18:10
Ein Notruf trifft auf der Voyager ein. Ein Isomorph - ein Hologramm wie der Doctor - meldet eine fürchterliche Seuche, die die Mannschaft seines Schiffes vernichtet hat. Nun habe er technische Probleme und sei selbst in Gefahr. B'Elanna Torres und der Doc eilen zu Hilfe. Während sie versuchen, das Schiff wieder flott zu kriegen, stellen sie fest, dass der Isomorph gelogen hat.
19:10
Während Janeway mit den Boma um eine Passage durch ihr Territorium verhandelt, isst Seven of Nine zum ersten Mal etwas. Plötzlich springt sie auf, schlägt Neelix nieder und flüchtet mit einem Shuttle von der Voyager: Sie hatte eine Halluzination, die von einem Borg-Signal ausgelöst wurde. Seven fliegt zu einem Planeten, wo sie die Raven findet, das assimilierte Schiff ihrer Eltern.
20:15
Jenseits des Föderationsraums tappt die "Enterprise" in die Falle von Piraten. Auch Dr. Aspen (Jesse James Keitel), die zunächst vorgegeben hatte, für eine humanitäre Organisation zu arbeiten, ist Teil des Komplotts. Als Captain Christopher Pike und ein kleines Sternenflotten-Team auf dem Piratenraumschiff "Serene Squall" gefangen genommen werden, scheint die Lage aussichtslos. Denn zeitgleich entern bewaffnete Gesetzlose die "Enterprise"! Auch T'Pring wird in den Fall verstrickt. Im Gegenzug für Spocks Leben soll sie einen Gefangenen freilassen, der in Ankeshtan K'til, einem vulkanischen Rehabilitationszentrum für Straftäter, einsitzt.
21:10
Nach einem seltsamen Zwischenfall an Bord findet sich die Besatzung der "Enterprise" in einer märchenhaften Zauberwelt wieder. Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun) und Chefingenieur Lt. Hemmer (Bruce Horak) sind die einzigen beiden Crewmitglieder, die die Situation objektiv erkennen. Wie sich herausstellt, hat ein außerirdischer Nebel, der über ein eigenständiges Bewusstsein verfügt, die Illusion erschaffen. Das Ziel der mitfühlenden Intelligenz: Im fiktiven Königreich Elysien soll das Leid von M'Bengas Tochter Rukiya (Sage Arrindell) gelindert werden.
22:15
Der Konflikt zwischen Erde und Mars erreicht ein neues Level. Da die Mars-Streitkräfte die Phoebe-Station zerstört haben, holen die Terraner zum Gegenschlag aus: Die Vereinten Nationen jagen mit gewaltiger Feuerkraft den Marsmond Deimos in die Luft! Derweil ist die Crew der "Rocinante" zurück auf der Tycho-Station im Asteroidengürtel. Fred Johnson, der zur "Outer Planets Alliance" gehört, offenbart, dass ein Konzern namens Protogen an der Erforschung der Alien-Substanz beteiligt ist. Beim Verhör des verhafteten Wissenschaftlers Paolo Cortázar (Carlos Gonzalez-Vio) kommen prekäre Details über die Biowaffe ans Licht, die nach wie vor auf der Eros-Station wütet.
23:10
Die Vereinten Nationen der Erde lassen durchblicken, dass die Firma Protogen mit der außerirdischen Bedrohung und den Angriffen durch die Tarnkappen-Raumschiffe in Verbindung steht. Dadurch gerät auch der einflussreiche Geschäftsmann Jules-Pierre Mao unter Verdacht. Derweil versuchen Mitglieder der "Outer Planets Alliance" sowie die Crew der "Rocinante", die mit dem Protomolekül infizierte Eros-Station endgültig zu zerstören. Die Flugbahn des Asteroiden soll durch gezielt platzierte Bomben und das riesige Generationenraumschiff "Nauvoo" geändert werden, was aber misslingt...