Astrid und Rotzbakke haben sich ständig in den Haaren. Und auch ihre Drachen Hakenzahn und Sturmpfeil gehen permanent aufeinander los. Um die Harmonie in seinem Team wieder herzustellen, hat Hicks eine ganz besondere Herausforderung für die beiden Streithähne. Sie sollen ihre Drachen tauschen.
In Berk sind die Aalpocken ausgebrochen. Um ein Gegenmittel zu brauen, benötigen die Drachenreiter jede Menge Zutaten. Vor allem eine bestimmte Aal-Art, die es nur auf der Aal-Insel gibt, ist besonders schwierig aufzutreiben.
Händler Johann kommt mit einer frischen Lieferung nach Berk. Vor allem Grobian hat ihn sehnsüchtig erwartet, denn er hat nichts mehr aus Metall, auf dem er herumklopfen kann.
In Berk landen drei echte Quälgeister. Die kleinen Donnertrommler sorgen für mächtig Stress unter den Drachenreitern. Haudrauf besteht darauf, die Nervensägen weit weg zu bringen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn den Donnertrommlern gefällt es in Berk.
Weil Rotzbakke sich erneut Hicks Befehlen widersetzt, wird er von der Akademie ausgeschlossen. Aus Trotz zieht er sich auf eine vermeintlich einsame Insel zurück. Doch schnell muss er feststellen, dass er nicht alleine ist: Der riesige Brüllende Tod bewohnt die Insel ebenfalls und hat es auf den jungen Drachenreiter abgesehen.
Nachdem Haudrauf in die Fänge von Dagur geraten ist, muss sich Hicks als Stammesoberhaupt beweisen. Gemeinsam mit Alvin will er Dagur überwältigen. Und dann steht auch noch die Rettung des Brüllenden Tods an, der zurück zu seiner Mutter auf die Insel der Verbannten gebracht werden muss. Ob der junge Drachenreiter Hicks seinen Aufgaben gewachsen ist?
Nachdem Chloe ein Buch über die Galar-Formen von Ponita und Gallopa gelesen hat, schlägt Professor Kirsch vor, dass sie zusammen mit Ash und Goh zum Wirrschein-Wald reist, um sie aus nächster Nähe zu sehen.
Mike hat Geburtstag und freut sich auf ein romantisches Essen zu zweit. Doch Stella hat andere Pläne: Sie hat eine Überraschungsparty für Mike geplant. Die unerwarteten Gäste sorgen für allerlei Chaos im Haus und dann stürmen auch noch die Waschbären die Party.
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