19:05
Zweimal kann die Enterprise dem Angriff eines riesigen Borg-Schiffes standhalten. Doch dann verschwindet Data mit einem Borg auf einen M-Klasse-Planeten in einem fernen System. Die Enterprise nimmt die Verfolgung auf. Dabei geraten Picard, Geordi und Deanna in die Fänge der Borg. Und die haben Datas Bruder Lore und seit neuestem auch Data selbst als Anführer.
20:15
Durch ein Navigationsproblem der TARDIS landen der Doktor und Clara in einem sowjetischen U-Boot. Da 1983 der Kalte Krieg in vollem Gange ist, hält Kapitän Zhukov (Liam Cunningham) die seltsamen Besucher für Spione. Aber an Bord befindet sich neben den Zeitreisenden ein weiteres Kuriosum: Großmarschall Skaldak (Spencer Wilding), ein legendärer Eiskrieger vom Mars, der nach 5.000 Jahren Kälteschlaf von den Sowjets aufgetaut worden ist! Da es zu interkulturellen Missverständnissen mit dem Eiskrieger kommt, will Skaldak die Menschheit in einen Atomkrieg stürzen. Doch plötzlich taucht ein Ufo auf, um den verschollenen Marsianer heimzuholen.
21:10
1974 untersuchen Professor Alec Palmer (Dougray Scott) und dessen Assistentin Emma Grayling (Jessica Raine) ein geisterhaftes Phänomen. Als der Doktor und Clara der Sache auf den Grund gehen, fördert die Geisterjagd in der Vergangenheit eine futuristische Überraschung zutage. Tatsächlich handelt es sich bei der Spuk-Erscheinung um eine Zeitreisende aus der Zukunft. Hila Tacorien (Kemi-Bo Jacobs) ist offenbar in einem Blasenuniversum gefangen und sucht verzweifelt nach einem Ausweg! Der Timelord riskiert eine Rettungsmission, wird aber innerhalb der kosmischen Anomalie selbst zum Gejagten.
22:15
An Tag Eins der drohenden Alien-Invasion spielen sich bizarre Szenen ab. Kinder auf der ganzen Welt verfallen in eine Art Schockstarre. Sie befinden sich in einem tranceähnlichen Zustand und kündigen die Ankunft der Außerirdischen an! Nur Wenige wissen, dass es sich bei den Aliens um die 456 handelt, die bereits zuvor auf der Erde waren. Um ein Geheimnis aus den 1960er-Jahren zu vertuschen, schickt Premierminister Brian Green (Nicholas Farrell) ein Killerkommando los, welches das Team der Torchwood 3-Basis eliminieren soll. Die Niederlassung in Cardiff wird durch eine Bombe zerstört, die Agentin Johnson (Liz May Brice) zuvor in Jacks Bauch platzieren ließ.
23:30
Agentin Johnson und ihre bewaffnete Spezialeinheit machen Jagd auf das Torchwood-Team. Gwen, Rhys und Ianto tauchen vorerst unter. Später gelingt es ihnen, Jack mit einer tollkühnen Rettungsaktion aus der Gefangenschaft zu befreien. Sein zerfetzter Körper hat sich in der Zwischenzeit regeneriert. Auch Clement McDonald (Paul Copley), der den Aliens als Kind nur knapp entwischt ist, gelingt die Flucht. Unterdessen baut die Regierung im Auftrag der Außerirdischen ein rätselhaftes Objekt. Die spezielle Kammer muss exakt den Vorgaben der 456 entsprechen.