21:15
1893: Madame Vastra (Neve McIntosh), Jenny Flint (Catrin Stewart) und Strax (Dan Starkey) untersuchen eine Reihe rätselhafter Todesfälle. Die Opfer weisen eine bizarre rötliche Hautfarbe auf. Bei der Detektivarbeit in der Grafschaft Yorkshire stößt die Gruppe auf den Doktor, Clara sowie die größenwahnsinnige Mrs. Gillyflower (Diana Rigg). Wie sich herausstellt, ist die Chemikern eine Art Symbiose mit einem prähistorischen Blutegel eingegangen. Sie hat den Plan, fast die gesamte Menschheit mit einer Giftrakete zu vernichten! Ausgewählte Individuen sollen konserviert werden und in "Sweetville" überleben.
22:15
Um die Vorgänge besser überwachen zu können, formiert sich das Torchwood-Team in London neu. Unterstützung bekommt die Gruppe von Lois Habiba (Cush Jumbo), die für das Innenministerium tätig ist. Ausgerüstet mit den speziellen Kontaktlinsen "Eye-5" soll Lois die Verhandlungen zwischen John Frobisher (Peter Capaldi) und dem Botschafter der 456 ausspionieren, die in einem hermetisch abgeriegelten Bereich des Thames House stattfinden. Das Ergebnis ist schockierend: Die Aliens fordern 10 Prozent der Kinder der Erde! Ansonsten droht die gesamte Menschheit ausgelöscht zu werden.
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Eine Rückblende ins Jahr 1965 deckt den Deal zwischen der britischen Regierung und den Aliens auf. Die 456 stellten damals ein Heilmittel gegen eine drohende Grippeepidemie zur Verfügung. Als Gegenleistung hat sich die Regierung bereit erklärt, 12 unschuldige Kinder an die Außerirdischen auszuliefern! Darüber hinaus wird enthüllt, dass die 456 Stoffe aus den Kinderkörpern abzapfen, die sie als Rauschmittel nutzen. Auch Jack Harkness war an der streng geheimen Aktion beteiligt. Zurück in der Gegenwart eskaliert die Lage, als Torchwood damit droht, die Beweise des neuen Deals an die Öffentlichkeit zu geben...