Tante Edie ist gestorben und die ganze Familie reist mit dem Zug nach South Dakota, wo die alte Dame ihre letzte Ruhestätte finden soll. An Bord des Zuges fällt Frankie auf, dass Ehemann Mike sich nicht sonderlich um sie bemüht. Axl fürchtet, für den Tod seiner Tante verantwortlich zu sein und Sue glaubt, wegen einer Unachtsamkeit an keinem einzigen College angenommen zu werden.
Der Valentinstag steht vor der Tür und die drei Heck-Kinder kämpfen mit den romantischen Kapriolen, die damit einhergehen. Während Brick nicht weiß, was er machen soll, als Cindy ihn küssen will, hat auch Axl Probleme: Devin behauptet, den Valentinstag nicht zu mögen, doch meint sie das ernst oder sagt sie das nur, um ihn zu testen? Darrin hat indes eine ganz besondere Überraschung für Sue parat.
Mike dreht durch, als er erfährt, dass Darrin seiner Tochter einen Heiratsantrag gemacht hat und ist noch entsetzter, als er hört, wie Sue darauf reagiert hat. Umgehend will er sich Darrin vorknöpfen, doch Sue kann ihm klarmachen, dass sie das Problem alleine lösen muss. Axl versucht indes, Brick von seinen Ticks zu befreien, nachdem er das erste Mal den Psychologie-Unterricht besucht hat.
Frankie ist entsetzt, dass die ganze Familie Bricks Geburtstag vergessen hat - der bereits vor drei Monaten war! Um sich zu entschuldigen, lässt sie sich etwas ganz Besonderes für ihn einfallen. Sue möchte indes im Jahrbuch mit einer einzigartigen Leistung erwähnt werden, doch das ist gar nicht so einfach. Und Devin macht mit Axl Schluss, als sie sieht, wie er Frauen in seinem Handy abspeichert.
Frankie flirtet ein wenig mit Axls gutaussehendem Freund Finn und gibt im Anschluss gegenüber ihrer Schwester auch noch einen ganz nicht jugendfreien Kommentar ab. Kurz darauf fürchtet sie, dass Axl und Finn die Unterhaltung belauscht haben könnten. Sue muss Brick zu einer Sci-Fi-Convention fahren und Frankies Dad Tag bittet Mike um Hilfe, denn ihm droht der Entzug des Führerscheins.
Sue hat im Gegensatz zu ihren Mitschülern immer noch keine Rückmeldung von einem der Colleges erhalten, bei denen sie sich beworben hat. Um sich abzulenken, bastelt sie Abschiedsgeschenke für ihre Klassenkameraden, doch Frankie sitzt wie auf glühenden Kohlen. Brick will einen Roman schreiben und fordert absolute Ruhe, um den perfekten ersten Satz zu Papier zu bringen.
Fran ist schon so lange alleine, dass sie dem Valentinstag nicht mehr viel abgewinnen kann. Die Situation ändert sich allerdings schlagartig, als sie eine Karte eines heimlichen Verehrers bekommt, der sie zu einem Date einlädt. Überzeugt davon, dass nur Maxwell der Absender sein kann, organisiert sie mit Val eine riesige Plakatwand am Times Square, auf der sie ihm ihre Liebe erklärt.
Fran, die früher als Model gearbeitet hat, erhält die Einladung zu einem Treffen ihrer früheren Agentur. Ihre Mutter sorgt sich indes, nicht mehr attraktiv genug für Morty zu sein und überlegt, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Auch wenn Fran gegen die OP ist, begleitet sie Silvia zu einem Termin beim Schönheitschirurgen und ist nicht erfreut darüber, was sie dort zu hören bekommt.
Als Elizabeth Taylor ihren Besuch im Hause Sheffield angekündigt, versucht Maxwell, diese Information vor Fran zu verheimlichen und sie aus dem Haus zu locken. Doch Fran erfährt die Wahrheit und ist wild entschlossen, den Star persönlich kennenzulernen. Als Elizabeth Taylor schließlich Fran bittet, ihren wertvollen Schmuck mit einem Wertkurier zu verschicken, kommt es zur Katastrophe.
Fran behauptet zwar, den Männern abgeschworen zu haben, nimmt aber doch freudig die Einladung des Hockey-Spielers Mike LaVoe zu einer Verabredung an. Bald schon verzweifelt die Nanny allerdings an dem abergläubischen Sportler, der dutzende Rituale hat, die es zu beachten gilt, damit ein Spiel gewonnen wird. Doch was soll schon schiefgehen, nachdem sie jetzt offiziell als sein Glückbringer gilt?
Maxwell ist am Boden zerstört, nachdem er für sein neuestes Stück eine vernichtende Kritik erhalten hat. Um sich ein wenig aufzurichten, will er die Tennisanfängerin Fran bei einem Match schlagen, doch sie gewinnt haushoch. Darüber hinaus ist er so verärgert, dass Gracie eine Therapie vorschlägt. Bald ist allen klar, dass Maxwell in eine Midlife-Crisis geraten ist und wieder jung sein möchte.
Seit in Sylvias Gemeinde ein neuer Kantor einsetzt wurde, der gut aussieht und wahnsinnig toll singen kann, ist der Tempel jede Woche voller Menschen. Auch Fran soll den jungen Gary Isaacs kennenlernen, schließlich ist sie immer noch unverheiratet. Tatsächlich gehen Fran und er zu einer gemeinsamen Verabredung, doch der große Traum des Mannes ist keine Hochzeit, sondern eine Karriere am Broadway.
Als Fran Brightons Nachhilfelehrer für Französisch das erste Mal sieht, ist sie hin und weg von dem gutaussehenden Franzosen Philippe und geht schon kurze Zeit später mit ihm aus. Während Maxwell nicht nachvollziehen kann, was die Nanny an ihm findet, macht Philippe ihr bereits einen Heiratsantrag. Wie sich herausstellt, muss der Franzose für eine Aufenthaltsgenehmigung eine Amerikanerin heiraten.
Während Maxwell die Feier zu Brightons Konfirmation vorbereitet, plant Fran ihre Kreuzfahrt mit Val in der Karibik. Als ihr Chef hört, dass die Nanny dort den Mann ihrer Träume kennenlernen will, wie es ihr eine Wahrsagerin prophezeit hat, wird Maxwell der Urlaub zu gefährlich. Um Fran im Blick zu behalten, sorgt er dafür, dass die ganze Familie Sheffield mit an Bord geht, inklusive Niles und C.C.
Maxwell erhält von seiner Mutter den Auftrag, nach Paris zu fliegen, um seinen kleinen Bruder Nigel zur Vernunft zu bringen, der angeblich sein ganzes Geld in einen Nachtclub gesteckt hat. Als Maxwell die falsche Tasche zum Flughafen mitnimmt, eilt Fran ihm hinterher, nur um wenig später selbst im Flieger nach Paris zu sitzen, was den Auftakt zu einem aufregenden Kurzurlaub mit Maxwell darstellt.
Mitten auf dem Rückflug von Europa nach New York hatte Maxwell in Todesangst Fran seine Liebe gestanden. Während die Nanny bereits die gemeinsame Zukunft plant, ist Maxwell sein emotionaler Ausbruch auf der Reise sichtlich unangenehm und er bittet Fran nach der Rückkehr darum, seine Worte zu vergessen. Niles spürt zwar, dass etwas nicht stimmt, doch Maxwell zieht seinen Butler nicht ins Vertrauen.
Bei einem Sturm wird der Zaun zwischen dem Grundstück der Heffernans und dem ihrer aufdringlichen und nervtötenden Nachbarn vollkommen zerstört. Die Sackskys kommen auch gleich auf die tolle Idee, beide Gärten zusammenzulegen.
Dougs Onkel Stu und sein Sohn Danny kommen zu Besuch. Stu weiß noch nicht, dass Dannys Pizzaservice pleite ist und er von seiner Frau verlassen wurde - bis Arthur sich verplappert.
Als Carrie eines Morgens entdeckt, dass sie schwanger ist, ist sie zunächst nicht besonders begeistert - zu groß sind ihre momentanen finanziellen Schwierigkeiten.
Nachdem Carrie entdeckt hat, dass sie schwanger ist, musste Arthur ihr versprechen, Doug nichts zu verraten. Keine gute Idee...
Um Arthur hin und wieder aus dem Haus zu bekommen, heuert Doug die junge Holly an, die mit dem rüstigen Senior ausgehen soll. Arthur bekommt die Sache jedoch in den falschen Hals.
Howard stellt seine Fähigkeiten als Ingenieur in Frage, als es ihm nicht gelingt, eine Drohne zum Fliegen zu bringen. Leonard wird indes gebeten, die Abschlussrede an seiner ehemaligen High School zu halten und sagt zu. Wegen des schlechten Wetters können er und Penny Kalifornien aber nicht verlassen. Raj kämpft derweil mit ganz neuen Problemen: Sein Vater hat ihm den Geldhahn zugedreht.
Sheldon und Leonard erhalten für ihre gemeinsame Arbeit eine Auszeichnung, weshalb ihre Mütter erstmals zur gleichen Zeit in der Stadt sind. Bald fliegen zwischen Beverly und Mary, die ganz unterschiedliche Lebensauffassungen haben, gehörig die Fetzen. Howard und Bernadette sind indes in Mrs. Wolowitz' Haus gezogen, in dem auch Stuart immer noch wohnt.
Fünf Jahre ist es her, seit Sheldon und Amy ihr erstes Date hatten. Während Sheldon das Gefühl hat, dass sich sein Leben seitdem rasant verändert hat, geht Amy alles nicht schnell genug und sie beschließt, sich eine Auszeit zu nehmen. Leonard und Penny machen sich auf den Weg nach Las Vegas, um zu heiraten. Mitten auf der Fahrt gesteht Leonard, dass er vor zwei Jahren eine andere Frau geküsst hat.
Nach ihrer dreimonatigen Forschungsexpedition am Nordpol kehren Sheldon, Leonard, Raj und Howard nach Hause zurück. Sheldon ist euphorisch und glaubt, dass seine bahnbrechenden Beobachtungen ihm den Nobelpreis einbringen werden. Was er noch nicht weiß: Die anderen haben die Ergebnisse manipuliert, um seiner schlechten Laune zu entgehen. Penny hat beschlossen, es mit Leonard zu versuchen.
Penny und Leonard verbringen ihre erste gemeinsame Nacht. Als der Physiker im Comicladen bei seinen Freunden auftaucht, wird er von den anderen verspottet. Sheldon und Howard wetten, dass sie anhand der Zirpgeräusche auf die Art einer Grille schließen können. Der Einsatz ist hoch: Die beiden spielen um ihre wertvollsten Comicbücher.
Penny und Leonard verbringen die Abende gewöhnlich bei Penny, doch da deren Bett kaputtgegangen ist, müssen die beiden nun auf Leonards Wohnung ausweichen. Dort ist Sheldon bald genervt von Pennys Angewohnheiten und verfällt auf die Idee, die Schauspielerin wie einen Hund abzurichten. Raj und Howard versuchen indes, in einem Gothic-Club Frauen aufzureißen ? mit mäßigem Erfolg.
Raj ist am Boden zerstört: Da seine Forschungsarbeit an der Universität bislang ergebnislos blieb und er wohl entlassen wird, droht ihm die Abschiebung nach Indien. Ein neuer Job könnte die Rettung sein, doch Raj vermasselt das Vorstellungsgespräch. Nun gibt es für ihn nur noch eine Möglichkeit, um in seinem geliebten Amerika zu bleiben. Er könnte für Sheldon arbeiten.
Howard fordert von Leonard einen Gefallen ein: der Physiker soll Penny überreden, Howard mit einer ihrer Freundinnen zu verkuppeln. Natürlich ist Penny von dieser Idee alles andere als begeistert. Raj bittet Sheldon, mit ihm gemeinsam an einem Kartenturnier im Comicbuchladen teilzunehmen. Eigentlich hat Sheldon keine Lust ? bis er erfährt, dass sein Erzfeind Wil Wheaton ebenfalls kommen will.
George und Mary bestehen darauf, die neue Frau in Georgies Leben zu treffen, während Sheldon und Missy einen Verdacht haben, was in ihrer Familie vor sich geht.
Obwohl die gesamte Familie das Geheimnis bewahren möchte, erfahren Sheldon und Missy von Georgies und Mandys Schwangerschaft.
Während die Coopers aufgrund von Georgies und Mandys Schwangerschaft von der Gemeinde verurteilt werden, ist Sheldon vom Familiendrama abgelenkt und Missy setzt sich für ihren Bruder ein.
Während Sheldon im Staffelfinale mit den ersten Pubertätsanzeichen zu kämpfen hat, begeben sich seine Eltern auf Jobsuche und Georgie und Meemaw gehen auf Geschäftsreise über die Grenze.
Lyndsey macht mit Alan Schluss. Der Verlassene ist am Boden zerstört, vor allem weil seine Exfreundin schon kurz darauf eine Verabredung mit einem anderen Mann hat. Walden überkommt unterdessen große Panik, da er nun wieder ganz allein mit Alan ist. Also unterstützt er seinen Mitbewohner selbstlos dabei, Lyndseys neuen Freund auszuspionieren und die Blondine zurückzugewinnen.
Walden überzeugt den liebeskranken Alan, sich ein neues Outfit zuzulegen und sich unter Menschen zu begeben. Tatsächlich lernt Alan beim Ausgehen Meghan kennen, deren reicher Mann Victor im Wachkoma in einem Rollstuhl sitzt - und verliebt sich in sie. Als Meghan an ihrem Hochzeitstag Victor auf der Terrasse abstellt, um mit Alan ein Schäferstündchen zu verbringen, hat das fatale Folgen.
Walden fährt seine neue Bekanntschaft, die junge Stacey, von einer Party nach Hause und lernt deren attraktive Großmutter Linda kennen. Jake hat indes überraschend ein paar Tage Ausgang und eröffnet seinem Vater, dass er zu einer Küchenbrigade nach Japan versetzt wird. Alan ist betrübt, Jake für längere Zeit nicht sehen zu können, und unternimmt mit ihm einen Vater-Sohn-Ausflug zum Grand Canyon.
Alan und Berta staunen nicht schlecht, als Charlies uneheliche Tochter, von deren Existenz niemand wusste, vor Waldens Strandhaus steht. Die 25-jährige Jenny ist nach Los Angeles gezogen, um Schauspielerin zu werden und den Rest ihrer Familie kennenzulernen. Wie sich zeigt, ist Jenny ihrem Vater sehr ähnlich und hat identische Interessen - einschließlich der turbulenten Frauengeschichten.
Walden ist nicht gerade glücklich darüber, dass Jenny nun in Jakes altem Kinderzimmer wohnt, da er eigentlich einen Fitnessraum daraus machen wollte. Deshalb zieht Jenny zu ihrer Großmutter Evelyn und deren Freund, dem 91-jährigen wohlhabenden Marty. Alans Exfreundin Lyndsey lässt sich indes auf eine Affäre mit Alan ein, obwohl sie inzwischen einen neuen Partner hat.
Als sich Berta bei der Arbeit den Rücken verletzt, schlagen Walden und Alan ihr vor, in den Ruhestand zu gehen. Berta beleidigt dieser Vorschlag dermaßen, dass sie kündigt. Die Suche nach einem Ersatz für Berta erweist sich schnell schwieriger als gedacht. Weder die erste Bewerberin, die sehr religiös ist, noch die anderen Damen können die Hausherren von ihren Qualitäten überzeugen.
Bruce Nolan ist ein erfolgsloser Fernsehreporter, der Gott dafür verantwortlich macht, dass sein Leben nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Um ihn eines Besseren zu belehren, bietet Gott ihm einen Job an, nämlich den von Gott persönlich. Ihm werden alle Fähigkeiten von Gott übertragen. Bruce nutzt seine neu gewonnenen Kräfte für sich aus, doch bald wachsen ihm seine Göttlichkeit über den Kopf.
Zum Geburtstag schenkt Doug seiner Frau eine kosmetische Augenoperation. Kann das ohne Probleme ablaufen? Natürlich nicht.
Während Doug einen Firmenrekord aufstellen möchte, bereut Carrie ihre Entscheidung, Arthur nicht zu seinem Senioren-Scrabble-Turnier begleitet zu haben.
Durch einen kleinen Schaden an Deacons Auto wird die Freundschaft von Doug und Carrie zu Deacon und seiner Frau auf eine harte Probe gestellt.
Während Doug und Carrie mit Carries Firma auf Betriebsausflug in den Bergen weilen, versucht Arthur daheim alleine klar zu kommen. Nicht unbedingt mit Erfolg, wie Deacon bemerkt.
Bruce Nolan ist ein erfolgsloser Fernsehreporter, der Gott dafür verantwortlich macht, dass sein Leben nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Um ihn eines Besseren zu belehren, bietet Gott ihm einen Job an, nämlich den von Gott persönlich. Ihm werden alle Fähigkeiten von Gott übertragen. Bruce nutzt seine neu gewonnenen Kräfte für sich aus, doch bald wachsen ihm seine Göttlichkeit über den Kopf.
Max und Caroline wollen auf einer Gaming-Convention an einem Stand arbeiten, um sich den Eintritt zu sparen. Kaum auf der Messe müssen sie voller Entsetzen feststellen, dass einer von Hans Freunden zwei Videospiel-Charaktere nach ihrem Ebenbild geschaffen hat, und wollen nun Geld von ihm. Olegs Cousin baut indes Sophies Wohnung um, woraufhin Sophie und Oleg zu Max und Caroline ziehen.
Caroline hat im Diner einen gut aussehenden Kerl kennengelernt, der sie auf ein Date einlädt. Wie sich bald herausstellt, sind die beiden unterschiedlicher Ansicht über einen gelungenen Abend, denn die Blondine wollte sicherlich nicht auf eine Veranstaltung, bei der jeder seine Lebensgeschichte vor Publikum erzählen darf. Was sie jedoch nicht ahnt: Dieser Abend ist ihre große Chance!
Max und Caroline reisen tatsächlich nach Los Angeles, wo die ehemals superreiche Blondine ihre Lebensgeschichte an einen Filmboss verkaufen will. Leider läuft anfangs nicht alles so wie geplant: Max' Gepäck taucht nicht am Flughafen auf, der Mann, mit dem sie etwas anfängt, schreibt ihr nicht zurück und Caroline wartet vergeblich auf einen Termin mit dem Produzenten Perry Tyler.
Caroline trifft sich nach wie vor mit den Autoren des Studios, die ihre Lebensgeschichte in einen Film verwandeln sollen. Als sie jedoch erfährt, dass Max' Rolle im Film nicht vorkommen soll, weiß sie nicht, ob sie unter diesen Umständen die Rechte an ihrer Geschichte verkaufen soll. Max trifft sich indes weiterhin mit dem Anwalt Randy, der Caroline mit einem seiner Bekannten verkuppeln will.
Max hat sich bereit erklärt, auf Randys Hund Bruno aufzupassen, während der Anwalt in Miami auf Geschäftsreise ist. Caroline will sich indes mit ein paar Schauspielerinnen treffen, die sie im Film verkörpern könnten - unter anderem Jennifer Lawrence. Sophie fürchtet, dass sie wegen schlechten Karmas nicht schwanger werden kann und versucht, Caroline nicht mehr zu beleidigen - leider vergeblich.
Das Hollywood-Abenteuer von Caroline und Max geht weiter nachdem Caroline die Rechte an ihrer Lebensgeschichte an das Studio abgetreten hat, damit der Film gedreht werden kann. Nicht so rund läuft es hingegen für Max. Die ist am Boden zerstört, als Randy nicht einmal persönlich, sondern durch seinen Therapeuten Elliot mit ihr Schluss macht. Caroline versucht, ihre Freundin aufzuheitern.
Caroline und Max beschließen, die 250.000 Dollar, die Caroline für den Film erhalten wird, als Startkapital für ihr Cupcake-Geschäft zu nutzen. Im Gefängnis erzählen sie Carolines Vater Martin von ihrer Idee, doch der ist davon nicht so überzeugt wie Max und Caroline. Sophie erhält ein Schreiben, das ihr das Geschlecht ihres Kindes verraten wird, doch sie will den Brief nicht einfach so öffnen.
Caroline hat ihr Geld erhalten und so können sie und Max sich auf die Suche nach einer größeren Location für ihre Dessert-Bar machen. Zum Glück kennt Han die Immobilienmaklerin Evie, die ein wenig in ihn verschossen ist. Überraschend taucht Randy in der Stadt auf und versucht sein Glück bei Max. Auch wenn Caroline ihre Freundin warnt, kann Max Randy nicht widerstehen.
Die Schöpfer der Serie klären endlich die Frage was Morgan Freeman durch den Kopf schoss als er 2008 einen Autounfall hatte. Zudem erfahren wir was passiert wenn eine Gruppe geistig zurückgebliebener Soldaten es mit Hitler und der SS aufnehmen möchte.
Die Schöpfer der Serie nehmen sich der Frage an wie eine Diable-Cody-Lobrede aussehen würde. Der Joker bekommt endlich was er verdient und wir erfahren wie es dem Robot Chicken Nerd in der Welt von Tron ergehen würde.
Während die Coopers aufgrund von Georgies und Mandys Schwangerschaft von der Gemeinde verurteilt werden, ist Sheldon vom Familiendrama abgelenkt und Missy setzt sich für ihren Bruder ein.
Während Sheldon im Staffelfinale mit den ersten Pubertätsanzeichen zu kämpfen hat, begeben sich seine Eltern auf Jobsuche und Georgie und Meemaw gehen auf Geschäftsreise über die Grenze.
Beim geringsten Anlass gehen sich Charlie und sein Bruder Alan auf die Nerven. Das geht so weit, dass Charlie seinem Bruder heimlich auf den Hamburger spuckt. Da bietet sich Rose als Vermittlerin an.