem die Clique einen verrückten Abend mit dem Blitz erlebt, einem alten College-Freund mit extremem Pech, ist Ted gezwungen, Thanksgiving mit Zoey zu verbringen.
Ted freundet sich mit Zoeys Mann, dem Captain, an und beginnt, seine eigene Beziehung mit Zoey zu hinterfragen.
Als Marshall und Lily schockierende Neuigkeiten erhalten, hat das einen nachhaltigen Effekt auf die Clique und zwingt alle, ihr eigenes Leben zu überdenken.
Aus Angst, niemals schwanger zu werden, gehen Marshall und Lily zu einem Spezialisten, der den Prozess hoffentlich beschleunigen kann. Währenddessen fängt Robin in ihrem neuen Job an.
Die Clique begleitet Marshall nach Hause nach Minnesota, wo Ted und Barney alles tun, um ihn zum Lachen zu bringen.
Bei einem Abendessen mit Alan, dessen Freundin Donna und deren Freundin Linda, gelingt es Charlie nach wenigen Minuten bei Linda unten durch zu sein - das kann Charlie nicht auf sich sitzen lassen.
Um zu überprüfen ob seine Stalkerin Rose noch in London lebt, fliegt Charlie nach England. Dort macht Charlie eine Entdeckung, die ihn in der Annahme bestärkt, dass Rose immer noch seine Nähe suche.
Um an Geld zu kommen, stellt sich Alan als Versuchskaninchen zur Verfügung. Indes lernt Charlie den vierjährigen Sohn seiner neuen Freundin kennen, dieser muss aber erstmal bei Laune gehalten werden.
Zwischen Caroline und Andy ist es aus. Und mehr noch: Die Blondine erfährt, dass ihr Ex-Freund seinen Süßwarenladen geschlossen und die Stadt verlassen hat. Auch sie will neu anfangen und besucht eine Wahrsagerin, um mehr über ihre Zukunft zu erfahren. Als die Frau ihr schlechte Nachrichten überbringt, wollen Max und Caroline aber die 50 Dollar zurück, die die unglückliche Weissagung gekostet hat.
Auf einem Konzert lernt Max einen Musiker kennen, der sie und Caroline zur Grammy-Verleihung nach Los Angeles einlädt. Leider muss ihr Flugzeug aber in Kansas zwischenlanden - die Maschine hat Motorprobleme. Da Max und Caroline es nicht mehr rechtzeitig nach Los Angeles schaffen, verbringen die beiden das Wochenende in einem Motel, wo sie kurzerhand ihre eigene Grammy-Party feiern.
Amy lädt ihr neue beste Freundin Penny ein, sie alle zu einem Wissenschaftskongress zu begleiten. Erst hat die erfolglose Schauspielerin wenig Lust, doch dann erfährt sie, dass das Symposium in einem Wellnesshotel stattfinden soll. Nach einer schrecklichen Autofahrt kommen die Freunde schließlich im Hotel an, wo Bernadette auf ihren Exfrend Glenn trifft. Howard ist nicht begeistert.
Sheldon hat eine Vorlesung gehalten und fühlt sich großartig ? bis er erfährt, was die Studenten von ihm und seinem Vortrag gehalten haben. Leonard, Raj und Howard, die die Kommentare der jungen Leute auf Twitter verfolgen, freuen sich hämisch über das schlechte Abschneiden ihres Freundes. Obwohl Sheldon es nicht zugeben möchte, setzt ihm die Kritik zu. Schweren Herzens sucht er Hilfe bei Penny.
Der Universitätspräsident lädt Sheldon, Leonard, Howard und Raj zu einer Spendenveranstaltung ein, auf der Geld für das Institut gesammelt werden soll. Widerwillig kreuzt Sheldon schließlich auf, auch wenn er mit seiner Zeit wesentlich besseres anzufangen wüsste. Leonard beeindruckt indes eine betagte Witwe, die bereit wäre, Geld zu spenden - allerdings nur für eine Gegenleistung.
Bernadette ist enttäuscht, dass Howard in seinem Alter immer noch unter dem Pantoffel seiner Mutter steht und nicht mit ihr zusammenziehen möchte. Leonard erfährt indes, dass Rajs Schwester wieder in Amerika ist. Umgehend verbietet Raj den beiden eine Beziehung, doch Priya und Leonard ignorieren ihn. Amy ist überzeugt, dass Penny unter schrecklichem Liebeskummer leidet.
Der Wettkampf um den besten Streich ist eskaliert und Frank und Victoria übernehmen die Oberservierung, während Amit und Emily sich um Shred kümmern.
Victoria und Patel treffen auf Beamte der Fischereibehörde. Außerdem wird ein aggressiver, streunender Kampfhund gemeldet.
Linda lädt Charlie zu einem Bankett ein, sie soll zur Richterin des Jahres gekührt werden. Um seine Nervosität zu mindern, nimmt Charlie eine Beruhigungstablette von Evelyn, mit unerwarteten Folgen.
Nach einem Streit mit Charlie zieht Alen mit Jake bei Evelyn ein. Diese ist wenig begeistert und versucht die zerstrittenen Brüder mit allen Mitteln wieder zusammenzubringen.
Charlie hat einen Produzenten für seine Kinderlieder gefunden, dabei hat er für Kinder nicht viel übrig. In Wirklichkeit hat Charlie es auf die alleinerziehenden Mütter seiner jungen Fans abgesehen.
Die große Wiedereröffnung des Einkaufszentrums von Bakersfield entwickelt sich schnell zu einem Blutbad, denn es gibt eine verfluchte Rolltreppe, die sich an Stebe rächen will.
Rachel soll das Unternehmen retten, aber als sie zu einem Treffen mit ihrer Familie gerufen wird, muss sie sich entscheiden, ob sie das Unternehmen oder die gesamte Menschheit retten will.
Francine wird über Nacht zur Sensation, als ein berühmter Kunsthändler ihre Töpferarbeiten entdeckt.
Steve und Hayley gehen zu einem Shaggy-Konzert.
Axl trifft auf einer Party zum St. Patrick's Day auf beinahe alle seine ehemaligen Flammen, was er für ein Zeichen hinsichtlich seines Liebeslebens hält.
Mike verärgert einen Nachbarn, als er dessen Klempner günstiger engagiert. Frankie ist indes verletzt, weil Sue ihr nicht verraten will, in wen sie verliebt ist. Brick besucht Axl am College.
Frankie und Mike schicken Brick zum Jesus-Jam-Wochenendcamp, damit er vor seiner Konfirmation eine religiöse Nachhilfestunde erhält.
Frankie begleitet Axl beim Kauf eines Anzugs für seine Bewerbungsgespräche. Mike droht den Kindern derweil, den Familienpool abzureißen, wenn sie diesen nicht endlich benutzen.
Als Daphne Lily eine problematische Textnachricht schickt, beauftragt Marshall die Gang, ihm zu helfen, diese Nachricht zu löschen.
Als der Konflikt zwischen Robin und Loretta eskaliert, gerät Barney ins Kreuzfeuer. Marshall und Daphne haben währenddessen auf ihrem Roadtrip mit einem blinden Passagier zu kämpfen.
Die große Wiedereröffnung des Einkaufszentrums von Bakersfield entwickelt sich schnell zu einem Blutbad, denn es gibt eine verfluchte Rolltreppe, die sich an Stebe rächen will.
Rachel soll das Unternehmen retten, aber als sie zu einem Treffen mit ihrer Familie gerufen wird, muss sie sich entscheiden, ob sie das Unternehmen oder die gesamte Menschheit retten will.
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Die Schöpfer stellen sich vor wie weit Kratos aus der Serie "God of War" bereit wäre zu gehen. Supermann fliegt zudem zurück in die Zeit sodass er Lois nicht mehr jammern und heulen hören muss - und zwar nie mehr! Der kleine Kuschelhase wird ganz schön ungerecht behandelt. Und was wollten die Außerirdischen von "Unheimliche Begegnung der dritten Art" eigentlich beweisen?
Die Nerds der Serie Robot Chicken träumen davon mit Michael Knight aus Knight Rider abhängen zu können. Ein paar Spocks aus der Zukunft treffen sich zu einer Überraschungsparty und die Schöpfer der Serie stellen sich vor wie das Fernsehen im Jahr 2013 aussehen wird.
Eine der Mütter an Amelias Vorschule verbirgt ein aufregendes Geheimnis. Als Andrea davon erfährt, kommt sie kaum darüber hinweg. Später spekulieren alle, warum Andreas Arzt die berufstätige Mutter ausgerechnet an einem Samstag anrufen wollte.
Als Barney dazu gezwungen ist, sich in einem Streit zwischen Robin und seiner Mutter auf eine Seite zu schlagen, gibt ihm Lily Tipps, wie er es schafft, seine Beziehung nicht zu ruinieren.
Ted hat drei Anwärterinnen zur Auswahl als seine Begleitung für das Hochzeitswochenende und trifft eine schlechte Entscheidung.