19:30
Nachdem die "Titan" einen fatalen Treffer erlitten hat, trudelt das Forschungsschiff der Sternenflotte manövrierunfähig im All. Eine vernichtende Kollision mit der Gravitationsquelle scheint unausweichlich! Im Angesicht des Todes nutzen Jean-Luc und Jack die verbleibende Zeit, um sich auf dem Holodeck ein paar Drinks an der Bar zu genehmigen. So wollen die beiden ihre Vater-Sohn-Beziehung in Schwung bringen, bevor es dafür endgültig zu spät ist. Während es Seven und Shaw gelingt, den Wechselbalg an Bord auszuschalten, hat Dr. Beverly Crusher eine zündende Idee, wie das Schiff und die Crew vielleicht doch noch gerettet werden können.
20:50
Die "USS Intrepid" erreicht die "Titan", um nach der unautorisierten Kommandoübernahme durch Riker und Picard in dem Fall zu ermitteln. Der Vorwurf des Hochverrats steht im Raum! Commander Ro Laren (Michelle Forbes) informiert Picard darüber, dass formwandelnde Wechselbälger die Sternenflotte bereits bis in die obersten Ränge infiltriert haben. Außerdem übergibt die Bajoranerin Picard einen Datenträger mit Geheiminformationen, der auch als Kommunikationsgerät fungiert. Derweil nutzen Raffi und Worf auf M'Talas Prime ihre Kontakte zur Unterwelt, um sich illegal Zugang zur Daystrom-Station zu verschaffen.
22:00
Picard, Riker und die verbliebene Crew der "Titan" nehmen eine streng geheime Forschungseinrichtung der Sternenflotte ins Visier. Auch Worf und Raffi schließen sich an. Ihr Ziel ist es, die Gründe für die Wechselbalg-Infiltration aufzudecken sowie herauszufinden, welche experimentellen Waffen noch von der Daystrom-Station gestohlen worden sind. Nachdem es gelungen ist, die "Titan" mit klingonischer Tarnkappentechnik aufzurüsten sowie das hochkomplexe KI-Sicherheitssystem der Forschungsbasis auszutricksen, findet die Gruppe einen alten Freund namens Data wieder. Riker wird bei der Flucht allerdings von Vadic auf das Kampfschiff "Würger" entführt.
23:10
An Bord der "Titan" gelingt es Picard und seinen Leuten, Vadic in eine Kraftfeld-Falle zu locken. Jack dient dabei als Köder. Zwar gibt der Wechselbalg im Verhör Informationen über grausame Geheimexperimente der Sternenflotte preis, aber wenig später wendet sich das Blatt. Während Picards ehemaliger Chefingenieur Geordi La Forge (LeVar Burton) vergeblich versucht, Datas Persönlichkeit in dem Androiden wiederherzustellen, erlangt dessen "böser Bruder" Lore die Überhand. Er übernimmt die Kontrolle über den Schiffscomputer, deaktiviert die Kraftfelder und befreit damit Vadic und ihre Wechselbalg-Crew, was gravierende Konsequenzen für die "Titan" hat.