21:15
Um seine Freunde Madame Vastra, Jenny Flint und Strax zu retten, muss der Doktor an einen düsteren Ort im Universum reisen: Auf dem Planet Trenzalore befinden sich zahllose Gräber eines großen Kriegs. Auch der Timelord selbst soll in der Zukunft hier begraben werden! Nachdem der Doktor und Clara von grausigen "Whisper Men", gesichtslosen Kreaturen, angegriffen worden sind, tritt schließlich die Urheberin des Komplotts in Erscheinung. Die große Intelligenz steckt hinter der Falle. Ihr Ziel ist es, Zugang zur TARDIS zu erlangen, um im Zeitstrom des Doktors herumzupfuschen.
22:15
Der Kampf um die Kinder der Erde gipfelt in tragischen Ereignissen. Die Bevölkerung soll mittels einer gefälschten Impfkampagne dazu gebracht werden, ihre Sprösslinge "freiwillig" auszuliefern. Das Militär wird mobilisiert, um den geheimen Deal mit den Aliens notfalls unter Zwang durchzusetzen. Als Frobisher vom Premierminister aufgefordert wird, seine eigenen Kinder zu opfern, entscheidet sich der desillusionierte Regierungsbeamte sogar für erweiterten Suizid! Zwar hat Jack Harkness ein akustisches Ass im Ärmel, das die 456 in die Knie zwingt, aber der Triumph kommt zu einem hohen Preis.
23:25
Es ist "Miracle Day", der Tag des Wunders: Seit 24 Stunden ist kein Mensch mehr gestorben! In Kentucky schlägt sogar die Hinrichtung des Kinderschänders Oswald Danes (Bill Pullman) fehl. Als der amerikanische Geheimdienst CIA einen Hinweis auf Torchwood erhält, geraten Jack Harkness und Gwen Cooper ins Visier der Ermittlungen. Der CIA-Agent Rex Matheson (Mekhi Phifer) spürt das Duo im Süden von Wales auf und veranlasst eine Überführung in die Vereinigten Staaten. Derweil erkennt Jack ein weiteres Paradoxon des Phänomens: Offenbar ist er selbst nun der einzige Sterbliche auf dem Planeten.