19:20
Frauentausch mit Folgen: Da die Hohepriesterin Leah einem Putschversuch durch Balius (Macgregor Cameron) zum Opfer fallen soll, schreitet Xena als die perfekte Doppelgängerin ein. Auch die Tavernen- und Lusthausbetreiberin Meg ist der Kriegerprinzessin wie aus dem Gesicht geschnitten. Im Auftrag von Balius soll sie sich als Hohepriesterin ausgeben sowie im Zuge einer Zeremonie die Tempeljungfrauen mit Wein vergiften! Während Leah in Megs sündiger Vergnügungshöhle Unterschlupf findet, schmieden Xena, Gabrielle und Joxer einen Plan, wie sie Balius' Komplott gegen den Verschwörer selbst richten können.
20:15
Amerika, in den 1860er-Jahren: Als der totgeglaubte Unionssoldat Jack Calgrove (Brian Presley) aus der Kriegsgefangenschaft der Konföderierten nachhause kommt, wird er mit einer harten Realität konfrontiert. Seine Frau ist verstorben und seine drei Kinder wurden fälschlicherweise für Waisen gehalten! Nun befinden sich Jacks Sprösslinge im Waisenzug Richtung Westen. Doch dort ist der Bürgerkrieg gerade zu Ende gegangen. Es herrscht Chaos und Überfälle durch Indianerstämme sind an der Tagesordnung. Gemeinsam mit Desmond Richards (Craig Tate) wagt sich Calgrove tief ins Feindesland, um seine Familie zu retten. - Der Film von Brian Presley war für den Next Generation Indie Film Award nominiert.
22:20
Zur Zeit des Wilden Westens spielen sich dramatische Szenen ab. Liz (Dakota Fanning) wird von einem kriminellen Reverend (Guy Pearce) verfolgt und systematisch terrorisiert. Der unheilige Prediger tötet sogar Liz' Ehemann und steckt die Farm der Familie in Brand! Andernorts wird die junge Joanna (Emilia Jones) Opfer von Menschenhändlern und als Hure an ein Bordell verkauft. Auch hier erscheint der Reverend und tötet eine der Prostituierten. Erst im Laufe des Dramas offenbart sich die ganze Geschichte, und es kommt heraus, wie die brutalen Geschehnisse in Verbindung stehen. - Die europäische Koproduktion wurde u.a. mit dem Goldenen Kalb ausgezeichnet.