16:10
Als Jean-Luc Picard ein rätselhaftes Notsignal von Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) erhält, muss er einen Weg finden, seiner langjährigen Freundin zu helfen. Die einstige Chefärztin der "Enterprise" befindet sich im weit entfernten Ryton-System, an Bord der "Eleos". Das zivile Raumschiff wird von einem unbekannten Angreifer attackiert! Gemeinsam mit William T. Riker und Seven of Nine (Jeri Ryan) bringt Picard die "Titan" auf Kurs, um die unautorisierte Rettungsmission zu starten. Derweil ist Raffi Musiker (Michelle Hurd) als Geheimdienstoffizierin der Sternenflotte auf dem Planeten M'talas Prime im Einsatz, wo es zu einem tödlichen Terroranschlag kommt.
17:15
An Bord der "Eleos" geraten Picard und Riker ins Fadenkreuz des fremden Raumschiffs. Auch die "Titan" wird angegriffen, als Captain Liam Shaw (Todd Stashwick) dem pensionierten Admiral und seinen Freund:innen zur Hilfe eilt. Durch den Kampf mit dem schwer bewaffneten Formwandler-Schiff "Würger" wird die "Titan" beschädigt. Wie sich später herausstellt, handelt es sich bei Jack Crusher (Ed Speleers) um den gemeinsamen Sohn von Beverly und Jean-Luc. Aber warum hat es Vadic (Amanda Plummer), die Kommandeurin des feindlichen Schiffs, auf den jungen Mann abgesehen? Andernorts gerät auch Geheimdienstlerin Raffi in Gefahr, als sie einen kriminellen Ferengi befragt.
18:25
Im Gefecht mit dem schwer bewaffneten Kopfgeldjäger-Schiff "Würger" ist die "Titan" klar unterlegen. Als Captain Liam Shaw verletzt wird, übernimmt William T. Riker vorübergehend das Kommando auf der Brücke. Ein Wechselbalg an Bord führt zudem mehrere Sabotageaktionen durch, was den Kampf zusätzlich erschwert. Auf dem Planeten M'Talas Prime verhören unterdessen Raffi und Worf einen Attentäter, der beim Angriff auf das Rekrutierungszentrum der Sternenflotte beteiligt gewesen sein soll. Bei der Befragung erhärtet sich der Verdacht, dass der Terroranschlag sowie die gestohlene Portalwaffe nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sein könnten.
19:30
Nachdem die "Titan" einen fatalen Treffer erlitten hat, trudelt das Forschungsschiff der Sternenflotte manövrierunfähig im All. Eine vernichtende Kollision mit der Gravitationsquelle scheint unausweichlich! Im Angesicht des Todes nutzen Jean-Luc und Jack die verbleibende Zeit, um sich auf dem Holodeck ein paar Drinks an der Bar zu genehmigen. So wollen die beiden ihre Vater-Sohn-Beziehung in Schwung bringen, bevor es dafür endgültig zu spät ist. Während es Seven und Shaw gelingt, den Wechselbalg an Bord auszuschalten, hat Dr. Beverly Crusher eine zündende Idee, wie das Schiff und die Crew vielleicht doch noch gerettet werden können.
20:50
Die "USS Intrepid" erreicht die "Titan", um nach der unautorisierten Kommandoübernahme durch Riker und Picard in dem Fall zu ermitteln. Der Vorwurf des Hochverrats steht im Raum! Commander Ro Laren (Michelle Forbes) informiert Picard darüber, dass formwandelnde Wechselbälger die Sternenflotte bereits bis in die obersten Ränge infiltriert haben. Außerdem übergibt die Bajoranerin Picard einen Datenträger mit Geheiminformationen, der auch als Kommunikationsgerät fungiert. Derweil nutzen Raffi und Worf auf M'Talas Prime ihre Kontakte zur Unterwelt, um sich illegal Zugang zur Daystrom-Station zu verschaffen.
22:00
Picard, Riker und die verbliebene Crew der "Titan" nehmen eine streng geheime Forschungseinrichtung der Sternenflotte ins Visier. Auch Worf und Raffi schließen sich an. Ihr Ziel ist es, die Gründe für die Wechselbalg-Infiltration aufzudecken sowie herauszufinden, welche experimentellen Waffen noch von der Daystrom-Station gestohlen worden sind. Nachdem es gelungen ist, die "Titan" mit klingonischer Tarnkappentechnik aufzurüsten sowie das hochkomplexe KI-Sicherheitssystem der Forschungsbasis auszutricksen, findet die Gruppe einen alten Freund namens Data wieder. Riker wird bei der Flucht allerdings von Vadic auf das Kampfschiff "Würger" entführt.
23:10
An Bord der "Titan" gelingt es Picard und seinen Leuten, Vadic in eine Kraftfeld-Falle zu locken. Jack dient dabei als Köder. Zwar gibt der Wechselbalg im Verhör Informationen über grausame Geheimexperimente der Sternenflotte preis, aber wenig später wendet sich das Blatt. Während Picards ehemaliger Chefingenieur Geordi La Forge (LeVar Burton) vergeblich versucht, Datas Persönlichkeit in dem Androiden wiederherzustellen, erlangt dessen "böser Bruder" Lore die Überhand. Er übernimmt die Kontrolle über den Schiffscomputer, deaktiviert die Kraftfelder und befreit damit Vadic und ihre Wechselbalg-Crew, was gravierende Konsequenzen für die "Titan" hat.