22:00
Picard, Riker und die verbliebene Crew der "Titan" nehmen eine streng geheime Forschungseinrichtung der Sternenflotte ins Visier. Auch Worf und Raffi schließen sich an. Ihr Ziel ist es, die Gründe für die Wechselbalg-Infiltration aufzudecken sowie herauszufinden, welche experimentellen Waffen noch von der Daystrom-Station gestohlen worden sind. Nachdem es gelungen ist, die "Titan" mit klingonischer Tarnkappentechnik aufzurüsten sowie das hochkomplexe KI-Sicherheitssystem der Forschungsbasis auszutricksen, findet die Gruppe einen alten Freund namens Data wieder. Riker wird bei der Flucht allerdings von Vadic auf das Kampfschiff "Würger" entführt.
23:10
An Bord der "Titan" gelingt es Picard und seinen Leuten, Vadic in eine Kraftfeld-Falle zu locken. Jack dient dabei als Köder. Zwar gibt der Wechselbalg im Verhör Informationen über grausame Geheimexperimente der Sternenflotte preis, aber wenig später wendet sich das Blatt. Während Picards ehemaliger Chefingenieur Geordi La Forge (LeVar Burton) vergeblich versucht, Datas Persönlichkeit in dem Androiden wiederherzustellen, erlangt dessen "böser Bruder" Lore die Überhand. Er übernimmt die Kontrolle über den Schiffscomputer, deaktiviert die Kraftfelder und befreit damit Vadic und ihre Wechselbalg-Crew, was gravierende Konsequenzen für die "Titan" hat.