21:15
Der Timelord "Dr. Who" hat seine beiden Herzen am rechten Fleck: Pünktlich zu Weihnachten 1941 besucht er Madge Arwell (Claire Skinner) und ihre Kinder Cyril (Maurice Cole) und Lily (Holly Earl) in Großbritannien. Trotz Weltkriegswirren will der Doktor der Familie ein schönes Fest bereiten. Als Cyril unter dem Christbaum schnurstracks durch ein Portal marschiert, führt das Weihnachtsmärchen mitten in eine schneebedeckte Waldwelt, die kurz vor ihrer Zerstörung steht. Mit vereinten Kräften muss die Gruppe nun einen Ausweg für sich und hölzerne Wesen finden, die ebenfalls auf Rettung hoffen.
22:30
Durch eine Verkettung ungünstiger Umstände muss Gwen ihrem Verlobten Rhys nun endlich reinen Wein einschenken, was ihre geheime Arbeit mit Aliens angeht. Denn nachdem bei einem Lkw-Crash ein offenbar außerirdischer Fleischklops entdeckt wurde, ist sowohl Torchwood als auch Rhys' Transportunternehmen involviert. Letzterer erklärt sich bereit, bei den Ermittlungen zu helfen. Die Blutspur führt direkt ins Schlachthaus der walisischen Gemeinde Merthyr Tydfil. Dort halten kriminelle Fleischhändler eine gigantische, nachwachsende Alien-Kreatur gefangen, die am Schwarzmarkt kiloweise Gewinne erzielt.
23:35
Das Torchwood-Team wird von einem humanoiden Alien manipuliert. Adam Smith (Bryan Dick) pflanzt Captain Jack Harkness und seinen Leuten massenhaft falsche Erinnerungen ein. So weiß Gwen plötzlich nicht mehr, wer ihr Verlobter ist, und Ianto glaubt, er sei ein Serienkiller! Doch mit der Zeit schöpft das Team Verdacht, sodass Jack mit einem probaten Gegenmittel um die Ecke kommt: Durch kollektives Einwerfen von Amnesie-Pillen soll Adams Gedächtnismanipulation gestoppt werden. Der Plan geht auf, aber das Abschalten von Adam könnte für den Torchwood-Boss unumkehrbare Konsequenzen haben...