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In Monterey tauchen Zak und sein Team tief in die düstere Vergangenheit Kaliforniens ein. Im alten Stadtgefängnis wurden einst Verbrecher gelyncht, nebenan wuchs der berüchtigte Bandit Tiburcio Vásquez auf. Ehemalige Mitarbeiter berichten von Schritten, seltsamen Geräuschen und dem Gefühl, beobachtet zu werden. Bei der nächtlichen Untersuchung häufen sich die Phänomene: Messgeräte schlagen aus, eine Tür schließt sich wie von selbst und unbekannte Stimmen melden sich zu Wort. Doch dann entdeckt Zak auf der Wärmebildkamera eine Gestalt, die über das Gelände läuft - obwohl dort eigentlich niemand sein kann.
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Die "Shadow Ranch" in Kalifornien ist seit Jahrhunderten Schauplatz für Tragödien und Todesfälle. Vor allem die Schule auf dem Gelände ist immer wieder Ziel der Attacken. Zak stößt bei den Ermittlungen auf ein bösartiges Wesen, das ihm den Zugang zum Keller verweigern will - zur Not auch durch physische Gewalt. Doch um wie viele Geister handelt es sich tatsächlich?