21:15
Die "Enterprise" bekommt Besuch von einem Gast mit zweifelhaftem Ruf. Der klingonische Botschafter Dak'Rah (Robert Wisdom) hat die Seiten gewechselt und ist nun im Namen der Föderation auf einer Friedensmission unterwegs. Allerdings steht der einstige Klingonen-General im Verdacht, auf dem Mond J'Gal die Tötung von Zivilisten angeordnet zu haben! Auch die "Enterprise"-Crewmitglieder Chapel, M'Benga und Ortegas (Melissa Navia) waren bei dem verheerenden Kriegseinsatz auf J'Gal dabei. Als M'Benga den Botschafter mit einem grausigen Geheimnis konfrontiert, kommt es zum Eklat.
22:20
An Bord der "Rocinante" kommt es zum Showdown mit der Protomolekül-Kreatur. Der Captain wird schwer verletzt und muss mit ansehen, wie das Wesen Stück für Stück das Raumschiff zerlegt. Erst in letzter Sekunde gelingt es Dr. Praxidike Meng und der Crew, den übernatürlichen Angreifer in die Falle zu locken und zu vernichten! Das Forschungsschiff "Arboghast" der Vereinten Nationen wird hingegen komplett zerstört, als es die Aktivitäten des Protomoleküls auf der Venus untersucht. Derweil entkommt Chrisjen Avasarala auf Maos Raumschiff nur knapp einem Mordanschlag.
23:05
Nach der Ermordung des marsianischen Verteidigungsministers eskalieren die politischen Spannungen im Sonnensystem. Es kommt zum Krieg zwischen Erde und Mars! Auch der hochrangige UN-Funktionär Sadavir Errinwright hat bei der Kriegserklärung seine Finger im Spiel. Um einen Abschuss durch Militärs zu vermeiden, benötigt die "Rocinante" eine neue Tarnung. Derweil müssen Avasarala und Bobbie Draper einen Weg finden, wie sie von Maos Raumschiff entkommen können. Holden findet zudem heraus, dass das Protomolekül über eine Art kollektives Bewusstsein verfügt.