20:30
Da die "Enterprise" beschädigt wurde, muss das Raumschiff für Reparaturarbeiten zur Sternenbasis. Die Crew bekommt für die Zeit der Instandsetzung frei, sodass Spock seine Verlobte T'Pring (Gia Sandhu) trifft. Die Beziehung der beiden kriselt. Deshalb hofft Spock mittels einer speziellen Form der Gedankenverschmelzung Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Bei der vulkanischen Prozedur geht etwas schief, und das Paar findet sich plötzlich im Körper des jeweils anderen! Der Körpertausch kommt besonders ungelegen, da Captain Pike und Spock zu einem heiklen diplomatischen Treffen mit den R'ongovianern beordert werden.
21:35
Bei einem Routineeinsatz im Alpha-Quadrant eilt die "Enterprise" einem Shuttle zur Hilfe, das angegriffen wird. Nachdem der Aggressor vertrieben ist, besucht Captain Pike den Planet Majalis, woher die Geretteten stammen. Auch Alora (Lindy Booth), eine verflossene Liebe des Captains, lebt dort. Doch wie sich herausstellt, fordert das friedvolle Himmelreich der Majalaner einen hohen Preis: Um die Gesellschaft über den Wolken am Laufen zu halten, müssen Kinder an eine bizarre und tödliche Maschine angeschlossen werden! Nun soll auch der gerettete Junge (Ian Ho) als "Erster Diener" zum Wohl der Zivilisation geopfert werden.
22:45
Jenseits des Föderationsraums tappt die "Enterprise" in die Falle von Piraten. Auch Dr. Aspen (Jesse James Keitel), die zunächst vorgegeben hatte, für eine humanitäre Organisation zu arbeiten, ist Teil des Komplotts. Als Captain Christopher Pike und ein kleines Sternenflotten-Team auf dem Piratenraumschiff "Serene Squall" gefangen genommen werden, scheint die Lage aussichtslos. Denn zeitgleich entern bewaffnete Gesetzlose die "Enterprise"! Auch T'Pring wird in den Fall verstrickt. Im Gegenzug für Spocks Leben soll sie einen Gefangenen freilassen, der in Ankeshtan K'til, einem vulkanischen Rehabilitationszentrum für Straftäter, einsitzt.
23:50
Nach einem seltsamen Zwischenfall an Bord findet sich die Besatzung der "Enterprise" in einer märchenhaften Zauberwelt wieder. Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun) und Chefingenieur Lt. Hemmer (Bruce Horak) sind die einzigen beiden Crewmitglieder, die die Situation objektiv erkennen. Wie sich herausstellt, hat ein außerirdischer Nebel, der über ein eigenständiges Bewusstsein verfügt, die Illusion erschaffen. Das Ziel der mitfühlenden Intelligenz: Im fiktiven Königreich Elysien soll das Leid von M'Bengas Tochter Rukiya (Sage Arrindell) gelindert werden.