Eigentlich könnte Castle glücklich sein, denn Kate Beckett hat ihn endlich erhört und seinen Heiratsantrag angenommen. Allerdings ist die Ermittlerin für einen neuen Job nach Washington gegangen - kein gutes Omen für die junge Beziehung. Als Kate herausbekommen soll, wer ein streng geheimes Verschlüsselungssystem für Militär-Satelliten gestohlen hat, mischt sich Castle trotz aller Geheimhaltung in den Fall ein.
In weniger als 24 Stunden muss Castle sterben. Er wurde mit der chemischen Substanz vergiftet, hinter der er und Beckett her waren. Doch noch gibt es Hoffnung auf Rettung, denn Kate und ihre Leute fahnden mit Hochdruck nach dem Gift und dem gestohlenen Gegenmittel. Ein Hinweis führt das Team zu der streng geheimen Militärbasis "Dreamworld".
Goren und Eames verfolgen einen Stalker, der eines seiner Opfer vor einiger Zeit niedergeschossen hat. Sie finden heraus, dass der Doktor nicht das eigentliche Ziel war, doch weigert sich die Anwältin Carver den Fall vor Gericht zu bringen. Goren versucht nun, den Grund für den Racheakt des Stalkers herauszufinden.
Ein berühmter Arzt wird auf der Bar-Mizwa seines Sohnes ermordet. Goren und Eames verdächtigen zunächst die Frau des Toten, da die dessen Ehe offenbar nicht unproblematisch war. Doch führt sie die Spur direkt zu einem anrüchigen Gerichtspsychologen, der es scheinbar auf die Schwägerin des Toten abgesehen hatte. Die Lage spitzt sich zu, als die anfangs Verdächtige eine unerwartete Aussage macht.
Der Gynäkologe Dr. Lang befasst sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema der künstlichen Befruchtung durch hormonelle Behandlung. Für den Forschungsdurchbruch nimmt er auch Mord in Kauf.
Die 15-jährige Chloe wird ermordet. Alles weist darauf hin, dass jemand dadurch eine Anzeige wegen Vergewaltigung verhindern wollte, doch keiner der mutmaßlich schuldigen will mit dem Verbrechen etwas zu tun haben. Einziger Hinweis: Alle Verdächtigen erwähnen einen gewissen Max und ein geheimnisvolles Verbrechen.
In letzter Zeit bleiben die Aufträge von der Mordkommission aus, und bei Monk wird das Geld knapp. Da kommt es dem Privatdetektiv und seiner Sekretärin Natalie sehr gelegen, dass gerade ein wertvoller Diamant aus einem Museum in San Francisco gestohlen wurde. Die Versicherung hat eine Million Dollar Belohnung für denjenigen ausgesetzt, der ihn wiederbeschaffen kann. Natalie und Monk machen sich sofort auf die Suche. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die hinter dem teuren Stein her sind, und müssen sich schon bald dreier hartnäckiger Verfolger erwehren.
Das ehemalige Showgirl Joanne Raphelson wurde ermordet. Das Motiv für die Tat liegt wahrscheinlich in ihren Memoiren, die demnächst veröffentlicht werden sollen. Darin wollte Joanne auch einige pikante Geheimnisse des berühmten Astronauten und angehenden Politikers Steve Wagner offenbaren. Davon ist Wagner selbstverständlich wenig angetan. Für Monk steht deshalb fest, dass Wagner den Mord begangen hat. Dumm nur, dass sein Verdächtiger ein absolut wasserdichtes Alibi hat, denn zur Tatzeit befand er sich im Weltraum.
Im Supermarkt macht Joey die Bekanntschaft einer attraktiven Dame. Als er ihr allerdings erzählt, dass er als Nanny arbeitet, reagiert diese geschockt und flüchtet. Kurze Zeit später kommt er einer ehemaligen Kommilitonin von Melissa näher und behilft sich einer Notlüge. Alles läuft gut, bis der Schwindel auffliegt.
Kurz vor Weihnachten ist Shawn bei Gus' Eltern eingeladen, als es in der Nachbarschaft einen Todesfall gibt: Der alte Fuller soll sich mit einem Strick erhängt haben. Da Fuller in der Gegend sehr unbeliebt war, zweifeln Shawn und Gus an der Selbstmordtheorie der Anwohner und verständigen Lassiter , der sich dem Fall umgehend annimmt. Plötzlich sprechen die Indizien gegen Gus' Eltern.