21:20
Berlin, 1938: Nachdem Mels (Nina Toussaint-White), eine Jugendfreundin von Amy und Rory, die TARDIS gekapert hat, landen die Zeitreisenden mitten im Büro von Adolf Hitler (Albert Welling). Der Zweite Weltkrieg steht bevor, weshalb ein so genannter "Teselecta" aus der Zukunft angereist ist, um den diktatorischen Reichskanzler zu eliminieren! Dummerweise wird das Attentat durch die Bruchlandung der TARDIS verhindert. Parallel zu dem historischen Supergau taucht auch River Song wieder auf, die versucht, den Doktor zu töten. Als die Miniaturwesen im Inneren des Justizfahrzeugs nun auch sie ins Visier nehmen, eskaliert die Lage komplett.
22:20
Außerirdische Bestien, die Weevils, verbreiten Angst und Schrecken in Cardiff. Aber neuerdings scheint sich auch eine Untergrundgruppe für die fleischfressenden Humanoiden zu interessieren. Owen ermittelt verdeckt und nimmt den verdächtigen Immobilienmakler Mark Lynch (Alex Hassell) unter die Lupe. Wie sich herausstellt, hat der findige Geschäftsmann einen illegalen Fight Club für Weevils gegründet. Dabei treten Menschen gegen Aliens an - in einem schonungslosen Käfigkampf! Während Gwen versucht, ihre Beziehung mit Rhys (Kai Owen) zu kitten, rutscht Owen immer tiefer in die Subkultur des Kampfclubs ab.
23:25
Toshiko und Jack gehen Berichten über geisterhafte Musik-Phänomene nach. Bei ihren Ermittlungen im historischen "The Ritz" passiert etwas Unglaubliches. Plötzlich finden sich die beiden im Jahr 1941 in einer überfüllten Tanzhalle wieder! Bei der unfreiwilligen Zeitreise triff der Boss der Torchwood 3-Basis auch den Mann wieder, dessen Identität er einst gestohlen hat: Captain Jack Harkness (Matt Rippy), ein charismatischer Kampfpilot der US-amerikanischen Luftwaffe. Derweil suchen Gwen, Owen und Ianto nach einer Möglichkeit, wie sie die verschollenen Teammitglieder zurück ins 21. Jahrhundert holen können.