18:35
Michael verfolgt seinen Doppelgänger, der auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, welches kurz vor Max' Tod entstanden ist. Dabei muss er besonders vorsichtig vorgehen, denn sein neuer Kontakt bei der CIA, Agentin Pearce, weiß von dem Video. Sollte sie dies jedoch zu Gesicht bekommen, bevor Michael Ergebnisse vorweisen kann, wird sie auf den Betrug reinfallen und Michael für Max' Mörder halten. Aber wer will Michael den Mord an Max anhängen? Fiona und Madeleine versuchen ihr Glück mit einer Gesichtserkennungsdatei auf dem Einwohnermeldeamt und werden tatsächlich fündig. Um Pearce in Schach zu halten, kommt Michael ein aktueller Job für die CIA gerade recht: Eine Kontaktperson des serbischen Syndikats hat verraten, dass die Gruppe eine gestohlene Predator-Drohne von einem ansässigen Waffenhändler kaufen und anschließend außer Landes schaffen will. Der Deal soll am nächsten Tag über die Bühne gehen, doch als Michael dem Waffenhändler einen Besuch abstattet, muss er feststellen, dass dies schon längst geschehen ist. Durch die falsche Information muss allerdings nun Pearces Insider Gefahr durch die CIA fürchten und Michael nimmt sich Pearce zuliebe der Sache an: Gemeinsam mit Fiona, Sam und Jesse überfällt er den zweitgrößten Drogenboss von Miami, Carmelo. Sam tritt als Zeuge auf und soll Carmelo auf die Spur der Serben bringen, wo dieser sowohl seine Drogen als auch die geklaute Drohne finden soll. Während Carmelo Sam als Geisel nimmt, bis er seine Drogen wieder hat, hetzt Jesse die Serben auf Carmelo. Doch als dieser bei einer Schießerei plötzlich, sondern auch noch einen Serben als Geisel nimmt, droht ihr Plan aufzufliegen. Als könnte es nicht schlimmer kommen, verweigert die CIA Michael plötzlich jegliche Hilfe bei der Operation, denn Pearces Vorgesetzte Manaro und Bailey sind ausgerechnet auf Sam nicht gut zu sprechen.
19:20
Fiona und Sam beobachten Michaels Doppelgänger Jacob, der offenbar verantwortlich für Max' Tod ist, seit Tagen vergeblich. Erst als eine Gruppe von Männern vor Jacobs Haus parkt und sich bewaffnet, müssen Fiona und Sam kurzerhand handeln: Während Sam die Männer ablenkt, bringt Fiona Jacob in Sicherheit. Jacob, ein scheinbares Nervenbündel, dem man den Mord an Max nicht unbedingt zutrauen würde, beichtet Michael, dass er in letzter Zeit von einem Unbekannten per E-Mail verschiedene Jobaufträge bekommen hat, doch sein Auftraggeber möchte ihn nun offensichtlich loswerden. Um herauszufinden, wer der Unbekannte ist, fahren Fiona und Jesse erneut in Jacobs Wohnung, um dessen Handy zu holen, über das Jacob Kontakt zu seinem Boss pflegte. Nur so können sie verhindern, dass die CIA Michael für den Mörder von Max hält. Währenddessen ist Michael mit Sam verabredet: Sams Freundin Elsa unterstützt eine Frauenselbsthilfegruppe, der auch ihre Bekannte Denise O'Lear angehört. Sie lebt alleine mit ihrem Sohn Tommy, der seit einem Besuch bei seinem Vater John nicht zurückgekehrt ist. Denise und John haben sich vor kurzem getrennt, nachdem John sich seit dem Tod seines Bruders sehr zum negativen verändert hatte. Michael und Sam statten John einen Besuch ab, doch dieser scheint wenig gesprächsbereit. Stattdessen flieht er mit Tommy in ein hochgesichertes Militärcamp des Anführers und selbsternannten "Kämpfer Gottes" Zechariah. Zu Hause bei Madeline erreicht Michael schließlich noch eine Hiobsbotschaft: Tommy ist Asthmatiker und sein Inhalator müsste bald leer sein. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
20:15
Ein toter Tigerhai wird am Strand angespült. In seinem Magen findet man die unverdauten Reste eines menschlichen Beins. Die Spur führt zum Washingtoner Aquarium, wo man einen Tigerhai aufgezogen und später ins offene Meer freigelassen hat. Bei einem Tauchgang im großen Becken des Aquariums findet Hodgins die restlichen Teile des Opfers. Es handelt sich um einen Selbsthilfe-Guru namens Jazz Gunn, der durch die Lande zieht, um mit selbst aufgestellten Thesen die Leute von ihrem Leiden zu befreien. Zum Todeszeitpunkt befanden sich nur wenige Menschen im Aquarium. Darunter eine Gruppe Viertklässler, die im Aquarium die Nacht verbracht hat. Mit Hilfe der von den Kindern geschossenen Fotos versuchen die Ermittler vom Jeffersonian, Licht ins Dunkel zu bringen.
21:10
In der Waschmaschine eines Hotels werden die menschlichen Überreste des Bauunternehmers Richard Cole entdeckt. Cole war ein reicher, exzentrischer Draufgänger, immer auf der Suche nach einem Kick. Aufgrund diverser alter Verletzungen vermutet Bones, dass der Mann ein Abenteuer-Freak gewesen sein muss. Da er zuletzt in einem Rock'n'Roll-Camp gesehen wurde, suchen Booth und Brennan dort nach Verdächtigen. Angela, Hodgins und Arastoo untersuchen indessen im Labor verwundert den Fangzahn eines Wollmammuts, der beim Opfer gefunden wurde. Angela findet heraus, dass er von einem Gitarristen als Spielblättchen benutzt wurde. Die Spur führt zu Erik Dalton, mit dem Cole im Camp unbedingt ein Duett spielen wollte.
22:05
Ein altes Haus brennt ab. Die herbeigeeilte Feuerwehr kann nur noch zusehen, wie das Haus bis auf die Grundmauern hinunter brennt. Ein einzelner Stahlschrank hat das Feuer überlebt. Darin befindet sich ein Skelett mit weißen Haaren, gekleidet in ein Hochzeitskleid. Brennan identifiziert die Überreste als eine Frau, die im 16. Jahrhundert gelebt haben muss. Unter den Trümmern wird noch ein weiteres Skelett gefunden. Bei genauerer Untersuchung der beiden Überreste stellt das Ermittlerteam fest, dass es sich bei der Leiche aus dem Schrank um ein zusammengesetztes Skelett handelt, das Foltermerkmale der Hexenprozesse von Salem aufweist. Zufälligerweise gibt es in der Nähe des Tatorts einen Hexenzirkel. Angela und Hodgins werden auf dem Heimweg vom Tatort von Sheriff Abrams angehalten, da sie eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Gegen beide liegen noch alte Strafbefehle vor. So fühlt sich Sheriff Abrams gezwungen, die beiden ins Gefängnis zu stecken. Die Zeit, bis ein Richter kommt, der die Kaution festlegt, vergeht nur sehr langsam. Zeit für Angela und Hodgins, über ihre verkorkste Beziehung nachzudenken.
23:05
Ein toter Tigerhai wird am Strand angespült. In seinem Magen findet man die unverdauten Reste eines menschlichen Beins. Die Spur führt zum Washingtoner Aquarium, wo man einen Tigerhai aufgezogen und später ins offene Meer freigelassen hat. Bei einem Tauchgang im großen Becken des Aquariums findet Hodgins die restlichen Teile des Opfers. Es handelt sich um einen Selbsthilfe-Guru namens Jazz Gunn, der durch die Lande zieht, um mit selbst aufgestellten Thesen die Leute von ihrem Leiden zu befreien. Zum Todeszeitpunkt befanden sich nur wenige Menschen im Aquarium. Darunter eine Gruppe Viertklässler, die im Aquarium die Nacht verbracht hat. Mit Hilfe der von den Kindern geschossenen Fotos versuchen die Ermittler vom Jeffersonian, Licht ins Dunkel zu bringen.