22:15
Im Südwesten Englands bekommen es "Doctor Who" und Clara mit einer seltsamen Form von Aliens zu tun. Die "Boneless", also Knochenlosen, verwandeln Menschen in 2-dimensionale Wandgemälde. Es gibt bereits mehrere Vermisste! Die Spurensuche in Bristol wird erschwert, da der Doktor in der geschrumpften TARDIS gefangen ist. Clara nimmt den Timelord samt Mini-TARDIS unter ihre Fittiche, während sie zusammen mit dem Graffiti-Künstler Rigsy (Joivan Wade) versucht, die Außerirdischen zu stoppen. Derweil entwickelt der Doktor ein Gerät namens "2Dis", das Objekte in zwei- oder dreidimensionale Dinge umwandeln kann.
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Das Torchwood-Team operiert an zwei gegensätzlichen Orten auf der Welt gleichzeitig, um die Folgen des "Miracle Day" rückgängig zu machen. In Buenos Aires setzen Rex und Esther auf die Unterstützung der CIA-Zentrale. Der Maulwurf (Marina Benedict) zündet eine Bombe, wodurch mehrere Geheimdienstler sterben. Derweil erreichen Jack, Gwen und Oswald den Komplex in Shanghai. Dort kommt es zum Showdown mit der Mutter des Kartells (Frances Fisher). Offenbar haben die Familienclans ein morphisches Feld generiert, womit sie die Menschheit kontrollieren! Jacks Blut ist der Schlüssel zur Verschwörung, und nun wird es benötigt, um das globale Desaster zu beenden.