20:15
Wer die Weiten des Weltalls bereist, darf sich über unvorhersehbare Zwischenfälle nicht wundern. Diesmal ist es die junge Kommunikationsspezialistin Nyota Uhura, die an Bord der "Enterprise" für jede Menge Trubel sorgt. Als Uhura zu Testzwecken eine Anomalie im Subraum mit musikalischen Klängen beschallt, hat das Experiment urkomische Folgen. Das gebildete Unwahrscheinlichkeitsfeld bringt die Besatzungsmitglieder dazu, ihre Emotionen singend in einer Performance darzustellen! Die Subraum-Rhapsodie offenbart diverse private Geheimnisse der Crew und zieht sogar ein Klingonen-Schiff in ihren Bann.
21:30
Außerhalb des Föderationsgebiets geraten Captain Marie Batel und die Crew der "USS Cayuga" ins Fadenkreuz der Gorn. Auch die menschliche Kolonie auf dem Planeten Parnassus Beta wird bedroht. Obwohl das oberste Sternenflotten-Kommando ein Eingreifen der "Enterprise" skeptisch sieht, da ein Krieg mit den Gorn drohen würde, riskieren Pike und seine Leute eine Rettungsmission. Spock, La'An Noonien-Singh und M'Benga können trotz mutiger Aktionen fatale Geschehnisse nicht verhindern: die "Cayuga" wird zerstört, Marie Batel ist mit Gorn-Eiern infiziert und mehrere Crewmitglieder sowie Siedler:innen der Kolonie geraten in Gefangenschaft.
22:35
Der UN-Generalsekretär Esteban Sorrento-Gillis (Jonathan Whittaker) zieht eine Freundin zurate, um ihn bei wichtigen politischen Angelegenheiten zu unterstützen. Die Pastorin Dr. Annushka Volovodov (Elizabeth Mitchell) willigt ein, verlangt jedoch eine humanitäre Gegenleistung in Sankt Petersburg. Derweil verkündet Strickland auf dem Jupitermond Io Fortschritte bei den Protomolekül-Experimenten an Kindern. Andernorts nimmt die Crew der "Rocinante" zwei Geflüchtete an Bord: Chrisjen Avasarala und Bobbie Draper, die mit dem Rennraumschiff "Razorback" nur knapp einer Zerstörung durch UN-Raketen entkommen.
23:30
Der Krieg zwischen Erde und Mars nimmt fatale Ausmaße an. Nachdem UN-Streitkräfte den Mars attackiert haben, sterben bei einem atomaren Gegenschlag des Roten Planeten zwei Millionen Menschen in Südamerika. Auf der "Rocinante" erholt sich Avasarala von ihren Verletzungen durch die immensen G-Kräfte und Crewmitglied Alex erhält schockierende Neuigkeiten von seiner Familie. Auf Io baut Jules-Pierre Mao eine Freundschaft zu Prax' Tochter Mei auf. Die persönliche Beziehung bringt Mao zum Nachdenken, ob er die Protomolekül-Forschung an Kindern besser verbieten sollte.